教育信息化政策東風落地，中國雲教育產業迎黃金期

雲教育（Cloud Computing Education，簡稱CCEDU ），是指基於雲計算商業模式應用的教育平台服務。在雲平台上，所有的教育機構，培訓機構，招生服務機構，宣傳機構，行業協會，管理機構，行業媒體，法律機構等都被集中整合到資源池，各個資源相互展示和互動，按需交流，達成意向，從而降低教育成本，提高效率。

2018年4月，教育部發布了《教育信息化2.0行動計劃》，提出到2022年基本實現建成「互聯網+教育」大平台的發展目標，要求以教育信息化全面推動教育現代化，全面提升教育品質，構建新時代教育的新生態。伴隨著教育信息化2.0的推出，校園信息化工作邁入新的時代和階段，各地方政府、教育機構紛紛加快智慧校園體系構建，雲教育解決方案體系不斷推陳出新，中國雲教育市場正迎來一片廣闊的發展藍海。從市場規模上看，受益於產業政策扶持帶來的下游市場需求爆發，近五年來中國雲教育行業發展態勢良好，市場規模逐年提高。2013年至2017年期間，雲教育市場規模從38.3億元人民幣擴張至160.3億元人民幣，年複合增長率超過40%。

中國雲教育行業市場規模，2013-2022預測

來源：fsTEAM軟體采編，沙利文數據中心編製

雲教育行業商業模式及成本管理模式較為成熟

經過多年的市場規模增長以及雲計算技術的不斷成熟，中國雲教育行業已經孕育出較為成熟的商業模式及成本管理模式。以商業模式為例，當前中國雲教育行業的商業模式以B2B模式為主，主要客戶來自在線教育機構、傳統教育機構（如學校）和科研機構，內容包括雲課堂、雲教室、雲桌面等多種產品，通過建立學校管理體系、師資隊伍管理體系、優質資源管理體系形成高效、共享、便捷的一站式雲教育平台。

根據交付方式的不同可將雲教育解決方案分為三類：

1）按需定製服務：用戶可根據自身需求與企業定製服務；

2）設施租賃服務：用戶在平台內選擇相應的軟體或應用類型，並支付相應的費用；

3）聯合運營服務：用戶成為企業的合作夥伴後可獲得提供的軟硬體及運維服務。

中國雲教育行業商業模式

來源：沙利文研究院繪製

從運營層面上看，雲教育平台運營成本主要由平台成本、硬運營成本、軟運營成本、人員成本和貨品成本構成。在市場早期，雲教育廠商需要在伺服器、存儲器等硬體方面有較大的資本投入，但長期來看，人員成本佔全部成本費用的比例最高。

中國雲教育平台運營成本構成

來源：沙利文研究院繪製

教育資源、運營商資源、人才資源構築雲教育行業三大行業壁壘

當前，中國雲教育行業的新進入者主要面臨著以教育資源、運營商資源、人才資源為主的三大行業壁壘。

（1）教育資源及運營商資源壁壘

作為最主要的學習場所，學校（涵蓋中小學、大學等）是當前雲教育廠商主要搶佔的教育資源之一。由於不同雲教育廠商的平台產品、服務之間較難實現高效遷移，因此一旦客戶與某一雲教育廠商建立了良好的合作關係，很大程度上不會再選擇其他廠商產品及服務（除非現有廠商的產品及服務內容不完整），用戶粘性較強。對行業的新進入者而言，優質教學資源將會隨市場發展逐漸減少，不利於其在市場早期迅速打響口碑及知名度。

同時，在系統開發運維方面，出於對統一管理的需要和各省運營商相對獨立運作的現狀，因此會由省級基礎運營商通過複雜嚴謹的招投標來選擇合作雲教育企業，基礎運營商對於合作企業的嚴苛選擇標準構成了雲教育行業的進入壁壘。

（2）人才壁壘

雖然中國當前IT人才資源較多，但云教育要求廠商既要具備教育行業的專業知識和經驗，準確理解用戶教育服務需求；又要熟悉信息技術領域的專業技術，具備能夠將教育服務轉化為信息產品以及進行系統開發、功能升級的技術能力，無形中提高了行業的進入門檻。

下游市場需求仍存釋放空間，

但產品同質化問題亟待解決

長期以來，教育資源的分布不平衡已成為中國教育業存在的最大行業發展難題之一。無論是對於中小學還是高校，地域、經濟因素造成的資源不均很難通過師資人才補給解決。而雲教育通過對線下教育資源的雲端化以及對線上教育資源的統一整合，依託於互聯網無邊界化特點，使得不同地區之間教學資源的共享成為可能，為整個中國教育產業提供了一個完美的解決方案。在中國人口基數龐大、三四線城市發展速度較為落後的背景下，雲教育行業的下游需求市場仍然存在龐大的釋放空間。

此外，大數據信息匯聚、人工智慧、AR/VR等諸多前沿技術的發展亦為雲教育行業發展提供了牢靠的基石。移動學習終端、雲存儲教學資源帶來的高效率、低成本、易管理等優點均是雲教育服務迅速佔領市場的原因。

然而，產品及服務的同質化，正逐漸成為中國雲教育行業存在的重大發展掣肘之一。在雲教育產品愈發趨同的情況下，價格將成為不同廠商之間的主要競爭手段，但此舉將縮減企業利潤，不利於市場的良性發展。因此，具有持續創新能力的產品和服務將是雲教育企業的核心競爭力，核心人才資源的爭奪是獲得市場競爭優勢的關鍵。

應用場景縱深增強，C端消費有望加速

以往雲教育的主要應用領域為K12階段教育以及高校輔助教學系統。而現在對於雲教育服務的需求越加多樣化，政企、藝體、職業技能、公益教育等多個場景對線上教育的需求日益增加。這也意味著雲教育平台的教學資源不再局限於學校教學大綱，還需要增加許多專業節能、藝術課程、企業培訓、法規普及等多種定製化內容。長期來看，雲教育服務在各教育機構的應用場景縱深將不斷加強，雲教育行業與其他行業（出版、教學設備）的聯動作用將愈發明顯，「雲教育管理+傳統人力資源為主教育管理」將產生更大的協同效應。

同時，由於雲教育行業主要以B2B商業模式為主，在優質教育資源不斷被搶佔的發展背景下，中國雲教育廠商面臨的發展瓶頸會逐步顯現，向B2C商業模式的延伸將是行業發展的必然結果。另一方面，伴隨著人均可支配收入的不斷提升以及教育理念由「通才式教育」向「專才式教育」的轉變，未來雲教育平台用戶的個性化增值業務有望成為熱點，針對不同個人用戶的增值服務收費也有望成為雲教育服務平台未來新的利潤增長點。

沙利文全球合伙人、全球市場戰略規劃副總裁兼中華區總裁王昕博士指出，雲教育在中國教育產業轉型發展過程中，不僅解決了當前城市與農村之間教育資源分配不均的痛點問題，同時亦引領教育產業逐步走向多元化、數字化、專業化。通過對不同教育模式的不斷摸索、以及在教學內容呈現等方面進行的癢點創新，如AR課堂，中國雲教育行業的滲透率將不斷提升；在教育信息化政策東風到來的前提下，中國雲教育行業已步入發展的黃金期。

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