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JVP-貧瘠國土上的全球頂尖

以色列這片貧瘠狹小土地上所迸發的不妥協,不放棄、不言敗的精神是JVP人乃至全以色列人在世界上最好的名片。

投資雅談

投資連接未來,這裡是投資雅談。這裡是由企業家投創新第一平台盛景嘉成傾情播出。各位投資人大家好,我是盛景投資課程的班主任雅琪。上一次我們講到Erel帶領JVP崛起的故事,那在今天呢,我們將會繼續聚焦以色列頂尖基金JVP,揭開JVP基金的成功秘訣。

一個基金成功的因素有很多,我把JVP成功分成四點:

1、重視創新

第一點就是鼓勵創新,創新的基因流淌在以色列這片土地上每一個人的血液中,包括與以色列一同成長起來的JVP。馬雲曾說過:「你們沒有任何汽車,但是你有最好的汽車技術。你們沒有鑽石,但你們有世界上最大的鑽石交易所之一。你們沒有水,沒有油,沒有任何資源,但你們仍然讓自己變得如此強壯。在我看來,以色列代表著智慧,創新和堅持。」 沒錯,以色列自誕生之日起,就選擇了困難模式,因此強大自己唯一選擇只能是靠創新,靠技術,所以以色列不斷推動技術創新。

比如以色列在農業領域的技術應用,通過滴灌技術解決了糧食問題,也解決了缺水的問題。以色列的水資源有90%得到了再利用,而同樣水資源匱乏的鄰國只有30%。這樣鼓勵創新的精神也在JVP延續著。JVP創始人Erel講過一個故事,他曾孵化過一家電腦遊戲公司,公司有一個僅僅22歲的年輕姑娘跟他說她看過一個漫畫《飢餓遊戲》非常棒,Erel雖然並不知道那個漫畫,但是當聆聽了她的想法後,感覺這個女孩的想法很有趣,就讓這個22歲的女孩根據這個漫畫開發了一款遊戲,之後這個遊戲非常暢銷,而所有的想法都是來自這個年輕的女孩創意。

2、重視連接

我把JVP成功的第二個秘訣歸結為連接頂尖。作為一個僅僅有800萬人口的國家,以色列無法像中國一樣形成一個有效補給創業的國內市場。所以,以色列的初創企業,從創業第一天起就知道他必須走國際化的道路,他們所創建的產品不只是針對以色列市場,而是針對歐洲、美國或者中國市場。他們採納的是國際的標準,甚至用的都是國際的語言。國際化的道路,也讓JVP經常選擇與跟許多全球性的大公司一起合作,比如GE、迪士尼,阿里巴巴,目的就是想知道市場需求,因為這些跨國巨頭感興趣的技術就是市場需要的技術。

而且作為連接市場需求和技術的橋樑,JVP每年要組織300次大公司與孵化項目的交流,來交流的不是中層管理者,而是真正的決策者。一方面就像我們之前說的,和決策者的見面會讓他們了解全球市場的真正需求而不是臆想的偽需求是什麼。而且如果這些大公司比如阿里巴巴、花旗銀行,或者京東能成為這些創業公司的客戶,那將會產生讓這些創業公司質變的化學反應。

3、花更多的精力孵化

我把JVP成功的第三個秘訣總結為重度孵化賦能。JVP每年要看500到1000家公司,但只選擇6家投資。JVP相信一家VC的成功不在於你投資了哪個項目,而是一隻基金在最優秀項目中的股權佔比。JVP十分強調要留足資金在明星項目中追加投資,保持住資金在明星項目中的股權不被過分稀釋。

雖然JVP選擇初創公司十分嚴格,但是一旦選擇就會開始重度孵化。從孵化期來講,JVP的孵化器是18個月,而不是平均的3個月。JVP會在在研發、銷售、人力、資本等各方面給予創業公司支持和指導,直到他們會有產品問世,會獲得真正的客戶,也會有投資人繼續加入進來,使他們最終成為十億、數十億的公司。在整個孵化的過程,JVP扮演著非常重要的角色。

4、用更長的時間換區更大的收穫

不止是在孵化上,在退出時機選擇上JVP也有自己的獨到之處。JVP明白對於優質項目不僅要重倉還要有足夠的耐心才能換來更好的回報。比如JVP曾在CyberArk上花了好多年進行孵化,9年後JVP收到邀約,有買家要以1.5億美元,以JVP投資時5倍的價格收購Cyberark,當時JVP有這家公司30%的股權,足以讓他們賺到盆滿缽滿,但是深思熟慮後JVP還是拒絕了這次收購請求,不僅如此JVP又從其他股東那裡購買了一部分股權,後來這家公司在納斯達克上市,如今估值已經成長了70倍。

我們今天講了JVP成功的幾點重要因素,我們回顧一下:重視創新,重視連接,花更多的精力孵化,用更長的時間換區更大的收穫。不過除了這些,我還想強調JVP作為以色列基金與全球其他基金不同的一點,也是我認為JVP最後一點也是最重要的一個特質,那就是與生俱來的「永不放棄」精神。以色列這片貧瘠狹小土地上所迸發的不妥協,不放棄、不言敗的精神是JVP人乃至全以色列人世界上最好的名片。

今天的最後就以我們馬雲同學以色列之行曾說的一句話作為結尾:「一個朋友在困難時期對我說:如果你想變得更強壯,那就去以色列。多年來,阿里巴巴遇到了很多挫折,我們犯了很多錯誤。有幾千次我對自己和阿里巴巴的同事說過:絕不放棄。在以色列我們發現這裡的人天生就相信"永不放棄"。這就是70年來以色列的奇蹟。」


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