發現自己身份不是自己，結果卻是另外的恐懼

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小女孩諾亞和弟弟邁克爾在放學時被留校，警察弗蘭克告訴諾亞的單親媽媽安娜，小邁克爾有奇怪的想像力，經常覺得有聲音告訴他讓他幹壞事、安娜工作忙，沒太多的時間照看兩個孩子，就僱傭了一個名字叫德里奧諾的保姆照看孩子、隨即，諾亞發現這個保姆不尋常，像個女巫、但這個保姆有著超能魔力，使安娜與警官弗蘭克非常信任她。

不料，惡精靈奧克羅至學校將邁克爾掠走、德里奧諾正準備帶諾亞穿越回去時，大衛突然出現，持槍射殺了諾亞，並用槍上的瞄準激光制服住德里奧諾，使德里奧諾失去魔力。這時，已成為精靈的艾瑪出現，將大衛殺死。安娜與弗蘭克趕到此地，發現諾亞被殺而悲痛。

這時，奧克羅抱著邁克爾出現，用魔法驅使樹枝纏住弗蘭克，弗蘭克開槍還擊但無用。奧克羅掐住德里奧諾的脖子欲殺死她，危機之時，邁克爾念起德里奧諾教的咒語，將奧克羅除掉、德里奧諾為救諾亞，犧牲了自己化身在諾亞身上，使諾亞復活。

同時她也發現自己身上產生了一些變化，回到家後，她把鐵掛在門上，保姆果然害怕的不敢進來。晚上上班結束的母親因為有保姆照顧小孩就在酒吧喝酒，遇到一個男人，男人和她調情並和她一起回家。回到家後，男人直接找到女孩表示自己可以幫她殺死精靈，女孩相信了他，並上了他的車。結果男人把女孩關起來了，原來這個男人就是艾瑪的父親，他想通過精靈找回自己的女兒。最後母親和保姆發現女孩不見了，一起出門找，路上保姆說了兩個孩子是自己的，母親一氣之下把保姆趕走了。

最後和警察一起去找艾瑪，等找到時，電話里說留在學校的弟弟被樹人抓走了，找到女孩的精靈保姆被艾瑪父親制服，女孩被艾瑪父親殺了。然後艾瑪突然出現，捅死了自己父親，母親抱著女孩屍體正要走。樹人抱著弟弟來了，樹人看到地上的精靈保姆，立馬上前掐脖子，最後弟弟憑著保姆教的咒語殺死了樹人。精靈把力量給了女孩，女孩變成精靈復活了。

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