美股全線下挫，道指跌1.33％；萬達電影116億收購萬達影視97％股權；帝亞吉歐溢價2成要約收購水井坊20％股份

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公司聚焦

三聯虹普(300384)

實控人提議半年報10轉9

三聯虹普6月25日晚發布業績預告，預計上半年凈利為7941.85萬元-9076.4萬元，同比增長40%-60%。公司實控人劉迪提議，公司2018年半年度向全體股東每10股轉增9股。

中證注

三聯虹普是我國紡織行業EPC（工程設計採購施工）龍頭，在錦綸合成纖維工程技術業務中市佔率超過90%。經歷2015年、2016年的周期性回撤後，2017年以來合成纖維行業重回上升周期。公司作為行業工程技術服務龍頭直接受益。

萬達電影 (002739)

擬116億元收購萬達影視近97%股權

萬達電影6月25日晚披露重大資產重組草案，公司擬向萬達投資等21名交易對方，支付現金及發行股份，購買其持有的萬達影視96.8262%的股權，交易價116.19億元。通過本次交易，公司主營業務將擴展至電影和電視劇的投資、製作和發行，以及網路遊戲發行和運營領域。公司股票暫不復牌。

中證注

2016年5月，萬達院線曾披露重組預案，擬以372億元收購萬達影視100%股權。3個月後，因交易各方認為重組時機尚不成熟，萬達院線宣布中止此重組方案。2017年7月4日，萬達電影開始停牌，並隨後宣布重啟對萬達影視的收購計劃。但與2016年所披露預案不同的是，美國傳奇影業被剔除。值得一提的是，這次收購在估值作價上堅持了「加量不加價」的原則。2016年單就萬達影視本身，其100%股權在私募輪估值就已達160億元，而此次增加電視劇和遊戲兩塊優質業態後，整體估值反而降至120億元。交易市盈率僅為13.52倍，遠低於上市公司自身及行業平均市盈率水平。不過，停牌快一年了，投資者更關心的是，公司股票到底什麼時候能夠復牌。

水井坊(600779)

實控人擬溢價23%要約收購不超20.29%股份

水井坊6月25日晚間公告，公司實控人帝亞吉歐擬通過要約收購方式，將持有公司的股份比例從目前的39.71%提高至最多不超過60%。預定收購股份占公司總股本的20.29%，要約價格為62元/股，較公司最新收盤價溢價22.63%。基於要約價格為62元/股的前提，此次要約收購所需最高資金總額為61.46億元。

中證注

作為全球最大的烈性酒公司，帝亞吉歐對水井坊的看重不言而喻。帝亞吉歐與水井坊的第一次「邂逅」發生在2005年，當時帝亞吉歐就通過股權收購方式進行滲透。後來經過幾輪收購，到2013年7月，帝亞吉歐100%控股水井坊大股東全興集團，從而成為水井坊的實際控制人。2012年遭遇塑化劑風波和「八項規定」影響，水井坊業績出現快速下降，甚至2013年和2014年因為連續虧損，公司股票一度「披星戴帽」。但帝亞吉歐不離不棄，並最終再度迎來曙光。

重大事項

*ST雲網(002306)：孟凱持股被拍賣 實控人將變更為陳繼

德美化工(002054)：將向股東贈送安心肉品禮盒

撫順特鋼(600399)：2017年虧損超13億元 27日起實施退市風險警示

大東海A(000613)：終止籌劃重大資產重組

中興通訊(000063)：不存在未披露重大事項

羅平鋅電(002114)：涉事鉛鋅生產線停產整改 被罰款53萬元

眾興菌業(002772)：全資子公司被責令停產整治

雪迪龍(002658)：用戶監測數據造假與公司無關

鵬翎股份(300375)：籌劃重大資產重組 擬收購汽車零部件公司

福耀玻璃(600660)：2.24億元收購福建三鋒集團

泰豪科技(600590)：收購北京泰豪60%股權 加快發展軍工裝備信息化業務

百洋股份(002696)：擬收購電影特效公司楷魔視覺80%股權

石英股份(603688)：新產品上市 已獲首批訂單

東方網路(002175)：籌劃重大資產重組 擬收購圖像識別技術公司

聚龍股份(300202)：籌劃重大資產重組 擬收購上海今日在線

農業銀行(601288)：增發274億股獲證監會核准

華微電子(600360)：配股比例確定為每10股配售3股

華控賽格(000068)：非公開發行股票批複到期失效

星光農機(603789)：非公開發行股票批複到期失效

英特集團(000411)：籌劃非公開發行股票 補充流動資金

宇順電子(002289)：擬1.68億元出售深圳南山區4套房產

新華網(603888)：轉讓新三板公司道有道5%股權

長白山(603099)：北西景區售票功能下移 對盈利情況影響積極

鵬鷂環保(300664)：擬3億元投建環保裝備智造園

豪能股份(603809)：擬不超6億投建智能生產基地

鞍鋼股份(000898)：增資入股鞍鋼氣體 推進氣體能源產業發展

人福醫藥(600079)：氯化鉀緩釋片獲美國FDA批文

美盈森(002303)：獲步步高教育電子產品包裝供應資質

優博訊(300531)：擬參設產業基金 布局人工智慧等領域

三泰控股(002312)：擬發起設立產業投資基金 布局晶元等領域

中材節能(603126)：副總裁兼董秘楊澤學因病去世

弘宇股份(002890)：獲政府補貼1647.5萬元

川金諾(300505)：今年已收到政府補助645萬元

三安光電(600703)：收到政府補助1.92億元

瑞貝卡(600439)：控股股東部分股份提前解除質押

海波重科(300517)：簽訂2.32億元合同

津膜科技(300334)：中標污水處理廠建設工程PPP項目

眾合科技(000925)：中標3.2億元自動售檢票系統集成項目

四川九洲(000801)：中標低空空域協同運行試點項目

東方園林(002310)：聯合中標總投資逾11億全域旅遊PPP項目

嶺南股份(002717)：聯合中標3.15億元生態整治項目

業績預告

聖濟堂(600227)：上半年業績預增超30倍

通源石油(300164)：受益行業復甦 上半年凈利預增14至15倍

廣匯能源(600256)：上半年凈利大幅預增近7倍

金科文化(300459)：上半年凈利預增169%-199%

光韻達(300227)：上半年凈利預增70%-100%

新國都(300130)：上半年凈利預增80%-110%

增減持

增持

中捷資源(002021)：董事長及副總經理合計增持34.5萬股

湖南投資(000548)：控股股東擬1000萬元-5000萬元增持股份

弘信電子(300657)：控股股東擬增持不超2%股份

萬東醫療(600055)：控股股東擬1億元-1.4億元增持股份

潤達醫療(603108)：實控人及高管擬增持股份 增持價不超15元/股

山東威達(002026)：控股股東持股達30%

華瑞股份(300626)：獲實控人配偶增持 部分董監高取消減持計劃

雪人股份(002639)：實控人等承諾若股價低於9.5元 解禁股不減持

日科化學(300214)：擬3000萬元-1.5億元回購股份

華勝天成(600410)：擬回購不超過2億元股份

東方時尚(603377)：控股股東提議公司回購股份 回購價不高於28元/股

金城醫藥(300233)：擬不超2億元回購股份

減持

寧波熱電(600982)：減持長江電力 獲投資收益超3000萬元

錦旅B股(900929)：減持豫園股份 獲投資收益超2000萬元

富祥股份(300497)：永太科技擬清倉減持7.76%股份

中文傳媒（600373)：股東對外轉讓公司5.02%股份

透景生命(300642)：張江創投擬減持不超2%股份

停復牌

停牌

三聚環保(300072)：控股股東、實控人擬變更 26日起停牌

復牌

富臨運業(002357)：控股股東及實控人溢價轉讓控制權 6月26日復牌

華數傳媒(000156)：6月26日復牌 繼續推進重大資產重組

海外動態

歐美市場

歐美股市普遍下跌 道指跌逾300點

美股周一收盤大幅下跌，截至收盤，標普500指數下跌37.81點，跌幅1.37%，創4月6日以來最大單日跌幅，報2717.07點；道瓊斯工業平均指數下跌328.09點，跌幅1.33%，報24252.80點，為將近兩年來首次收於200日均線下方；納斯達克綜合指數下跌160.81點，跌幅2.09%，報7532.01點。

歐洲股市周一收盤大幅下跌，泛歐斯托克600指數下跌2%，報收於377.17點，創下自3月初以來的最大單日百分比跌幅，其今年截至目前為止的累計跌幅擴大到3.1%。歐洲各國股市中，德國DAX 30指數下跌2.46%，報收於12270.33點；法國CAC 40指數下跌1.92%，報收於5283.86點；英國富時100指數下跌2.24%，報收於7509.84點。投資者目前擔心全球貿易形勢進一步惡化以及英國退歐帶來的一系列消極影響。

中概股

中概股集體下挫 58同城跌近10%

中國概念股周一收盤普遍下跌，百度下跌3.32%報收250.41美元，京東下跌4.02%報收39.18美元，阿里巴巴下跌5.33%報收191.25美元，創逾三個月以來最大跌幅；人人網逆勢上漲3.39%報收2.44美元，寺庫上漲2.94%上漲9.80美元；陌陌下跌5.14%報收48.17美元，新東方下跌5.28%報收95.60美元，好未來下跌5.38%報收37.13美元，趣店下跌5.38%報收9.49美元，汽車之家下跌5.57%報收108.03美元，搜房網下跌6.27%報收3.89美元，信而富下跌7.01%報收2.39美元，搜狐下跌7.08%報收38.44美元，迅雷下跌8.48%報收11.66美元，宜人貸下跌9.37%報收20.48美元，58同城下跌9.92%報收70.56美元，寶尊電商下跌9.96%報收54.76美元。

原油

OPEC增產幅度或超100萬桶/日 油價承壓走低

國際原油期貨價格周一小幅走低。截至收盤，美國WTI原油8月期貨下跌0.5美元，跌幅0.73%，報68.08美元/桶；布倫特原油8月期貨下跌0.82美元，跌幅1.09%，報75.55美元/桶。石油輸出國組織(OPEC)增產幅度或超過100萬桶/日，這令原油多頭大受打擊。

黃金

金價下跌0.1% 創今年以來收盤新低

國際黃金期貨價格周一小幅下挫，創2018年迄今收盤新低，美市盤中最低下探至1263.80美元/盎司，波動較前幾日有所加大。截至收盤，COMEX 8月黃金期貨下跌1.80美元，跌幅0.1%，報1268.90美元/盎司。儘管美元兌國際主要貨幣的匯率有所下跌，但仍舊未能對金價形成支撐。

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