加達控股公開發售超購192.9倍 預期6月28日上市

智通財經APP訊，加達控股(01620)發布公告，公司發行3億股，每股發行價0.36港元，每手10000股，預期6月28日上市。

香港發售股份已獲非常大幅超額認購，有效申請合共15530份，認購合共57.87億股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數3000萬股香港發售股份約192.9倍。由於香港公開發售超額認購逾100倍，合共1.2億股國際發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為1.5億股發售股份，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數的50%，並已分配予7363名香港公開發售的成功申請人。

國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於根據國際發售初步提呈發售的合共2.7億股國際發售股份約4.2倍。重新分配後，國際發售可供認購的發售股份數目為1.5億股，相當於股份發售初步可供認購的發售股份總數的50%。根據國際發售分配予184名承配人的發售股份最終數目為1.95億股國際發售股份，相當於重新分配及超額分配4500萬股發售股份至國際發售後經調整的1.5億股發售股份。

其中，基石投資者縱橫游控股有限公司按最終發售價將予認購的發售股份數目釐定為2777萬股股份，占公司緊隨股份發售完成後已發行股份總數約2.3%;及邱達根按最終發售價將予認購的發售股份數目釐定為2777萬股股份，占公司緊隨股份發售完成後已發行股份總數約2.3%。因此，基石投資者將予認購的股份總數為5554萬股股份，合共占根據股份發售初步提呈的發售股份數目約18.5%;及緊隨股份發售完成後公司已發行股份約4.6%。

按發售價每股發售股份0.36港元計算，估計所得款項凈額約為4970萬港元，約43.2%將於上市後用於償還銀行借貸;約27%將用於拓展機票分銷業務;約13.5%將用於提升資訊科技基建，包括數據儲存、電子文件、雲端備份儲存、資訊通訊技術網路、電腦系統及信息安全;及安裝企業資源規劃系統;約13.9%將用於拓展旅遊業務流程管理業務，包括採購服務級別管理軟體，以及擴大業務發展團隊;及約2.4%將用於宣傳及推廣公司的品牌及產品。

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