小米集團-W擬發行21.8億股 預期7月9日上市

格隆匯25日訊，小米集團－W(01810.HK)公布，2018年6月25日-2018年6月28日招股，公司擬發行21.8億股，其中香港發售1.09億股佔比5%，國際發售20.7億股佔比95%，另有15%發售量調整權。每股發行價17.00港元-22.00港元，每手200股，股份代碼為1810，入場費4444.34元。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利及中信里昂，預期2018年7月9日上市。

集團已與基石投資者訂立基石投資協議。基石投資者包括國開裝備產業投資基金、天海投資有限公司(順豐控股間接擁有)、中國移動國際控股有限公司、CICFH Entertainment Opportunity SPC-CICFH Innovative Trend Fund I SP(由中投中財管理的基金)、CMC Concord (由招商局集團全資附屬管理)、Grantwell Fund LP(由保利地產擁有)、Qualcomm Asia Pacific Pte.Ltd(納斯達克上市公司Qualcomm Incorporated全資附屬)。

小米集團董事長雷軍在公開信中表示，小米不是單純的硬體公司，而是創新驅動的互聯網公司。小米是一家以手機、智能硬體和IOT平台為核心的互聯網公司。

目前，集團是全球第四大智能手機製造商，並且創造出眾多智能硬體產品，其中多個品類銷量第一。集團建成了全球最大消費IOT物聯網平台，連接超過1億台智能設備。於此同時，集團還擁有1.9億MIUI月活用戶，並為他們提供一系列創新的互聯網服務。

浴火重生，小米商業模式被充分驗證。作為一家年輕的互聯網公司，小米的發展並非一路坦途。2016年，集團的市場佔有率有過下滑。集團清醒的認識到早先幾年過於迅猛的發展背後還有很多基礎沒有務實，因此集團主動減速，積極補課。2017年小米順利完成「創新+質量+支付」的三大補課任務，迅速重回世界前列。

永遠堅持硬體綜合凈利率不超過5%。小米創辦之初，就有一個宏大的理想：「要改變商業世界中普遍低下的效率」。硬體綜合凈利率永不超過5%就是小米高效的證明。集團深知，小米的理念最終成為社會的共識尚需時日，但時間是小米的朋友，集團固執的堅持、持續的投入、堅決的執行終將換來理想的實現。

建設全球化開放生態，小米的征途是星辰大海。面向未來，小米建立的全球化商業生態有極具想像力的遠大前景。

假設招股價中位數19.50港元計算，預計全球發售所得款項凈額約為275.61億港元。其中，約30%用於研發及開發核心自家產品，包括智能手機、智能電視、筆記本電腦、人工智慧音箱和智能路由器。約30%用於投資擴大及加強IOT與生活消費產品及移動互聯網服務等主要行業生態。約30%用於全球擴張，包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴。約10%作運營資金及一般公司用途。

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