萬達電影擬購萬達影視96.83％股權 實現從院線到影視製作轉型升級
萬達電影今日披露重大資產重組方案，公司擬通過支付現金和發行股份方式，向萬達投資等21名交易對方購買其持有的萬達影視96.83%股權，交易作價116.19億元。重組完成後，萬達影視將成為公司的控股子公司，意味著自去年5月更名的萬達電影，將真正意義上實現從「院線」公司到「電影」公司的轉型升級。
本次交易中，公司將向萬達投資支付現金對價26.93億元；交易對方中除萬達投資外的其他方所持標的資產股權對應的對價總額（即本次交易股份支付對價）為89.26億元，依據發行價格50元/股計算，本次發行中公司將向交易對方中除萬達投資外的其他方發行股份總數為1.79億股。交易完成後，公司將直接持有萬達影視96.83%股權。
公告顯示，以2018年3月31日為基準日，萬達影視100%股權的母公司口徑的所有者權益賬麵價值為50.80億元，評估價值為120.01億元，評估增值69.21億元，增值率為136.23%。萬達投資承諾，萬達影視2018年度、2019年度、2020年度的承諾凈利潤數分別不低於 8.88億元、10.69億元、12.71億元。
據披露，萬達影視成立於2009年，是國內領先的民營電影製作公司。目前，萬達影視主要經營電影和電視劇的投資、製作和發行，以及網路遊戲發行和運營業務。萬達影視與業內眾多知名導演、編劇、監製、演員及多個影視工作室建立了良好的合作關係，製作團隊具備多年行業運營經驗，發行的影片擁有良好的市場影響力，代表作品包括《記憶大師》、《尋龍訣》、《唐人街探案》系列、《滾蛋吧！腫瘤君》、《北京愛情故事》、《催眠大師》、《警察故事2013》、《火鍋英雄》等。在電影業務方面，萬達影視正在積極籌劃《斗破蒼穹》系列、《西域列王紀》系列等作品，且儲備了大量優質IP。2017年，萬達影視所投資影片的票房總計為158.44億元，約佔國內總票房的28.34%。
另外，萬達影視的電視劇業務主要由其控股子公司新媒誠品運營，網路遊戲業務主要由其全資子公司互愛互動運營。電視劇業務方面，新媒誠品於2017年第四季度發行的《親愛的她們》取得了良好的市場反響和收益；2018年，《正陽門下2》、《一念時光》等多部電視劇、網劇將完成發行。網路遊戲業務方面，互愛互動儲備了《海島風雲》、《胡萊三國3D》等多款優質的遊戲產品。
財務數據顯示，截至2018年3月31日，萬達影視的資產總額為79.02億元，股東權益合計為59.91億元。2016年、2017年、2018年第一季度，萬達影視實現營業收入分別為9.95億元、20.2億元、8.84億元，對應的凈利潤分別為3.64億元、5.97億元、4.07億元。
本次交易前，上市公司主要從事影院投資建設、院線電影發行、影院電影放映及相關衍生業務，其主營業務集中於影視行業產業鏈下游。通過本次交易，公司主營業務將擴展至電影和電視劇的投資、製作和發行，以及網路遊戲發行和運營領域，建成集院線終端平台、傳媒營銷平台、影視IP平台、線上業務平台、影游互動平台為一體的五大業務平台，萬達電影得以加快向泛娛樂平台型公司轉型的步伐。
公司方面表示，本次交易是公司在「會員+」及「360°IP」戰略的指導下，圍繞其強大院線終端優勢及龐大的會員體系，構築娛樂生態系統的重要舉措，萬達電影將藉助此次重組，真正實現從「院線」公司到「電影」公司的轉型升級。
（上海證券報）
TAG:上海證券報 |