優信登陸納斯達克：募資4億美元，80後董事長持近半投票權

澎湃新聞記者 陳宇曦

北京時間6月27日21時30分，二手車電商平台優信集團（Nasdaq：UXIN）在美國納斯達克證券交易所上市，作為一名80後創業者，優信董事長、CEO戴琨迎來納斯達克敲鐘時刻。

根據優信6月27日提交給美國證監會（SEC）的文件，優信本次IPO擬發行2500萬ADS，每ADS代表3股A類普通股，發行價格為9美元每ADS，募資金額為2.05億美元，加上同時發行的可轉債，募資金額達到4億美元。

以發行價計算，優信集團市值約27億美元。

公開資料顯示，優信二手車母公司優信集團成立於2011年，旗下擁有B2B模式二手車在線交易平台「優信拍」、B2C模式的二手車交易平台「優信二手車」、優信數據以及優信新車、優信金融等多個子業務。

根據公告，此次募資中，7000萬美元將用於提升交易服務能力，7000萬美元用於研發，剩下的資金將用於一般的公司目的，包括戰略投資和併購。

在上市前，優信創始人、董事長兼CEO戴琨持有公司24.9%的股權，並擁有46.5%的投票權。另外，百度（香港）有限公司持股10%，京基持股14.8%，華平投資持股14.1%，老虎基金持股9%，高瓴資本持股8.4%。

在上市儀式前的媒體交流會上，戴琨稱，優信經過七年的發展，已經成為中國最大的二手車電商平台，市場份額達到40%，「現在我們在超過270個城市開展業務，在地面有超過670家門店，在全國有上萬名員工，從二手車前端的檢測，到銷售諮詢，到物流，到跨全國異地的手續辦理，已經給消費者提供了包退保修的售後服務，以及一站式的金融服務，保險購買服務，以及未來的理賠和維修服務，形成一套完整的二手服務的供應鏈。」

優信收入主要依靠促成二手車交易的收入，促成車貸服務的收入。

據招股書，優信2017年總營收為19.51億元人民幣（約合2.99億美元），與2016年相比增長136.7%。截至今年第一季度，優信的總營收為6.49億元人民幣（約合1.03億美元），與去年同期相比增長93.2%。

優信在招股書中稱，自2011年公司成立以來，業務增長迅速。2017年全年，優信旗下平台售出二手車逾63萬輛，與上年同期相比增長67.9%，約合每天銷售1700餘輛汽車。藉此，2017年優信整個平台成交額達434億元。

不過需要指出的是，優信目前尚未實現盈利，招股書顯示，若按照GAAP（美國通用會計原則）計算，2017年優信凈虧損為27.48億元人民幣（約合4.2億美元）。同時，優信補充稱，如果扣除股權補償以及公允價值調整等因素，2017年NO-GAAP的虧損是16.96億元。為此，優信在招股書中做出了風險警示，稱其尚未盈利，運營現金流仍然是負數，未來一段時間可能還會保持這樣的狀態。

在此背景下，上市對於優信和戴琨來說，無疑是新挑戰的開始。

戴琨稱，上市對優信來說意味著將參與到國際的競爭，「今天在美國上市的二手車公司很多，包括去年新晉上市的美國全新的在線二手車交易平台autotrader，包括早一點的carmax，中國二手車公司在國際二手車交易舞台上是什麼樣的表現，這對於我來說是一個新的壓力，過去還沒有。」

戴琨稱，上市將為優信創建更好的融資能力，也能夠幫助公司建立更有公信力的企業形象，和更多的合作夥伴能夠建立在更高層面和更深層次上的合作。

在交流會上，戴琨還披露，目前優信的人工智慧團隊已經超過了100人，在二手車交易過程中，有4個環節運用到了人工智慧和機器學習，第一部分是車輛檢測過程中，建立中國最大的汽車修理和保養的資料庫，第二個是價格系統中基於超過120萬台真實車輛交易的數據構建汽車保值率曲線，三是幫助用戶找到目標車輛，四是金融和售後業務。

以優信為代表的各大二手車交易平台，大多以高曝光的廣告營銷為消費者所熟知，互相之間的營銷大戰此起彼伏。

在問及是否會保持高頻的廣告和營銷預算時，戴琨回答稱將會持續去推動，「我們的營銷和品牌是公司的戰略之一，我們希望通過品牌的持續投入，在中國建立讓消費者對在線購買二手車這樣一個概念，和思想不斷轉化。」

轉載自:澎湃新聞

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