6月26日財經早餐：首份中報高送轉出爐

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摘要：

① 首份中報高送轉出爐 ② 網傳棚改一刀切叫停 ③ 許家印入主FF ④ 央行增加支小支農再貸款和再貼現額度共1500億元 ⑤加快推進新能源汽車動力蓄電池回收利用。

財經要聞

(一) 宏觀部委

【央行增加支小支農再貸款和再貼現額度共1500億元】

人民銀行、銀保監會等五部門聯合印發《關於進一步深化小微企業金融服務的意見》，《意見》提出，加大貨幣政策支持力度，引導金融機構聚焦單戶授信500萬元及以下小微企業信貸投放，增加支小支農再貸款和再貼現額度共1500億元，下調支小再貸款利率0.5個百分點；支持銀行業金融機構發行小微企業貸款資產支持證券，盤活信貸資源1000億元以上；將單戶授信500萬元及以下的小微企業貸款納入中期借貸便利(MLF)的合格抵押品範圍。

【劉鶴：必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義】

劉鶴副總理在第七次中歐經貿高層對話後，與歐委會卡泰寧副主席共見記者時的講話，劉鶴表示，單邊主義和貿易保護主義抬頭、大國經貿關係出現緊張的情況下舉行的。雙方共同認為，必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義，防止這種行為可能對世界經濟產生的衝擊和衰退性影響。雙方承諾共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，推動更加開放、包容、普惠、平衡、互利共贏的經濟全球化，與時俱進改革多邊貿易體制，完善全球經濟治理體系。

(二) 金融證券

【網傳棚改一刀切叫停？ 接近國開行人士稱未聽說】

6月25日，著名財經大V曹山石稱，各地PSL（抵押補充貸款）審批暫停，回收國開行總行，等待新政策。微博網友稱，這意味著棚改的全面叫停。新浪財經向接近國開行人士稱，對方表示並未聽說暫停這種事情。另據媒體報道，國開行總行已將棚改的合同審批權回收，所有棚改項目必須由總行審批（此前分支行也可以）。進行中的棚改項目會繼續執行，並未暫停所有棚改項目。此外，今年較過去相比，棚改項目多以實物安置為主（以往棚改貨幣化安置為主）。

【最高檢：嚴查互聯網金融等重點領域金融犯罪案件】

最高人民檢察院檢察委員會委員、法律政策研究室主任萬春昨日稱，要加大金融案件辦案力度，嚴肅查辦互聯網金融、證券期貨、銀行保險等重點領域、重點環節的金融犯罪案件，加強對新型疑難案件、跨區域涉眾型案件的研究和指導，及時制定司法解釋和規範性文件。

【發改委：加強天然氣調峰能力建設，保障電煤供應】

發改委印發關於做好2018年迎峰度夏期間煤電油氣運保障工作的通知。各有關地區和企業要結合調峰用戶清單，持續完善應急保供預案，保證「壓非保民」措施更可靠、更安全、更有序，影響儘可能最低。進一步健全合理有序用氣制度，抓緊組織簽訂可中斷供氣合同。煤炭調入量較大地區，要進一步完善儲煤設施，採取多種方式擴大儲煤場地，提高社會存煤和電廠存煤能力。煤炭生產企業要在保證安全的前提下，採取有力措施增加電煤資源供給，確保有效電煤裝車資源。

【螞蟻金服宣布推出區塊鏈跨境匯款服務】

6月25日，螞蟻金服宣布渣打銀行成為核心夥伴銀行，支援其嶄新推出、以區塊鏈技術為基礎的跨境匯款服務。中國香港AlipayHK及菲律賓持牌電子錢包GCash將率先分別在中國香港和菲律賓推出該服務。

【工信部：加快推進新能源汽車動力蓄電池回收利用】

工信部節能與綜合利用司司長高雲虎近日帶隊前往江蘇省、浙江省開展新能源汽車動力蓄電池回收利用工作調研。高雲虎指出，加快推進新能源汽車動力蓄電池回收利用，對於保障我國新能源汽車產業健康持續發展、推進生態文明建設具有重要意義。當前要統籌謀劃，加快推進試點方案制定及實施各項工作。一是加強區域協作，將動力蓄電池回收利用工作打造成為長江經濟帶綠色發展工作的亮點。二是加快構建回收體系，通過多種形式構建跨行業聯合共同體。三是加強產業布局。四是加強政策引導，鼓勵企業持續加強技術研發與創新，做好技術儲備。

【中國證券業協會：股票質押融資風險總體可控】

證券業協會認為，截至目前，證券公司總體對股票質押融資業務風險控制是有效的，同時，行業經營狀況良好、財務穩健、流動性充足。

(三) 股市要聞

【首份中報高送轉出爐】

三聯虹普實控人提議半年報10轉9。三聯虹普25日晚間公告稱，公司實控人劉迪提議，公司2018年半年度向全體股東每10股轉增9股。三聯虹普預計，上半年盈利7941.85-9076.40萬元，比上年同期上漲40%-60%。

【普華永道:64%獨角獸企業未來兩年內有上市計劃】

《普華永道獨角獸CEO調研2018》昨日發布。報告指出，未來三年將是中國獨角獸企業發展的戰略機遇期，適應技術革新、消費者行為的變遷及新業務模式的湧現，被獨角獸高管們視為未來1-3年的最大挑戰。調研發現，64%的受訪企業未來兩年內有上市計劃，而最受獨角獸企業青睞的資本市場首先為港股（43%），其次是美股（25%）和A股（23%）。適時的政策面輔助也為獨角獸創造了上市良機，證監會正在加速改革A股上市制度以吸引海外上市的獨角獸回歸，CDR(中國存托憑證)系列細則逐步落地，此前港交所推出的「同股不同權」機制對獨角獸也頗具吸引力。

【外媒：百度稱正評估可能的CDR上市申請】

據外媒：百度稱正評估可能的CDR上市申請，CDR將代表新發現的A類普通股。

【美團提交上市申請】

美團點評正式在港交所提交上市申請。美團點評2017年12月月度活躍用戶數2.89億，2017年經調整虧損凈額人民幣29億元。

【神州優車或籌備創新試點IPO】

神州優車正在停牌核查三類股東，有機構人士向第一財經透露，此舉或為登陸A股做準備，公司有望成為第一家借道創新試點綠色通道IPO的境內註冊企業。

【映客將於7月12日上市】

映客將於7月12日上市，募集2億-3億美元；投資人稱，映客計劃以12-14倍PE，即以96億-112億元發行。

【許家印買下FF！恆大67億港元入股45%成第一大股東】

6月25日，恆大健康公告稱，恆大集團以67.46億港元收購香港時穎公司100%股份，間接獲得Smart King公司45%的股權，成為公司第一大股東。這意味著恆大正式入主美國新能源汽車公司Faraday Future。在恆大集團正式入主FF後，恆大方面將委派集團董事局副主席、總裁夏海鈞擔任Smart King公司的董事長。

(四)產經觀察

1.熱點行業類

【交通部服務全面小康三年行動計劃：2020年高鐵達3萬公里】

日前交通運輸部制定了《交通運輸服務決勝全面建成小康社會開啟全面建設社會主義現代化國家新征程三年行動計劃（2018-2020年）》。《計劃》明確，在完善交通基礎設施網路方面，著力推進綜合交通基礎設施建設，到2020年高速鐵路里程達到3萬公里，覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市。

【交通部：2020年底前重點城市公交車全部更換為新能源車】

交通運輸部綜合規劃司副巡視員毛健透露，交通部在加強車輛結構升級方面等加快推進。一是推廣使用新能源汽車，重點區域港口、機場、鐵路貨場等作業車輛採用新能源或清潔能源汽車替換,2020年底，重點區域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區公交車全部更換為新能源汽車。二是大力淘汰老舊車輛,到2020年底，京津冀及周邊地區淘汰國三及以下營運中重型柴油貨車100萬輛以上。

【工信部信軟司：推動互聯網、大數據、人工智慧和實體經濟深度融合】

工信部信軟司在中國電子報撰文稱，下一步將持續推進「寬頻中國」建設，做好網路提速降費工作，加快推進5G研發和產業化。以IPv6規模部署為契機，加快下一代網路建設，推進工業領域IPv6的應用。實施工業技術軟體化行動和「芯火」計劃，突破大數據、人工智慧、區塊鏈等關鍵技術和產品瓶頸，發揮我國在互聯網應用、智能終端、網路設備等領域的比較優勢，帶動產業鏈上下游技術創新的整體性突破。

【油價迎年內「第三降」：加滿一箱便宜約2元】

據央視財經：油價迎年內「第三降」！6月25日24時國內汽油、柴油每噸分別下調55元、55元，摺合升價92號汽油、0號柴油分別下調0.04元及0.05元。

【騰訊、頭條共同向「黑公關」開火：騰訊稱部分涉案人員已被刑拘】

騰訊表示，公司近期遭遇了持續、密集、非常規的惡意攻擊，報案後，多名「黑公關」涉案人員已被警方刑拘。同一日，今日頭條也表示，已就遭遇大規模、有組織黑公關報案。頭條公布的證據顯示，「黑公關」工作人員曾服務騰訊視頻和搜狗。

2.漲價類

【防水材料集體漲價、龍頭企業受益明顯】

繼科順股份在4月打響2018年防水材料漲價第一槍後，近日又對其卷材產品做出調價，卷材產品將上漲1-3元/㎡不等。因原材料價格不斷上漲，6月以來，東方雨虹、卓寶、宏源、藍盾、宇虹、德生、阿爾法等防水企業紛紛開始上調產品價格。可關注科順股份、東方雨虹等行業龍頭公司。

【四氯化硅價格大漲、相關公司受益】

近日，國內氣相白炭黑市場持穩運行。氣硅貨源仍緊張，企業挺價心態依舊。四氯化硅上周環比上漲1000元/噸，均價約5500元/噸，漲幅超過20%；三氯氫硅企業開工驟降，供應十分緊張。三孚股份高純四氯化硅產能一萬噸，在建高純四氯化硅產能2萬噸/年。新安股份搭建了完整有機硅產業鏈，並有部分氣相法白炭黑產能。

【中核鈦白 ：上調鈦白粉價格】

中核鈦白 ：公司決定從 2018 年 06 月 25 日起在現有鈦白粉銷售價格基礎 上上調公司各型號鈦白粉銷售價格，其中：國內銷售價格上調 500 元人民幣/噸，出 口價格上調 50 美元/噸。

【螢石報價昨日大漲 釩鐵漲3.19%】

據百川資訊，昨日螢石97濕粉報價2450元/噸，漲13.95%，螢石97乾粉漲12.5%；釩鐵報價24.25萬元/噸，漲3.19%。

國際聚焦

【美放風限制中企投資，中國外交部：望美客觀看待企業商業行為】

外交部表示：我們希望美方能夠客觀看待企業的商業行為，對中國企業在當地開展投資活動創造良好、公平和可預期的投資環境。

【市場終於怕了貿易戰：科技股領銜美股重挫，中概股全線大跌】

美股昨日大幅下挫，道指盤中一度大跌近500點。尾盤跌幅收窄，道指收跌約320點。科技股大跌，納指跌超2%。標普跌1.37%。布油跌約1%，盤中一度跌2%。10年期美債收益率下跌。倫鋅創10個月新低，LME期鋅收跌2%，進入技術性熊市。

【「美國製造」扛不住貿易戰了！哈雷戴維森成首家轉移生產的美機動車企業】

歐盟進口美國產摩托車關稅從6%升至31%。哈雷戴維森決定不上調零售和批發價，但將增加美國以外地區產量，以緩解關稅帶來的長期壓力。公布決定後，該司股價周一跌超6%。

題材挖掘

1、鋰硫電池技術取得重大突破 商業化進程有望加速

據媒體報道，近日中南大學賴延清教授團隊在鋰硫電池高安全、長壽命與高比能難以協同問題的研究上取得重大突破，在S－C複合材料構築、循環衰減機制以及截硫導鋰方法等方面取得了一系列創新性成果，相關研究成果在多家能源材料頂級期刊上發表。項目已獲批2018年度國家重點研發計劃項目，預計項目實施3年內，將在國際上率先實現高比能（當前電池的2倍以上）鋰硫電池的工程化製造與裝車應用示範。

市場熱度：★★★

涉及個股：國軒高科、中核鈦白

2、四氯化硅價格大漲 相關上市公司受益

近日，國內氣相白炭黑市場持穩運行。氣硅貨源仍緊張，企業挺價心態依舊。四氯化硅上周環比上漲1000元/噸，均價約5500元/噸，漲幅超過20%；三氯氫硅企業開工驟降，供應十分緊張。

市場熱度：★★★

涉及個股：三孚股份、新安股份

3、防水材料集體漲價 行業龍頭企業受益明顯

繼科順股份在4月打響2018年防水材料漲價第一槍後，近日又對其卷材產品做出調價，卷材產品將上漲1-3元/㎡不等。因原材料價格不斷上漲，6月以來，東方雨虹、卓寶、宏源、藍盾、宇虹、德生、阿爾法等防水企業紛紛開始上調產品價格。

市場熱度：★★★

涉及個股：科順股份、東方雨虹

4、交通運輸部部署污染防治攻堅戰 推廣LNG應用

交通運輸部25日召幵新聞發布會，提出到2020年要實現』』交通運輸污染防治攻堅戰任務圓滿完成"的目標。重點任務包括：全面推進綠色交通基礎設施建設、推廣LNG等清潔能源應用、推進快遞業綠色包裝、幵展柴油貨車污染治理專項行動等。

市場熱度：★★★

涉及個股：深圳燃氣、廣匯能源

5、工信部調研動力電池回收 龍頭望引領市場發展

從工信部網站獲悉，節能與綜合利用司司長高雲虎日前帶隊前往江浙兩省幵展新能源汽車動力蓄電池回收利用工作調研。高雲虎指出，要加快構建回收體系，充分發揮政府引導和監督作用，促進汽車生產企業全面落實生產者責任，建立回收渠道，加強與電池生產、綜合利用等企業合作，通過多種形式構建跨行業聯合共同體。

市場熱度：★★★

涉及個股：光華科技、格林美

公告淘金

【合作協議】

華數傳媒：與優酷達成合作協議。

通用、本田聯合比亞迪等簽署合作協議，共築電氣化時代。

【可轉債申購】

6月26日無可轉債申購。

【新股申購】

6月26日無新股申購。

【重要提示】

以上內容，僅供參考，不構成買賣建議。股市有風險，入市需謹慎。

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