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美國制裁伊朗加嚴,11月4日死期!印度投降了,市場由沙特俄羅斯瓜分

美國在周二宣布,要伊朗的原油出口在11月4日達到零。所有國家和公司都沒有可以與伊朗做生意的赦免。

因為美國控制著全球的金融結算系統,任何公司只要違反了美國對伊朗的制裁,就會被列入黑名單,接受2次制裁。法國石油巨頭道達爾(Total)的CEO Patrick Pouyanne上周已經公開表示,公司不會違反美國制裁伊朗,並將退出伊朗業務。

印度的國有銀行已經警告煉油廠,銀行不會給煉油廠提供支付。這樣,印度一些小的煉油廠,可以用現金或者黃金從伊朗購買原油,或者用人民幣結算系統到伊朗購買原油,若是歐元系統也對伊朗開放,則印度小型煉油廠也可以用歐元買伊朗石油。大型煉油廠,應該會轉而購買沙特石油。

雖然說,美國給伊朗石油設定的11月4日死期期限,對於人民幣結算是一大利好。但中興就是因為當年違反美國制裁伊朗,到現在還半死不活。大公司,全球觸角發達,容易被美國打擊,因此在考慮是否要遵守美國對伊朗制裁時,缺乏靈活性,只要在美國有幾億美元的資產,就變成了美國打擊的籌碼。要是生產的產品中包括重要的美國零部件,那美國一紙出口禁令,就可以讓大公司處於破產邊緣。

據剛結束的歐佩克會議決議,俄羅斯(非歐佩克成員)和沙特將填補伊朗被嚴格制裁後的空缺,他們和其他產油國將每天增加100萬桶的量產。

全球原油消費,約為每天1億桶,其中伊朗佔據約4%的市場份額,在春季的時候,歐佩克供應了1/3的全球原油。

除了伊朗被美國制裁加壓,今年委內瑞拉因為缺乏原油產業基礎設施的投入,折算下來差不多每天減少75萬桶產能,而利比亞局勢不穩定,可能會減少約45萬桶每天的產能,加拿大的突發事件,讓加拿大上周減產約36萬桶每天。

伊朗每天的原油產量大概在240萬桶,綜合委內瑞拉的70多萬桶減產,相當於是300萬桶每天的減產。這市場份額,將主要被俄羅斯和沙特瓜分。當前Brent原油期貨價為76美元,11月4日之後,可能會漲到80美元附近,俄羅斯和沙特肯定會非常願意,填補這一空白。然而,沙特是制裁伊朗的積極分子,可能會迫於特朗普壓力,而釋放更多的產能,讓油價處於70美元每桶附近,甚至下方。同時,美國的頁岩油公司,也將擴大產能。原油價格,說不定還會跌到70美元下方。

歐盟對於美國制裁的態度非常重要,歐元結算系統是否對伊朗原油開放,對於伊朗來說生死攸關。

雖然我們可以說人民幣石油,但中興的例子就在那裡。人民幣石油對於伊朗來說,意義沒有歐元石油大。當然,阿Q精神長存,我們可以手撕鬼子,只可惜伊朗人不看抗日神劇。

美國人搞中興,似乎是特朗普現在加壓制裁伊朗的伏筆,一環套一環。如下圖美軍基地已經將伊朗徹底包圍,就等著一個借口,以展開軍事行動。

[參考文獻:(CNBC 2018/06/26/)US will be tough on Iran sanctions, and that could sting consumers]


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