中企收購加拿大礦業公司 非洲頂級銅礦迎來中國大股東
頭條新聞
2018年6月11日，加拿大艾芬豪礦業（Ivanhoe Mines）與中信金屬簽署長期戰略合作與投資協議，中信金屬將投資7.23億加元（5.6億美元）獲得艾芬豪礦業19.9％的股份，並向艾芬豪提供1億美元的中期貸款融資。
艾芬豪礦業將以每股3.68加元的價格向中信金屬定向增發196,602,037股普通股。中信金屬將在配售完成後擁有艾芬豪礦業已發行普通股的19.9％，並將中信金屬作為艾芬豪最大的單一股東。艾芬豪創始人、董事長Friedland持有17%股份，退居第二大股東。
此次募集資金將用於艾芬豪旗下位於剛果金的Kamoa-Kakula銅礦、Kipushi鋅礦和Platreef鉑金礦的開發。
紫金礦業此前持有艾芬豪礦業9.9％的股份，並擁有反稀釋權，如果紫金跟進配股，所需資金約7800萬加元（6000萬美元）。
早在2003年，在Friedland的主導下，原艾芬豪礦業（Turquoisehill 前身，OT項目的平台公司）就與中信建立了戰略聯盟。
該交易還有待中信盡職調查和內部批准，預計約30天。此外，還須經多倫多證券交易所批准，其他慣例成交條件以及向中國監管機構備案並註冊。預計收到所有必要的批准和完成交易需要四個月的時間。
私募配售完成後，中信金屬與艾芬豪礦業將簽署投資者權益協議。主要條款包括：
中信金屬將有權提名兩位董事， 其中一位為獨立董事，Ivanhoe董事會擴充至11人。其中中信金屬董事長孫玉峰預計將進入董事會並與Friedland共同擔任聯合主席。
中信金屬將獲得反稀釋權，以維持其19.09％的股份。
中信金屬將利用其合理的商業努力為Kamoa-Kakula項目的第一階段發展安排項目融資。
中信金屬還與Friedland另行約定，雙方承諾在2022年1月8日前對艾芬豪的所有權維持在19.9%以內。
中信金屬有限公司是中信集團旗下從事金屬貿易（主要為銅、鈮以及鋅、鉑族金屬、鐵礦石、煤炭、白銀等）及金屬礦業項目投資的公司。2011年，由中信金屬牽頭的中方聯合體聯合以19.5億美元收購世界最大鈮公司巴西礦冶公司（CBMM）15%的股權，2014年，五礦聯合體收購當時全球最大在建銅礦秘魯Las Bambas銅礦，中信金屬參與投資並獲得了15％股權。這兩次參股投資，領中信金屬獲益頗豐。
此次中信金屬入股艾芬豪早有跡象。就在一個月前的5月8日，艾芬豪資本集團中國總部落戶北京環球金融中心，前來捧場的來賓就有中信金屬董事長孫玉峰。
近年來Friedland已經成為了眾多中國大型企業的座上賓，在百轉千回之後，最終選擇了由中信金屬入股，Friedland可謂用心良苦。艾芬豪此前公布的Kamoa-Kakula項目初始投資為10-12億美元，對應處理量為600-1200萬噸/年，充裕的融資將意味著項目設計產量將可能進一步提升。在當前剛果金形勢動蕩之際，此次拉中信入伙，應當是要藉助中信的強大實力和背景，在提供融資支持的同時，也為項目強力背書。
中國有色金屬報
TAG:中國有色金屬報 |