Opera在美提交招股說明書 擬在納市募資1.15億美元

騰訊科技訊 據外媒報道，Opera周五向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計劃在納斯達克證券市場掛牌交易募集最多1.15億美元資金。

由奇虎360和網路與崑崙萬維等公司組成的中國財團，曾在2016年籌劃以12.4億美元收購挪威網路瀏覽器與廣告公司Opera。因為招致監管部門的反對，中國財團最終以6億美元的價格接管Opera的消費者業務，包括瀏覽器和應用程序運營等在內。Opera此次上市的主體，為中國財團當年收購的業務。

Opera提交的招股書顯示，在首次公開募股之前，崑崙萬維持有9600萬股普通股，持股比例為48.0%；歸屬崑崙萬維創始人周亞輝的孫公司Keeneyes Future Holdings Inc持有3900萬股普通股，持股比例為19.5%；360旗下全資孫公司奇飛國際發展有限公司持有4675萬股普通股，持股比例為23.4%。

Opera在招股說明書中暫未透露發行價、發行量、上市時間等信息。Opera計劃在納斯達克證券市場發行美國存托憑證，代碼為「OPRA」。中金公司和花旗集團將擔任Opera首次公開募股的聯席主承銷商。

我們的使命

我們的使命是使全球互聯網用戶能夠以快速、輕鬆和個性化的方式發現和訪問數字內容和服務。

我們的業務

Opera是全球領先的瀏覽器提供商之一，也是整合人工智慧推動的數字內容發現和推薦平台領域有影響力的參與者。鑒於在線內容消費越來越重要，我們認為數字內容發現的未來將讓消費者能夠享受人工智慧演算法和大數據支持的高度個性化體驗。憑藉長期以來在核心性能和功能方面的創新記錄和成熟的全球品牌，截至2018年3月31日，Opera的全球月活躍訪問用戶為3.217億人，其中2.394億人為智能手機和PC用戶，高於去年同期的2.026億人。

我們相信消費者選擇使用我們的瀏覽器，是因為我們提供了更有針對性的解決方案。我們的瀏覽器在全球都可以使用，非洲和亞洲的用戶因為高效的設計和可用性被我們的移動瀏覽器所吸引，北美和歐洲的用戶因為獨特的特性而選擇我們的PC瀏覽器。市場調研公司StatCounter的統計數據顯示，截至3月31日，Opera移動瀏覽器的全球月活躍訪問用戶為2.643億人，其中1.820億人為智能手機用戶，高於去年同期的1.600億人。Opera目前在南亞、東南亞和非洲等高增長地區的市場份額中處於領先地位。Opera的PC瀏覽器支持Windows和macOS兩個平台。截至2018年3月31日，Opera PC瀏覽器在全球市場的月活躍訪問用戶為5740萬人，高於截至2017年3月31日的4260萬人。

如今的瀏覽器正從Web瀏覽實用程序轉變為更智能的產品，為用戶提供更快、更輕鬆和更個性化的互聯網內容訪問。隨著人工智慧和大數據分析等技術的發展，消費者期望他們的在線體驗越來越具有個性化、互動化和參與性。因此，消費者正轉向移動應用，藉助大數據和人工智慧技術提供更個性化的內容發現。我們的Opera瀏覽器作為用戶訪問互聯網的初始門戶，可以在頂部開發更多的應用和功能，以滿足用戶的需求，並增加他們在我們產品上花費的時間。

作為移動瀏覽器的一款集成功能，我們在2017年1月推出基於AIRE的Opera News（Opera新聞）服務，AIRE基於我們的人工智慧的內容發現和推薦平台，並在2018年1月推出獨立應用Opera News。我們不斷完善和優化我們的人工智慧平台，從我們龐大的用戶群中獲得真知灼見，並採用自然語言處理、計算機視覺、圖像理解等技術處理內容，以及包括梯度增強決策樹和推薦引擎中的深層神經網路在內的機器學習技術，向每個用戶推薦個性化內容。自Opera News發布以來，截至2018年3月31日，該服務的月活躍訪問用戶已激增至9020萬人，遠遠超過2017年同期的910萬人。此外，截至2018年3月31日，用戶平均在AIRE支持的瀏覽器上花費的時間約為32分鐘，較去年同期的23分鐘增長40.4%。

我們主要通過與搜索合作夥伴，以及向用戶提供廣告和服務的合作夥伴簽訂的協議獲得營收。受益於我們現代移動應用的快速採用，我們的營收也在飛速增長。2017年，我們的運營營收達到1.289億美元，較2016年的1.073億美元增長20.1%。我們2016年的凈虧損為1270萬美元，2017年的凈利潤為610萬美元。在截至2018年3月31日的第一季度，我們的凈利潤為660萬美元，去年同期的凈虧損為20萬美元。不按照國際通用會計準則（non-IFRS），我們2016年調整後的凈虧損為920萬美元；2017年調整後的凈利潤為1780萬美元。在截至2018年3月31日和2017年3月31日的第一季度，我們調整後的凈利潤分別為990萬美元和80萬美元。

我們的市場機遇

過去十年，全球互聯網和移動互聯網基礎設施快速發展，其中北美和歐洲等地區發展最為迅速。與此同時，東南亞、南亞和非洲等地區在互聯網和移動寬頻連接方面仍處於劣勢。隨著欠發達地區互聯網基礎設施的不斷發展，互聯網和移動互聯網用戶的數量也有望增加，給互聯網經濟帶來實質性增長。

包括蘋果、微軟和谷歌在內的操作系統供應商已在對PC和移動瀏覽器計划進行投資。這些計劃通常側重於提供一個全球通用的界面，具有廣泛的兼容性和相對有限的功能集，以滿足其廣泛的操作系統用戶需求。在默認瀏覽器的背景下，有一些特定的瀏覽器解決方案，通常是PC瀏覽器可以滿足用戶的更高要求；還有一些特定的瀏覽器解決方案，通常是移動瀏覽器可以滿足硬體環境受限的用戶需求。這些解決方案通常提供獨特的功能，例如內存和電池消耗管理、提高載入速度、避免崩潰、隱私保護和其他內置功能。

移動設備上的內容消費不同於PC上的內容消費。由於移動設備通常屏幕較小，用戶很難在網頁和網站之間主動導航和消費內容。此外，用戶經常全天以分散的方式消費其移動設備上的內容，並且可能沒有足夠的時間來搜索和發現他們感興趣的內容。因此，新一代的應用開始出現，它們通過網路聚合來自多個來源的內容，使用人工智慧仔細剖析用戶的選擇和偏好，以向用戶提供針對個人興趣定製的高精度內容。

我們認為，瀏覽器和人工智慧支持的內容聚合應用，將是把各自開發人員定位為有效門戶管理員的關鍵參與網關。通過控制用戶最經常使用的應用，成功的開發人員能夠影響整個互聯網經濟--全球最大和增長最快的經濟生態系統之一--的用戶參與。根據Statista的統計，全球數字廣告營收在2017年已達到2479億美元，預計到2021年將增至3763億美元；全球搜索廣告營收預計將從2017年的1124億美元增至2021年的1652億美元，增長幅度為47%。

我們的優勢

我們認為，以下優勢有助於我們取得成功，並使我們與同行有所不同:

·建立具有龐大用戶群的全球互聯網品牌；

·推動強勁有機增長的創新產品；

·經過驗證的貨幣化模式；

·與廣泛的戰略夥伴建立牢固的關係；

·全球和有遠見的領導。

我們的策略

我們打算採取以下策略進一步發展業務:

·通過持續的產品創新擴大我們的用戶群；

·通過人工智慧提高用戶參與度和粘性；

·發展和提高我們的貨幣化能力；

·尋求合作夥伴關係，進一步增強我們以內容為導向的生態系統。

我們的挑戰

我們認為，可能對我們產生重大不利影響的主要風險和不確定因素包括:

·我們保持或擴大用戶基礎或用戶參與程度的能力；

·激烈的競爭以及我們不斷創新和提供滿足用戶需求的產品和服務的能力；

·技術和移動設備的快速變化；

·在我們經營的廣闊而多樣的市場上管理或拓展我們的業務；

·我們未來保持盈利能力的能力；

·少數商業夥伴貢獻了我們收入的很大一部分；

·我們現有的業務和擴展戰略依賴於某些關鍵的協作安排，我們可能無法維持或發展這些關係。

此外，我們在遵守主要市場適用的法律和政策方面存在風險和不確定性。

2017年主要業績：

Opera 2017年運營營收為1.289億美元，高於上年同期的1.073億美元。

Opera 2017年運營支出為1.241億美元，高於上年同期的1.186億美元。

Opera 2017年運營利潤為1020萬美元，高於上年同期的運營虧損1130萬美元。

Opera 2017年凈利潤為610萬美元，高於上年同期的凈虧損1270萬美元。

Opera 2017年調整後未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的利潤為3400萬美元，好於上年同期的1020萬美元。

不按照國際通用會計準則，Opera 2017年調整後的凈利潤為1780萬美元，好於上年同期的凈虧損920萬美元。

2018年第一季度主要業績：

Opera 2018年第一季度運營營收為3940萬美元，高於上年同期的2550萬美元。

Opera 2018年第一季度運營支出為2970萬美元，高於上年同期的2470萬美元。

Opera 2018年第一季度運營利潤為980萬美元，高於上年同期的運營利潤80萬美元。

Opera 2018年第一季度凈利潤為660萬美元，高於上年同期的凈虧損20萬美元。

Opera 2018年第一季度調整後未計入利息、稅費、折舊和攤銷之前的利潤為1560萬美元，好於上年同期的60萬美元。

不按照國際通用會計準則，Opera 2018年第一季度調整後的凈利潤為990萬美元，好於上年同期的凈利潤80萬美元。（編譯/明軒）

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