51信用卡今日起全球發售 中信銀行擬3000美元認購新股

【獵雲網（微信號：ilieyun）北京】6月29日報道（文/張慶）

6月29日，51信用卡在香港正式公開發售股份，招股時間截至7月6日，預期上市時間為7月13日，股票代碼為2051。51信用卡擬全球發售股份數目為118,703,000股，佔總股本的10%，其中香港發售11,871,000股股份，國際發售106,832,000股股份，每股發行價為8.50港元~11.50港元。

據51信用卡全球發售文件顯示，中信銀行海外投資及融資平台——信銀（香港）投資有限公司已於6月27日與51信用卡簽訂基石投資協議，信銀投資同意以總金額3000萬美元按發售價認購相關數目發售股份。

51信用卡於2012年8月成立，運營主體為杭州恩牛網路技術有限公司，業務涵蓋個人信用管理、信用卡科技服務及線上信貸及投資服務，旗下有51信用卡管家、51人品、51品貸、給你花等APP。

自創立以來，51信用卡已獲多輪融資。2012年11月，獲得由華映資本領投的天使輪融資；2013年獲得由華映資本、SIG、清流資本領投的A輪融資；2014年完成由GGV領投，京東、小米跟投的B輪融資；2015年完成新湖中寶投資的B1輪融資；2016年完成由新湖中寶、天圖投資等領投的C輪系列融資。

3月28日，51信用卡正式向香港交易所遞交招股書。其中招股書顯示，51信用卡2015年、2016年、2017年收益總額分別為8973萬元、5.71億元和22.69億元，其中2016年同比增長536.35%，2017年同比增長297.37%。

2015年、2016年、2017年經調整凈利潤分別為-1.01億元、 0.53億元、7.44億元，從2016年起就實現扭虧為盈。

關於51信用卡本次募資的資金用途，根據全球發售文件顯示，預測本次全球發售取得所得款凈額約1096.8萬港元（相當於906.1萬元人民幣），其中所得款項凈額40%用於未來5年透過多重渠道獲取用戶（主要透過應用商店、搜索引擎、第三方應用及社交媒體渠道），其中70%款項分配給51信用卡管家應用的推廣。

所得款項凈額30%用於進一步提升其技術及風險管理實力，其中一半款項用於每年增加100到300人研發人員及風險管理人員總數。

所得款項凈額20%用於未來五年選擇性地尋求與其業務互補且與其發展策略一致的投資機遇，目標業務包括於中國擁有不同消費場景及迅速增長用戶基礎的業務以及在數據處理及分析方面具備強勁實力的業務。

所得款項凈額10%用作營運資金及其他一般企業用途。

51信用卡主要是面向信用卡人群，根據全球發售文件顯示，51信用卡在2015年、2016年、2017年平均月活躍用戶數分別為3.5百萬名、4.6百萬名和5.9百萬名，複合年增長率為29.0%；截至2017年12月31日，管理累計106.3百萬張信用卡，撮合的信用卡還款交易總額為1,083億元人民幣；截至2018年3月31日，成功管理累計112.3百萬張信用卡，2018年第一季度撮合的信用卡還款交易總額為550億元。

目前，正是中國政府對借貸行業進行整改及監管的敏感時期，於2017年12月以來，中國政府部門頒布多項規範線上消費金融行業的法規，包括141號文《關於規範整頓現金貸業務的通知》及57號文《關於做好P2P網路借貸風險專項整治整改驗收工作的通知》。

對於新法規，51信用卡給予的方案如下：

1、51信用卡自2017年12月起不再提供有關小額短期貸款等產品，並確保撮合的所有新貸款的年利率不超過36%。

2、新法規禁止網路借貸信息中介機構提前自貸款本金中扣除任何貸款利息及服務費。自2017年12月起，51信用卡不再提前自貸款本金中扣除任何有關利息或費用。

3、對於近期監管，51信用卡將檢查並調整與銀行、消費金融公司及信託等機構的合作，以遵守新的監管規定。2017年度，51信用卡資金總額的20.3%，即68.83億元來自機構撥付。2018年4月，51信用卡取得融資擔保許可證。

4、自2018年2月起，為確保遵守新規，51信用卡不再提供質量保證計劃，即借款人向質量保證計划出資用於補償平台投資者造成的虧損。

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