映客IPO募資13億-18億港元，最高估值105億港元

映客上市已經進入倒計時。

36氪獲悉，映客將於明日（6月28日）起招股，7月4日定價，7月11日公布配售結果，7月12日在港交所上市，以每手1000股開始進行買賣，股份代號為3700。

映客與分眾傳媒和B站兩家基石投資者簽訂了投資協議。根據協議，基石投資者同意按發售價認購相當於總額4000萬美元的等值港元金額認購的發售股份數目。

據悉，映客計劃全球發售302,340,000股股份，其中包括香港發售股份30,234,000股股份及272,106,000股國際發售股份。超額配股權不超過合共45,351,000股股份，相當於全球發售股份的15%。

就發售事宜來說，香港公開發售於2018年6月28日（星期四）上午9時正式開始，並於2018年7月4日（星期三）中午12時結束。

這次映客的每股發行價介乎3.85港元至5.00港元。不計超額配股，映客此次IPO募資額為13億港元至18億港元。所募資金將用於豐富產品內容、開展營銷活動以及戰略投資等方面。

按照募資額來看，映客的最高估值為105億港元，約合88億元人民幣，對比美股上市的虎牙（450億人民幣市值），映客估值偏低。

此外，中國國際金融香港證券有限公司、花旗環球金融亞洲有限公司及德意志證券亞洲有限公司為這次上市計劃的聯席保薦人。

映客董事長兼CEO奉佑生簽署招股書協議的現場照片

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