萬達電影重組，116億收購萬達影視；獨角獸扎堆上港股

作者/ZHY

投融資周報：上周融資額288.97億元 ;萬達電影116億收購萬達影視96.83%股權

2018年6月25日至7月1日，國內共發生投融資事件187起，總金額達288.97億元人民幣，較前一周上升37.68%。

上周最大單筆融資金額發生於萬達電影對萬達影視併購融資。6月25日晚，6月25日晚，萬達電影發布重大資產重組方案，擬通過支付現金和發行股份方式，向萬達投資等21名交易方購買其持有的萬達影視96.83%股權，交易作價116.19億元。

交易前，萬達電影主要從事院線方面的業務，而在收購萬達影視之後，業務將擴展至電影和電視劇的投資、製作以及網路遊戲的運營和發行領域，實現公司業務的轉型。

此次收購，萬達投資承諾萬達影視 2018 年度、2019 年度、2020 年度承諾凈利潤數分別不低於 8.88 億元、10.69 億元、12.71 億元。如果未完成，萬達投資將優先以此次交易獲得的現金對價進行補償，不足部分以交易前持有的上市公司股份進行補償。

上周，紅杉資本中國發生了4起投資，成為單周投資次數最多的公司。紅杉資本投資的公司包括，利維能（工業製造）、MAIA ACTIVE（消費零售）、食亨（消費零售）、合刃科技CoherentAI（工業製造）。

從上周投資類型來看，創業投資以高達78.07%的佔比遙遙領先；在企業融資輪次方面，上周A輪、B輪和天使輪融資佔整體份額超88.32%，其中A輪融資佔比最高，達到了40.41%；在融資規模方面，上周除金額未披露以外，千萬級融資佔比最高，達總體的31.02%。

從細分領域來看，由於人工智慧、文娛傳媒的火熱，科技領域的融資最為活躍，融資數量長期保持領先，上周高達62起，佔總體融資數量一半有餘。

此外，醫療健康和工業製造的的融資數量持平，都達到25起；消費零售領域融資數量達到19起。融資金額方面，由於萬達影視高達116億元的融資，使得文娛傳媒領域以122.3億元的融資總額位居首位；科技領域以45.9億元的融資金額排名第二；醫療健康領域融資金額排名第三，為43.4億元。

6月25日至7月1日投融資事件一覽：

獨角獸周報：騰訊系再添「獨角獸，6月一大批「獨角獸」擠破港股門檻

有贊聯手騰訊啟動「星火計劃」，騰訊系再添「獨角獸」

近期，搭上新零售「快車」的中國有贊，動作不斷，喜事連連。繼抖音關聯淘寶銷售鏈接後，6月29日，國內領先的移動零售服務商有贊與快手宣布達成合作，雙方將基於各自的產品生態打通用戶賬號體系，輸出「短視頻電商導購」的解決方案。

7月1日，有贊與騰訊聯合發布「星火計劃」，雙方將針對線下門店落地智慧零售，提供「廣告扶持+軟體服務+運營指導」一站式解決方案，幫助商家實現流量價值最大化。

有贊的業績表現（過去5年的複合增長率達到95%）深得馬化騰肯定，在有贊成功上市後，騰訊方面便有意將其招致麾下，以鞏固微信生態及新零售布局。

登陸A股不久後，醫藥獨角獸葯明康德又瞄上港股市場

成為首隻在A股上市的獨角獸企業不足兩個月後，葯明康德又將資本市場的目光瞄向了港股市場。葯明康德7月1日晚間公告稱，公司董事會同意公司發行境外上市外資股(H股)並申請在香港聯交所主板掛牌上市；為完成本次發行上市，同意公司轉為境外募集股份有限公司。

2007年，葯明康德在紐交所上市，2015年4月以33億美元從紐交所私有化退市。同月，公司通過分拆子公司合全葯業掛牌新三板，2017年6月，子公司葯明生物登陸港股，目前葯明生物H股股價為87.35港元/股，總市值達1069.4億港元。

葯明康德在2015年完成私有化從紐交所退市，成為首家在A股IPO的獨角獸企業，A股發行價格為21.6元/股，發行數量為1.04億股，募集資金凈額為21.3億元，2018年5月8日滬市主板上市，開盤即超20萬手封漲停。葯明康德目前的A股市值則為989億元。

6月「獨角獸」擠破港股門檻

繼上周同程藝龍、小米、美團點評等「獨角獸」之後，本周映客、找鋼網、獵聘網等明星企業也密集赴港上市。

其中，6月25日，華興資本向港交所遞交招股說明書；6月26日，港交所公布找鋼網上市申請材料；6月28日，寶寶樹向港交所遞交招股說明書；今天（6月29日），51信用卡在香港地區公開發售股份。；今天（6月29日），獵聘網於港交所掛牌上市；7月12日，映客將於港交所掛牌上市。

近日還有消息稱，國內第二大的私立醫療美容連鎖集團藝星醫療美容也向港交所遞交了主板上市申請。此外，內地三大電信運營商共同成立的中國鐵塔將於本周尋求港交所上市批准，下周開始路演，預計在7月下旬掛牌，其估值400億美元或成今年港股最大IPO。

IPO周報：A股特種橡膠助劑細分板塊又迎新銳-彤程新材；銳科激光掛牌上市

2018年第26周登錄A股公司一覽

6月25日，武漢銳科激光在深圳證券交易所創業板掛牌上市，成為湖北省今年首家在A股上市的企業，至此，銳科激光成為中國航天三江集團有限公司第一家上市企業。上市當天收盤價報54.88元，漲幅44.00%。銳科激光此次上市公開發行3200萬股，發行價為每股38.11元。

銳科激光成立於2007年4月6日，是一家擁有自主創新知識產權的國家級高新技術企業。和光谷眾多老牌激光企業相比，剛滿11歲的銳科很年輕。然而，它的表現卻令人矚目——成功研發我國首台萬瓦連續光纖激光器，重構全球激光產業版圖；牽手航天科工集團、推進軍民融合發展。

2017年營業收入9.52億元，成為光纖激光器行業國內龍頭，上市前，銳科公開了近3年的財務報表——2015年、2016年、2017年的營業收入分別為3.13億元、5.23億元、9.52億元，利潤總額分別為0.28億元、1.03億元和3.26億元。

繼陽谷華泰之後，A股特種橡膠助劑細分板塊又迎來一隻新銳。彤程新材料集團股份有限公司卻脫穎而出，首發申請獲得證監會通過，上市當天收盤價報17.74元，漲幅43.99%。銳科激光此次上市公開發行5880萬股，發行價為每股12.32元。

彤程新材料成立於2008年6月，其前身彤程化工，1999年創立，深耕特種橡膠助劑行業達十九年，公司是中國最大的特種橡膠助劑生產商之一。

根據橡膠助劑協會統計，2016年，國內橡膠助劑生產企業中，彤程新材按工業產值排名第四位；而特種橡膠助劑生產企業中，彤程新材按工業產值排名第一位。報告期內，公司特種橡膠助劑產量佔國內特種橡膠助劑產量的比例在20%以上。

西南證券預計，彤程新材2018-2020年的營業收入分別為23.50億元、27.34億元和33.64億元，凈利潤分別為4.41億元、5.33億元和7.00億元。同時，估算2018-2020年EPS分別為0.75元、0.91元和1.19元。考慮公司的成長性，給予公司2018年24-28倍市盈率。

2018年第26周新股上會一覽

6月26日，新一批IPO審核結果出爐。證監會披露信息顯示，當日發審會審核僅1家上會IPO企業——寧波永新光學股份有限公司，廣東波斯科技股份有限公司上會未通過。

2018年第26周信息披露情況

此外，上周廣州通達汽車電氣股份有限公司、良品鋪子股份有限公司、南僑食品集團（上海）股份有限公司、愛瑪科技集團股份有限公司、河南藍天燃氣股份有限公司等14個公司首次對招股書做出了預披露；國金黃金股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、廈門農村商業銀行股份有限公司等4個公司更新了招股書預披露信息。

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