集成電路業迎發展機遇 機構關注這些股

重要的消息有哪些

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中國6月官方製造業PMI51.5

中國6月官方製造業PMI51.5，預期51.6，前值51.9。中國6月官方非製造業PMI55.0，預期54.8，前值54.9。

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新版外商投資負面清單發布 外商投資新能源車限制放開

發改委、商務部日前發布了《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》，自2018年7月28日起施行。同時2017年版外商投資准入負面清單同時廢止，鼓勵外商投資產業目錄繼續執行。2018年版的負面清單由原來的63條減至48條，推出了一系列重大開放措施，在更多領域試點取消或放寬外資准入限制。汽車產業方面，取消了專用車、新能源汽車外資股比和合資數量限制，根據新政策，特斯拉在上海建立獨資工廠的計劃有望實現，有望成為特斯拉首座海外工廠，在避開關稅的同時也解決了產能問題，特斯拉產業鏈上相關上市公司明顯受益。此外，近期比亞迪、上汽、吉利等密集發布新能源車型，三季度將成為鋰電中游排產旺季。當升科技（300073）儲能多元材料已批量應用於特斯拉Powerwall儲能項目，並將受益於正極材料國產化替代。寧德時代（300750）全球鋰電池龍頭，出貨量位居行業第一，客戶包括國內外知名企業。

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知識產權強國推進計劃或於7月印發

6月底國務院機構改革三定方案確定之後，《2018深入實施國家知識產權戰略加快建設知識產權強國推進計劃》或於7、8月印發。機構分析，知識產權強國推進計劃的印發將推動知識產權行業發展提速。此外，今年將加快專利法的修改進程，有可能年內就完成修改，同時要加大行政執法的力度。2017年中國已成為《專利合作條約》框架下國際專利申請的第二大來源國。中國是唯一申請量年增長率達到兩位數的國家，中國已成為名副其實的知識產權大國。美亞柏科（300188）持有海峽國家版權交易中心有限公司10%股權。視覺中國（000681）擁有國內最大的視覺內容互聯網版權交易平台。

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個稅法草案公開徵集意見 教育或享受最強紅利

全國人大6月29日公布了《中華人民共和國個人所得稅法修正案（草案）》全文，並向社會公開徵集意見，徵求意見截止日期為7月28日。徵求意見中首次提出的增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除或成為其中最大看點。目前，幼教與資本正在積極融合，隨著民促法修法完成，幼教資產證券化的途徑將會增多，隨著二胎政策的人口紅利逐漸顯現，幼教行業將迎來歷史性的發展良機。正元智慧（300645）基於現有增值服務平台運營經驗拓展在線教育業務，自主研發在線教育平台「 學堂里」已上線運營。威創股份（002308）旗下金色搖籃是以嬰幼園業務為主，延伸涵蓋0-3歲早教業務，中小學品牌加盟業務等。

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兩大化工央企或將合併 旗下業務互補性強

據媒體消息，中化集團董事長寧高寧已獲國資委任命，將兼任中國化工集團董事長。中化集團和中國化工集團同為國資委下屬的化工業央企，此次人事任命可能意味著兩家集團的合併計劃已提上日程。中化集團和中國化工兩大集團涉及的上市公司多達十幾家，在農業等多個領域的業務互補性較強，兩者合併將帶來明顯的協同效應，旗下上市公司有望迎來資本關注。建議關注中化集團旗下的揚農化工（600486）、江山股份（600389）以及中國化工旗下的沙隆達A（000553）。

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工業互聯網成為軟博會亮點 行業發展空間可期

由工信部和北京市政府共同主辦的第二十二屆中國國際軟體博覽會6月29日幵幕。本屆軟博會首次舉辦了工業互聯網安全精英邀請賽，旨在為工業互聯網挖掘安全問題並尋找解決方法。近一年來，政策層面對工業互聯網的支持不斷出現。技術層面，隨著製造業自動化程度提升，人工智慧技術、邊緣計算技術取得突破，工業互聯網的眾多支撐技術正迎來變革，也將促進行業增速提升。東方國信（300166） 、浪潮軟體（600756） 、用友網路（600588）等A股公司的旗下項目入選了工信部不久前發布的《2018年工業互聯網創新發展工程擬支持項目名單》。

這些公告不能錯過

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中興通訊：選舉李自學為董事長

中興通訊(000063)6月29日晚公告，選舉李自學為公司第七屆董事會董事長。另外，當日公司舉行的年度股東大會上，《公司2017年度利潤分配預案》遭否決。

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我愛我家：擬回購1億元-2億元股份

我愛我家(000560)7月1日晚公告，公司擬以不低於1億元且不超過2億元的自籌資金，以集中競價交易方式回購公司股份，用於實施股權激勵計劃，回購價格不超過7元/股。

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億緯鋰能：上半年凈利預降34%-38%

億緯鋰能(300014)7月1日晚發布業績預告，預計上半年凈利1.43億元-1.54億元，同比下降33.72%-38.45%。凈利相比下降主要是由於上年同期轉讓了麥克韋爾控股權的處置收益1.22億元。若扣除轉讓麥克韋爾控股權的處置收益對業績的影響，上半年公司凈利同比預增30%-40%。

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古井貢酒：上半年凈利預增50%-70%

古井貢酒(000596)7月1日晚發布業績預告，公司預計上半年凈利為8.23億元–9.33億元，同比增長50%-70%。本期凈利增長的主要原因為營業收入的增加和產品銷售結構上移所致。

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山鷹紙業：上半年凈利預計翻倍

山鷹紙業(600567)7月1日晚發布業績預告，公司預計上半年凈利與上年同期相比，增加8.24億元至9.74億元，達到16.5億元至18億元，同比增加99.7%至117.86%。公司本次業績預增主要是由於收購北歐紙業和聯盛紙業，導致財務報表合併範圍發生變化，預計貢獻凈利潤約3.5億元。此外，本期非經常性損益約為2.15億元，較上年同期有較大幅度增長。

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吉艾科技：實控人提議半年報10轉8

吉艾科技(300309)7月1日晚公告，鑒於公司新增AMC業務以來，公司扭虧為盈，利潤大幅增長並且增速強勁，發展前景良好，結合目前資本公積金較為充沛，公司實控人高懷雪提議公司2018年半年度向全體股東每10股轉增8股。

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愛建集團：均瑤集團正式入主 並披露新增持計劃

愛建集團(600643)29日晚公告，此前公司無實控人及控股股東。在公司非公開發行股票完成及董事會調整後，均瑤集團成為大股東，均瑤集團推薦的候選董事當選5人，超過公司董事會9名董事的半數，公司控股股東變更為均瑤集團，實控人變更為王均金。另外，均瑤集團此前披露的增持計劃已履行完畢，合計增持4.41%股權。同時，均瑤集團又披露新的增持計劃，擬未來6個月內增持1%至3%股份。

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中遠海控：要約收購東方海外的先決條件全部達成

中遠海控(601919)6月29日晚間公告，公司收到國家市場監管總局反壟斷局作出的決定：對公司收購東方海外（國際）有限公司股權案不予禁止。至此，公司進行要約收購的各項先決條件已全部達成。

（公告內容摘自e公司App）

券商今天關注什麼

東吳證券

6月PMI點評：2018 年 6 月，中國製造業採購經理指數(PMI)為 51.5，前值 51.9；非製造業商務活動指數為 55.0，前值 54.9。製造業景氣度緩慢回落。6 月製造業 PMI 為 51.5，比上月回落 0.4 個百分點，但仍高於上半年均值 0.2 個百分點，連續 23 個月處於 50 以上的景氣區間，製造業擴張態勢持續。在內外需放緩、貿易戰以及信用違約事件的影響下，製造業擴張的持續性受到明顯干擾，可能已到「景氣的頂點」。內外需走弱，逐漸向生產端傳導。近PPI 繼續回升，庫存指數一降一升。分企業規模：大中小型企業分化仍在延續。隨著 7 月初定向降准政策的落地實施，小微企業融資困難的問題可能得到一定緩解，未來小型企業 PMI 走勢有待觀察。

天風證券

非銀金融：短期來看，在市場恐慌情緒影響下，龍頭券商估值水平已經回落至歷史的底部區間，部分券商市凈率低於1倍，我們認為向下空間有限，向上彈性較大；從中長期來看，行業集中度提升可能超市場預期；繼續推薦低估值且後續有望受益多層次資本市場建設的龍頭券商：中信證券（600030）、華泰證券（601688）、國泰君安（601211）、廣發證券（000776）。

太平洋證券

銀行：再貸款額度增加疊加定向降准，增強市場流動性。銀行通過多種方式補充資本，資本充足率將進一步提升。資產質量整體可控，但二季度可能不及預期。二季度基本面仍然有一定壓力，政策上邊際放鬆，起到促進和優化作用，持續關注本周超跌後反彈的機會，重點關注綜合競爭力強的招商銀行（600036）、工商銀行（601398）。

新時代證券

機械設備：國內 5G 通訊的商業化應用已逐漸臨近，隨著產業成熟 5G 通訊將帶動高性能晶元的需求。此外，汽車電子、物聯網等新興領域的高端晶元的需求，也將成為集成電路產業新的增長驅動。我們認為隨著國內晶圓廠 1-2 年左右逐步進入試產、量產階段，迎來良好發展機遇。推薦標的：北方華創（002371）、長川科技（300604）；受益標的：晶盛機電（300316）、精測電子（300567）。

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