華興資本赴港IPO 四成募資用於擴展投行業務
本報記者 劉宗根
市場傳聞多日後，華興資本赴港上市終於正式啟動。日前，港交所正式披露華興資本的上市申請。根據招股說明書，華興資本募資四成將用於擴展投行業務。
正式啟動赴港IPO
根據招股說明書，華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際，財務顧問為華興資本。
財務數據方面，華興資本2017年經調整後收入為2.12億美元，2018年一季度調整後收入為9292萬美元。凈利潤方面，受益於投資銀行及投資管理業務成長迅速，2018年一季度經調整後凈利潤為3567萬美元。
募資用途方面，40%用於擴展投行業務，20%用於擴展投資管理業務，20%用於發展私人財富管理業務，10%投資於所有業務的科技發展，最後10%用於一般公司用途。
從股東情況來看，CR Partners、FBH Partners和包凡共同構成一組控股股東，持有6106萬股，包凡為華興資本董事長，實際控制人。
此外，紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬控制的Bamboo Green持有華興資本864萬股，摯信資本創始及管理合伙人李曙軍控制的兩家公司合計持有391萬股。沈南鵬和李曙軍均為華興資本非執行董事。對此，招股說明書稱，倘若華興資本的投資基金的任何投資須要得到董事會的事先批准，並基於沈南鵬在紅杉中國的身份，李曙軍在摯信資本的身份而產生出現利益衝突，沈南鵬、李曙軍會按照細則或任何適用法律或法規的規定，不就與該投資相關的董事會決議案投票。
設立聯席首席財務官制度
華興資本董事長包凡在公開信中稱，中國新經濟的發展是大勢所趨，並預計在未來幾十年新經濟將成為經濟增長與財富創造的引擎。「中國初創企業平均只需四年時間即可達到10億美元估值，在美國則平均需要七年。根據灼識投資諮詢公司的報告，截至2017年年底，中國獨角獸企業數量已佔全球總數的40%。」
並且，得益於家庭收入的增加、投資需求和結構的複雜化，資產管理和財富管理業務將高速發展。華興資本將利用強有力的私募股權業務基礎，開發豐富而有競爭力的資產管理產品，包括併購基金、信用基金和捕捉傳統行業轉型機遇的投資產品，例如房地產基金。
值得注意的是，在港交所披露招股說明書的同一天，華興資本還宣布了一項新的人事任命——設立聯席首席財務官制度，委任姜山擔任聯席首席財務官，與現任聯席首席財務官王新衛共同負責本集團整體財務管理。未來，王新衛將主要負責集團財務團隊的日常管理運營，包括會計核算與報告等職責在內；姜山將主要負責戰略投資及資本市場業務。
