有才天下獵聘擬發行8800萬股 預期6月29日上市

有才天下獵聘(06100)6月19日-22日招股，公司擬發行8800萬股，公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股發行價28.5-35.5港元，每手200股，預期股份將於2018年6月29日開始於聯交所買賣。

據悉，該公司致力於通過技術與創新提供豐富多樣的個性化人才服務，打造充滿活力、值得信賴的生態系統，最大程度地促進人才、企業、獵頭及其他人才服務提供商的發展並充分挖掘潛力與價值。按2017年的總收益計，該公司經營中國最大的專註於中高端人才的線上人才獲取服平台，截至2017年12月31日，連接約3890萬名註冊個人用戶、24.86萬名驗證企業用戶及10.18萬名驗證獵頭。公司絕大部分收入來自於向企業客戶銷售人才獲取服務。

於往績記錄期間，總收益由2015年的人民幣3.456億元增加至2016年的5.87億元，並進一步增加至2017年的8.247億元，複合年增長率達54.5%。2015年-2016年虧損分別為人民幣2.307億元及1.397億元，2017年溢利為人民幣755萬元。盈利能力改善主要由於提高了營運效率及槓桿比率，令廣告及推廣開支由2016年人民幣1.467億元降至2017年人民幣6970萬元。

假設發售價為每股股份32港元且超額配股權未獲行使，估計全球發售所得凈額約26.82億港元。約40%用於進一步提高研發能力及產品組合;約25%用於有選擇地尋找與公司業務有互補性或支持增長策略的收購或投資目標資產或業務;約25%用於繼續改進及實施銷售及營銷計劃;約10%用於營運資金及一般企業用途。

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