蘋果新 iPhone LCD 版本延遲推出 恐衝擊 LCD 面板供應商業績

1.蘋果新 iPhone LCD 版本延遲推出 恐衝擊 LCD 面板供應商業績

2.花旗:蘋果對新款iPhone供應商砍價 3D模組調降15%

3.高通延長對恩智浦半導體現金收購要約期限至6月29日

4.7nm工藝往後難再提升：晶元設計/代工成本增幅誇張

5.為鞏固蘋果訂單 台積電為5納米製程投資250億美元

6.比特幣退燒 傳比特大陸砍單五成

7.美光 96 層 NAND 與 1Y 納米 DRAM 下半年出貨

8.歐菲科技：3D sensing為攝像頭產業鏈帶來5-10年滲透期

9.南亞科工程師竊密案22日在台被起訴

10.中國廠商AMOLED產能持續攀升 恐遭供過於求壓力

11.傳特朗普將參加鴻海面板廠28日奠基

1.蘋果新 iPhone LCD 版本延遲推出 恐衝擊 LCD 面板供應商業績

根據韓國媒體報導，蘋果在2018年給供應鏈訂單中，在面板的部分，其中6.5寸的新iPhone OLED面板達到4,500 萬片5.8寸新iPhone OLED面板則為 2,500萬片，合計OLED面板訂單量為7,000萬片。至於，6.1寸新iPhone LCD 的面板訂單數量則將減少至3,000萬片的數量。

之前，有媒體報導表示，蘋果為了吸引非蘋陣營用戶，2018年將大力推廣較為平價的LCD面板版本的新iPhone手機。其中，該款手機所使用的LCD面板，將由日本JDI和韓國LGD一起供貨，總訂單將超過1億片，將是OLED面板版本的兩款新iPhone手機機型所使用的面板數量總和。

根據之前供應鏈傳出的消息表示，由於蘋果在LCD版本的新iPhone手機中，重新加入外掛式觸控式屏幕，用以提升解析度。但是，在實際少量試產過程中，很可能是蘋果的設計出現了相容性問題，導致LCD屏幕的觸控模組試產良率並不佳，這使得國外分析師認為，2018年LCD版本的新iPhone 手機，其上市時間將延後到2018年11月份，也使得LCD屏幕版本的新iPhone手機訂單量也下調。而蘋果為了保證整體新iPhone手機的出貨數量，因此蘋果不得不把6.5寸新iPhone OLED面板的訂單數量由原來的2,500萬片，增加到 4,500萬片。

報導進一步指出，在目前面板產業在OLED產能有限的情況下，蘋果LCD屏幕版本新iPhone手機訂單量變化，以及上市時間延遲，不但會直接影響生產蘋果 iPhone手機LCD屏幕的企業，同時也會對原來從事蘋果LCD屏幕iPhone手機的周邊配套企業產生較大的負面影響。

而且，在當前 LGD 和 JDI 在 OLED 的手機屏幕上布局動作明顯已經放慢的情況下，如果蘋果在 LCD 面板的訂單上進一步萎縮，甚至未來最終全部採用 OLED 面板的話，則 LGD 和 JDI 或將完全失去蘋果 iPhone 手機的屏幕訂單，這也將進一步衝擊該兩家廠商的營運。

2.花旗:蘋果對新款iPhone供應商砍價 3D模組調降15%

花旗環球證券出具最新報告指出，受到蘋果可能針對新款iPhone材料砍價及大陸廠商供應組件增加等因素影響，下調鏡頭、感測元件與LCD版iPhone的材料成本預估。

花旗是對新款iPhone組件可能砍價開出第一槍的機構，其中，特別下調低價LCD版iPhone成本預估，預期該款iPhone總成本介於iPhone 8與iPhone 8+。然而花旗也指出，隨著LCD版iPhone出貨遞延改善，其拉貨數量仍將逐步高於OLED版iPhone。

花旗環球證券科技產業分析師楊維倫表示，根據供應鏈訪查，新款iPhone材料可能遭到砍價，主要來自蘋果關注成本壓力，當中鏡頭模組、感測元件平均售價（ASP）較高，加上大陸供應鏈崛起，有較高機率面臨砍價。預期雙鏡頭模組價格比去年下調6%至10%，3D感測模組調降15%。

依據花旗列出的三款iPhone材料清單，去年發表的iPhone 8、iPhone 8+及iPhone X，後置鏡頭成本分別為每單位15、26、29美元，前置鏡頭皆為6美元，iPhone X的3D鏡頭模組20美元。

預估今年將發表的6.1寸LCD iPhone、5.8寸及6.5寸OLED iPhone，後置鏡頭成本各為13、26、26美元，前置皆降至5美元，感測模組則全面降為17美元。

花旗據此調降LCD版iPhone的總成本至261.4美元，另二款OLED版iPhone分別為342.6、374.1美元。鏡頭供應鏈中，相對看好歐菲光，組裝廠看好和碩、緯創，機殼廠則青睞可成。

花旗同時更新三款iPhone出貨預測，研判整體拉貨將先由OLED版iPhone帶動，第3季三款新機共出貨2,200萬部，包括OLED版及LCD版各2,000萬部、200萬部，第4季累積出貨6,800萬部。

3.高通延長對恩智浦半導體現金收購要約期限至6月29日

高通日前宣布，再次延長對恩智浦半導體的現金收購要約期限，以等待監管機構的批准。這份收購要約原本定於美國當地時間6月22日下午5點到期，但現在已被延長至美國當地時間6月29日下午5點。高通此前已多次延長收購要約期限。

外媒此前報道稱，中國監管當局尚未批准高通以440億美元收購恩智浦半導體的併購交易。收購恩智浦是高通在飽和的智能手機市場之外實現多元化戰略的關鍵一環。高通於2016年10月對恩智浦半導體發出收購要約。恩智浦是全球最大的汽車電子設備廠商之一。如果成功，此次收購將成為半導體行業有史以來規模最大的一宗交易之一。

4.7nm工藝往後難再提升：晶元設計/代工成本增幅誇張

晶元代工行業在製程邁入10nm以內後，面臨的成本壓力也越來越高。IBS的測算顯示，10nm晶元的開發成本已經超過了1.7億美元，7nm接近3億美元，5nm超過5億美元。如果要基於3nm開發出NVIDIA GPU那樣複雜的晶元，設計成本就將高達15億美元。代工廠為此每月要拿出4萬片晶圓，成本在150億到200億美元。

在14nm之前，每18個月進步一代製程，性價是有30%提升的，然而邁入14nm之後，這一趨勢快見不到了。展望未來，7nm將是一個長期存在的節點，因為5nm/3nm或許很難達到功耗、性能、面積、成本更好的平衡點。目前，唯一公布3nm進度的是三星，他們計劃2019年交付v0.01版本的PDK，2021年進行試產。

5.為鞏固蘋果訂單 台積電為5納米製程投資250億美元

台積電在周四表示預計將投資 250 億美元用於 5 納米節點技術。台積電從 iPad Pro 的 A9X 晶元開始就一直獨家為蘋果的 iPhone 和 iPad 產品供應 A 系列晶元，據稱這主要由於該公司在製程工藝方面領先競爭對手三星所致。

報道稱台積電並未公布具體時間表，不過之前曾有報道稱該公司預計在 2020 年之前實現量產，而且規劃在 2022 年之前實現 3 納米製程工藝。有報道稱三星正在研發 4 納米製程，但未給出具體時間表。

6.比特幣退燒 傳比特大陸砍單五成

有分析師預測，在數字貨幣市場價格受壓的情況下，全球前兩大虛擬貨幣挖礦機廠商比特大陸和嘉楠耘智出貨受衝擊，可能對台積電和三星電子各再砍五成訂單。

台積電原預估，若以美元計算，今年全年營收會比去年成長約10%，將持續改寫歷史新高紀錄。 業界認為，若第3季趨勢不如預期，台積電在下個月的法說會上，有可能再次下修今年全年營運展望；是否同步修正原本上修後的115億到120億美元資本支出規劃，則是另一項焦點。

若比特大陸果真削減訂單，可能使台積電在7月19日的第2季法說會上，更加保守看待第3季展望。 比特大陸訂單減少，對台積電第3季營收的衝擊上看3%。

7.美光 96 層 NAND 與 1Y 納米 DRAM 下半年出貨

美光於近日線上財務說明會議，表示下一世代 96 層 3D 堆疊 NAND 快閃記憶體將於今年下半年開始量產出貨，而 1Y 納米 DRAM 也會在同期量產。近日美光舉辦 2018 第三季會計年度線上財務說明會議，本季營業額達美金 78 億元，相比去年同期提升 40%，相較上一季也增長 6%。

除了優異的財報結果，第三代 3D 堆疊 64 層 NAND 快閃記憶體，預計將於今年第二季量產出貨，成本進一步下調。美光也對第四代 3D 堆疊快閃記憶體產品表示開發進度良好，將繼續使用Replacement Gate製程和CMOS under the array結構。

美光另一項重要產品 DRAM 動態存儲器，1X（18）納米製程預計下半年將成為量產主力，1Y（14~16）納米製程也將於下半年量產出貨，更進一步的1Z（12~14）納米或1α也在開發。中國邀請存儲器生產廠商喝咖啡之後，存儲器售價漲勢受到一定程度的壓抑，對終端消費市場而言，只要未來沒有什麼重大狀況，這態勢或許會延續到下半年。

8.歐菲科技：3D sensing為攝像頭產業鏈帶來5-10年滲透期

在日前歐菲科技2017年度股東大會上，公司高管表示當前手機數量增長有限，但產品價格增速顯著，未來公司會在3D sensing等光學業務上持續投入，適時向上游領域延伸。

在iPhone X的帶動下，Face ID已經成為安卓陣營手機創新的一大方向。歐菲科技在年報預計，在智能手機產品創新持續的趨勢下，2018年將會有更多廠商的旗艦機型中採用3D 結構光人臉識別功能，並有望在2019年普及，未來3D sensing將為相關攝像頭產業鏈帶來5-10年的快速滲透期。

9.南亞科工程師竊密案22日在台被起訴

據台灣媒體報道，南亞科離職林姓資深工程師，去年5月被大陸高薪挖角，帶著公司商業機密投靠，22日被台灣新北地檢署依違法營業秘密法起訴。 南亞科重申捍衛營業秘密及知識產權的決心，亦將持續調查及追訴任何不法情事，以維護股東權益與公平競爭秩序。

關於新北地檢署對南亞科前林姓資深工程師起訴，因涉嫌竊取南亞科有關DRAM產品測試技術的營業秘密後，離職至大陸DRAM廠任職，南亞科預估，如競爭對手非法使用該技術，未來有可能藉此獲得約新台幣38億元巨額不法利益， 因此依法提起告訴。案經檢調積極偵查，發現被告犯罪事證明確，已由新北地檢署偵結並依違反營業秘密等罪嫌提起公訴。

10.中國廠商AMOLED產能持續攀升 恐遭供過於求壓力

根據TrendForce光電研究（WitsView）最新觀察，全球中小尺寸AMOLED面板產能持續擴充，預計2018 年的中小尺寸AMOLED面板產能面積為 1360 萬平方米，較去年增長51.1%。隨著中國面板廠的新增產能陸續啟動，預計2021年中小尺寸AMOLED面板產能面積將攀升至2730萬平方米，較2018年呈倍增態勢。

在AMOLED面板投資熱潮下，供過於求的疑慮開始浮現。WitsView認為，在剛性AMOLED產能已趨於穩定，不會再大規模擴充後，除了以手機面板做為目前主要去產能的應用外，積極開拓筆記本電腦面板、車載面板等新市場將是下一波重點。

至於目前面板廠積極擴充的柔性AMOLED產能，則要看摺疊式AMOLED手機何時能夠問世。摺疊式AMOLED手機除了有機會在智能手機市場中創造新的變革與應用外，由於手機屏幕較傳統智能手機大上一倍，也有機會成為廠商去產能的一大利器。

11.傳特朗普將參加鴻海面板廠28日奠基

美國威斯康辛州地方媒體頻傳，因配合美國總統特朗普以及相關官員、郭台銘等行程安排下，奠基儀式曾兩度變更時間，不過目前確定有望維持在當地時間6月28日舉行。

去年由郭台銘率隊在白宮宣布系列的美國飛鷹投資系列計劃揭開序幕，將在威斯康辛州四年投資100億美元設10.5代廠，基地位於的蒙特普萊森，是集團轉型發展8K+5G生態系統的布局之一。至於美國媒體先前已多次傳出，川特朗普非常有可能與會，鴻海集團在當地的投資案，也是威斯康辛州州長沃克競選連任的關鍵政績之一。

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