陌陌擬發行 6.5 億美元高級可轉債，部分用於償還收購探探的貸款

6 月 26 日消息，陌陌今日宣布，擬發行 6.5 億美元的高級可轉換債券。

據新浪科技報道，此次債券發售的凈收益主要有 3 個用途：

• 償還用於收購探探時的 3 億美元銀行貸款（據了解，2018 年初， 陌陌宣布收購探探 100% 股權，而加碼則是約 265 萬股的 ADS 及約 6 億美元現金。）；
• 資助探探交易，投資探探的業務開發；
• 投資陌陌平台上的多種業務開發，包括為陌陌的視頻直播和移動遊戲服務購買知識產權。

為了激勵大家購買這份債券，陌陌還計劃授予這批債券的早期買家在 30 天內額外購買最多 1 億美元的債券，2025 年 7 月 1 日債券到期之後，債券持有人可以將這些債券轉換成陌陌的美國存托股 (ADS)。

據了解，根據陌陌於今年 5 月份發布的截至 3 月 31 日的 2018 財年第一季度未經審計財報，陌陌第一季度凈營收達 27.6 億元人民幣（4.351 億美元），同比增長 64%。歸屬於陌陌的凈利潤為 8.3 億元人民幣（1.299 億美元），上一年同期為 5.2 億元人民幣（8120 萬美元），同比增長 59.6%。而其中直播依舊是陌陌最主要的營收來源。直播服務營收 23.6 億元人民幣（3.715 億美元），去年同期為 13.5 億元人民幣（2.126 億美元），同比增長 74.8%。

當時，陌陌還表示，雖然探探在 2018 年 1 月才正式推出商業化功能，但目前已經顯示出非常可喜的增長趨勢。

最後，關於該債券的發行價與發行時間，目前均未公布。

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