北京人工智慧產業發展白皮書

來源：內容來自人工智慧產業發展研究課題組，謝謝。

第一章

國內外人工智慧行業發展概況

1.1 人工智慧產業進入快速發展期

圖 1：人工智慧發展浪潮

從1956年起，人工智慧技術經過兩起兩落的發展後，隨著信息技術快速發展和互聯網快速普及，迎來了第三次高速成長。

第三次人工智慧產業復興在大數據、演算法和計算能力三大要素的共同推動下，人工智慧第一次將實驗室技術帶進生產實踐，呈現出產業步入成熟的特徵。大數據方面，互聯網時代積累了海量的數據資源，擁有豐富的行業數據和用戶畫像，驅動人工智慧不斷迭代。演算法方面，深度學習演算法引發新一代人工智慧技術浪潮。隨著不斷迭代，深度學習演算法的精確性和魯棒性越來越好，視覺圖像領域已成熟應用，不同場景的演算法不斷優化，驅動人工智慧發展。計算力方面，晶元、雲計算支撐計算力大幅提升，雲端人工智慧晶元英偉達GPU、谷歌TPU，終端人工智慧晶元可應用於不同場景，成為國內外晶元廠商競爭熱點。

人工智慧市場空間廣闊。中國電子學會公開數據顯示，2017 年，全球人工智慧核心產業規模已超過 370 億美元，得益於技術持續進步和商業模式不斷完善，全球人工智慧市場需求將進一步快速釋放，預計 2020 年全球人工智慧核心產業規模超過 1300 億美元，年均增速達到 60%。我國人工智慧產業初具優勢。中國電子學會公開數據顯示，2017 年，中國人工智慧核心產業規模已達到 56 億美元左右，預計 2020 年，中國人工智慧核心產業規模將超過 220 億美元，年均增速接近 65%。

1.2 人工智慧成為國家戰略制高點

世界主要發達國家把發展人工智慧作為提升國家競爭力，維護國家安全的重大戰略。美國、歐洲、日本等發達國家先後發布一系列人工智慧戰略，推進人工智慧向前發展。

表 1：國際人工智慧戰略規劃及政策

中國高度重視人工智慧發展，2015 年後密集發布人工智慧相關政策和規劃。《新一代人工智慧發展規劃》（國發〔2017〕35 號），提出我國人工智慧發展戰略和目標計劃， 到 2030 年我國人工智慧理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智慧創新中心，智能經濟、智能社會取得明顯成效，為躋身創新型國家前列和經濟強國奠定重要基礎。2017 年 12 月，工信部發布《促進新一代人工智慧產業發展三年行動計劃（2018-2020 年）》，提出促進人工智慧產業發展，提升製造業智能化水平，推動人工智慧和實體經濟深度融合。

表 2：中國人工智慧戰略規劃及政策

1.3 IT 巨頭搶灘人工智慧產業

目前，蘋果、谷歌、微軟、IBM、英偉達五大巨頭都在人工智慧領域部署更多的資源。國際巨頭呈現出全產業鏈布局的特徵，包括基礎層、應用層均有布局。國際巨頭收購公司、拼搶人才、強化技術儲備，構建生態；人工智慧的平台化、雲端化將成為全球發展的潮流。國內互聯網巨頭BAT 積極布局人工智慧。中國互聯網巨頭憑藉場景和數據優勢，利用計算機視覺、語音語義、深度學習等技術，在應用層的創新處於世界領先水平，但在核心技術層，特別是原始創新技術、晶元等底層技術方面和發達國家仍存在較大差距。

表 3：國內外巨頭人工智慧布局

1.4 人才是人工智慧競爭關鍵要素

目前，在人工智慧頂級研究方面，美歐處於世界領先水平，谷歌、Facebook、微軟是領跑企業。據 LinkedIn 對全球人工智慧領域人才的統計，在全球約25 萬人工智慧人才中， 美國約佔 1/3，美國擁有人工智慧十年從業經驗的人員比例接近 70%，中國僅有不到 40% 人工智慧人才從業 10 年以上。雖然國內人工智慧在頂級研究方面還次於美國歐洲，但華人在人工智慧頂級研究中佔有越來越重要的席位。我國具有五年以下人工智慧經驗的人才數量超過美國，佔全球的 40%。2015 年，華人作者參與的頂尖人工智慧論文佔全部頂尖人工智慧論文數量的比例約 43%。2016 年，在深度學習標誌性競賽 ImageNet 比賽中，中國的研究團隊首次包攬了全部大項冠軍。

中美人才培養模式尚存在差距。人工智慧誕生於美國，美國高校較早設立人工智慧專業，但長期以來，中國高校的人工智慧課程分散於計算機、自動化、機械等相關專業中， 在很長時間缺乏人工智慧一級學科，教育系統之間的差別影響人工智慧領域的持續競爭力。目前中國也在加強人工智慧人才建設，人工智慧人才儲備正在出現新的趨勢。「千人計劃」吸引了一批優秀研究者回國，國內的巨頭企業也正在致力於吸引來自世界各地的研究者。未來，還需繼續建立核心技術人才培養體系，加強人工智慧一級學科的建設，加強企業和學術界的人才流通，打造堅實的人才基礎，推進產業健康發展。

1.5 人工智慧專利的中國機會

目前3G/4G 手機通信標準、HDMI/MP4 影像傳輸標準等很多技術標準都被發達國家壟斷， 世界人工智慧標準競賽已經開始，人工智慧專利標準競爭日趨激烈，這將是未來 30 年持續競賽的開端，也成為中國趕超並站上世界技術制高點的歷史機會。

烏鎮智庫發布的《烏鎮指數：全球人工智慧發展報告 2016》指出，全球人工智慧專利申請數量以美國、中國、日本位列前三甲，專利申請數量總和佔到全球專利73.85%。2005 年以來，全球在人工智慧領域的相關專利申請數量超過了 6 萬件。特別是2010 至 2014 年，專利申請數量增加了 7 成，全球各大企業、學校、研究機構等紛紛加快研髮腳步搶佔先機，自 2015 年後，專利申請更是呈現跳躍式的成長。從全球的人工智慧技術專利申請人來看，領先的是 IBM、谷歌、亞馬遜、微軟等國際巨頭，中國企業尚未能排進全球前 20 名。

第二章

北京人工智慧產業發展情況

2.1 北京人工智慧產業發展概述

綜合清科、WIND、IT 桔子、藍海巨浪等公開數據和天使指數團隊投資機構定向採集數據，由中關村天使投資聯盟整理，截至 2018 年 5 月 8 日，全國人工智慧企業 4040 家，北京市人工智慧企業 1070 家，佔比 26% ; 全國拿過風險投資的人工智慧公司合計 1237 家（含 31 家已上市公司），北京市拿過風險投資的人工智慧企業 431 家（含 12 家已上市公司），佔比 35%。北京人工智慧專利數量超過 2.5 萬件，互聯網周刊評選的 2016 中國人工智慧 TOP100 中一半來自北京中關村。人工智慧是北京提升城市發展模式、重塑經濟， 推動機制體制創新，引領我國產業實現彎道超車的重大機遇。

根據北京人工智慧企業融資階段比例圖顯示，北京市人工智慧企業大多處於A 輪，佔比達 29.09%，Pre-A 輪企業佔比 6.67%，天使輪企業佔比 18.48%，種子輪企業佔比 2.73%。綜上所述，融資階段在 A 輪之前的企業總佔比達 56.97%，因此北京市人工智慧企業一半以上仍處於初創期，具有創新發展潛力。

圖 2：北京人工智慧企業融資階段比例

資料來源：中關村天使投資聯盟整理

從北京人工智慧企業成立時間分布圖可以看出，北京人工智慧創新企業 2014 年開始增多，2015 到 2016 年爆髮式增長，2017 年有所回落。因此，大多數人工智慧企業都很年輕，市場競爭激烈，行業創新特點顯著。

中關村作為中國第一個國家級高新技術產業開發區，在人工智慧產業培育及創新發展方面備受政策青睞。此外，在人才政策方面，北京正在實施「千人計劃」、「海聚工程」 等鼓勵海外高層次人才來京創業和工作的專項工程。

中國人工智慧創業公司眾多，數量排名前三名的是計算機視覺、智能機器人和自然語言處理公司。投資融資額度最高的前三名是計算機視覺、自然語言處理和自動駕駛。人工智慧已滲透到各行各業，改變現有行業模式。人工智慧賦能傳統行業主要包括醫療、家居、駕駛、零售、城市、教育、金融、交通等。

圖 3：北京人工智慧企業成立時間分布

資料來源：中關村天使投資聯盟整理

從北京人工智慧企業區域分布可以看出，北京市人工智慧企業 60.96% 聚集在海淀區， 海淀區又以中關村為核心，聚集了眾多優質人工智慧企業。

圖 4：北京人工智慧企業區域分布

資料來源：中關村天使投資聯盟整理

圖 5：國內外人工智慧產業應用圖譜

註：藍色為國外企業，紅色為北京企業，黃色為京外企業。中關村天使投資聯盟整理

2.2 北京人工智慧產業發展特點

2.2.1北京重視人工智慧產業發展，多重政策支持

北京在人工智慧政策方面優勢明顯。自 2016 年以來，北京發布多項相關政策文件以及服務措施。大力支持人工智慧產業發展。2017 年底，北京市委市政府發布了包括《關於加快培育人工智慧產業的指導意見》在內的 10 大高精尖產業發展指導意見。中關村管委會發布了人工智慧產業培育行動計劃 (2017—2020 年 )。在產業環境營造、資金支持、人才服務等方面對人工智慧產業給予全方位保障。

表 4：北京人工智慧政策

在北京市經濟和信息化委員會的指導下，北京前沿國際人工智慧研究院成立。研究院以提升人工智慧原始創新能力為使命，通過聚集一批國際一流的科學家和機構, 構建頂級人才團隊，聚焦重大理論、關鍵共性技術和關鍵產品，提供全鏈條創新支持平台，促進科技成果轉化和應用落地實踐，力爭形成一批具有全球影響力的原創成果、國際標準、技術創新中心和創新型領軍企業集群，成為北京建設國家創新中心的標誌性重大工程，全國科技創新的制高點以及國際人工智慧發展的領軍者。

2.2.2北京有優質學術和人才資源，研發優勢明顯

北京大學、清華大學、北京航空航天大學、中科院自動化所、中科院計算所等全國過半數人工智慧骨幹研究單位都聚集在北京，擁有模式識別國家重點實驗室、智能技術與系統國家重點實驗室、深度學習技術及應用國家工程實驗室等 10 余個國家重點實驗室。除高校和國家重點實驗室之外，一批科技企業也紛紛成立人工智慧實驗室或研究院，促進人工智慧技術的快速發展和迭代。

北京具有整體人才優勢，利於推進人工智慧跨領域研究和發展。據北京市人力資源研究中心發布的數據顯示，截至 2015 年底，北京地區人才資源總量達到 651 萬，人才從業密度高達 54.9%；擁有「兩院」院士 756 名，約佔全國 1/2，國家「千人計劃」入選者1486 名，約佔全國 1/4，國家「萬人計劃」入選者 682 名，佔全國比重超過 1/4；在人工智慧專項領域，目前我國人工智慧人才最集中的Top10 僱主排名中，高等院校佔據四席， 分別為清華大學、北京大學、中科院和浙江大學，北京獨佔 3 席。

北京作為國際交往中心，是國際一流人才理想的聚集地。國際會議是高端國際人才重要的交流方式。根據國際大會與會議協會 (ICCA) 最新發布的數據，2014 年接待國際會議數量全球城市排名中，北京排名全球第 14 位，位居中國之首，亞洲第二。

2.2.3北京人工智慧創新創業活躍，資本推動創新

北京具有雄厚的人才基礎和信息技術基礎，加之政策支持，藉助中關村科技園區強大的產業集群優勢和國內頂尖的智力資源支持，為聚焦人工智慧科技企業提供了有利條件。從類型來看，北京的人工智慧企業覆蓋了上游硬體製造、軟體技術研發、通用平台支持、終端產業應用各個產業鏈環節，在大規模企業集聚的同時體現了人工智慧創新的多樣性。同時，資本環境的活躍對人工智慧的產業培育以及技術進步有較大的推動作用，資本與企業相互促進，從而提升北京市人工智慧產業發展實力。例如百度投資管理有限公司 、創新工場投資中心、英諾天使基金、聯想之星投資管理有限公司、明勢合訊資本管理有限公司 、真格天成投資管理有限公司等是中國人工智慧投資領域的翹楚。

2.2.4北京人工智慧軟體優勢突出，位居全國先列

深度學習演算法對傳統軟體帶來了挑戰。目前，國外機構發力機器學習主流開源框架， 例如 Google 的 TensorFlow、Facebook 的 Torch、PyTorch、Caffe、 微軟的CNTK 和 DMTK、IBM 的 SystemML、亞馬遜的 MXNet 等； 國外人工智慧開源工具庫， 包括 Deeplearning4j 分散式的深度學習庫、Apache Spark MLlib 高性能機器學習庫、OpenNN 深度學習開源庫， 以及通用人工智慧知識基礎和常識推理的開源門戶OpenCyc。

北京積極布局下一代人機交互新型軟體技術，依託北京市技術實力強的人工智慧企業，積極發展人工智慧計算框架，例如百度開發了深度學習開發平台PaddlePaddle 和DuerOS 操作系統，第四範式開發的企業人工智慧核心系統「先知」平台，曠視科技面向視覺領域開發的人工智慧開發平台 Face++ 和中科創達開發的 TurboX 智能硬體大腦平台等。

2.2.5北京重視人工智慧專利保護，數量列居前位

北京人工智慧發展迅速，取得了很多突破性的成果，在專利儲備上還有很大的進步空間，北京的優勢在演算法技術方面，其中很多方面都達到較高水平，比如語音識別、文字識別、圖像識別、人臉識別等。2017 年 11 月 8 日中國科學院人工智慧產學研創新聯盟宣告成立，由中科院前沿科學與教育局、重大科技任務局、科技促進發展局 3 家院機關、中科院自動化所等相關院所，以及 5 家企業成為聯盟首批理事單位，這些單位的專利儲備數量和技術均具有較大優勢，其中中科院相關研究院所的人工智慧專利儲備有近一千件，中科院人工智慧專利統計見下表。

表 5：中科院人工智慧專利統計表

2.3 北京人工智慧產業發展面臨的挑戰

北京市積極推進人工智慧產業發展，在政策、技術、人才、投資等多個角度進行布局， 人工智慧產業發展具有獨特優勢。但是，北京市人工智慧產業整體水平仍有差距，未來面臨挑戰。

一是原始創新能力與美國相比尚有很大差距。針對新一代人工智慧重點技術問題，高級機器學習、類腦智能計算、量子智能計算等基礎理論研究，有待形成一系列原始創新科研成果；

二是在高端晶元、關鍵部件、高精度感測器等方面的缺失可能導致在技術和應用上的再次空心化。需要圍繞人工智慧晶元、感測器、演算法、應用場景中技術難點，開發基於新需求、新材料、新工藝、新原理設計的晶元、智能感測器等；

三是高水平人才不足，缺乏人工智慧高端人才。人才是人工智慧競爭的核心，人工智慧頂尖人才數量和質量都不及美國，人工智慧基礎教育起步較晚，超過 10 年以上經驗的人工智慧人才數量少，因此需要大量引進人工智慧高端人才；

四是大規模發展人工智慧產業面臨成本劣勢和區域競爭。如北京人工智慧人才的戶口、居住、教育成本高昂，對留住人工智慧專業人才形成阻礙；全國其他地區也高度重視人工智慧產業發展，在技術、資源、人才等方面對北京形成競爭。

第三章

北京人工智慧與實體經濟融合重點領域介紹

在科技和產業高度耦合、深度迭加的新一輪變革中，人工智慧作為下一階段科技變革浪潮的新引擎，將對北京的科技和經濟產生深遠影響，因此北京市將人工智慧作為變革的風口，驅動科技系統創新轉變，助力傳統行業實現跨越式升級，具有廣闊的發展前景與良好的市場機遇。

北京人工智慧重點應用領域包括智慧醫療、智能家居、智慧城市、新零售和無人駕駛等。智慧醫療領域包括虛擬助理、醫學影像、輔助診療等八大應用場景，其中疾病風險預測、醫療影像場景下的公司數量最多；智能家居以住宅為平台, 利用綜合布線技術、網路通信技術、安全防範技術、自動控制技術、音頻技術將家居生活有關的設施集成，構建高效的住宅設施與家庭日常事務管理系統，打造高效、舒適、安全、便利、環保的居住環境； 智慧城市藉助新一代的物聯網、雲計算、大數據等新信息技術，植入智慧的理念，結合通信技術手段感測、分析、整合城市運行的各項關鍵信息，並將核心系統整合到一個大的平台上，使城市的運營更智慧化，將城市的資源利用最大化。智慧零售是一種以消費者體驗為中心的數據驅動的泛零售狀態，即以互聯網為依託，通過運用大數據、雲計算等各種技術手段，將線上線下以及物流打通，重塑零售業態的新形式，本質在於線上+ 線下+ 物流的融合與貫通，最終目的在於帶來消費者購物體驗的提升和企業運營效率的提高；無人駕駛是利用車載感測器來感知車輛周圍環境，並根據感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息，控制車輛的轉向和速度，自動規划行車路線並控制車輛到達預定目標的智能汽車， 從而使車輛能夠安全、可靠地在道路上行駛。

3.1 智慧醫療產業

據統計，2016 年中國智慧醫療市場規模達到 96.61 億元，增長 37.9%；2017 年將超過 130 億元，增長 40.7%；2018 年有望達到 200 億元。到 2025 年人工智慧應用市場總值將達到 1270 億美元，其中醫療行業將佔市場規模的五分之一。據 IDC 發布報告的數據顯示，2017 年全球對人工智慧和認知計算領域的投資將迅猛增長 60%，達到 125 億美元，在2020 年將進一步增加到 460 億美元。針對醫療人工智慧行業的投資日益增多，其中 2016年總交易額為 7.48 億美元，總交易數為 90 起，均達到歷史最高值。

根據 2016 年度北京市衛生計生事業發展統計公報數據，2016 年北京市醫療衛生機構數達 10637 家，其中醫療機構 10491 家（含 113 家三級醫療機構、155 家二級醫療機構以及 649 家一級醫療機構），全市總床位 116963 張。醫療技術水平居全國前列，在全國百強優質醫院中，北京占 23 所。目前，北京天壇醫院、北京協和醫院、北京同仁醫院，北京中日友好醫院在智慧醫療領域走在前列。2017 年 12 月 22 日，全球首家「神經疾病人工智慧研究中心」在北京天壇醫院掛牌成立。在北京發展醫療人工智慧具有資源、人才、技術、數據等方面優勢。

截止 2018 年 5 月 8 日，北京醫療人工智慧企業融資A 輪以上的代表性企業 33 家，在成立年份上，其中 2013 年之後成立的企業達 18 家，比例為 55%。在融資方面，上市 2 家、併購1 家，新三板4 家、C輪9 家、B輪5 家、A+輪6 家、A輪5 家。融資到C 輪的精準基因科技、推想科技、泛生子生物、匯醫匯影、思派網路等 5 家企業均在 2013 年之後成立，企業成立 2-3 年迅速成為行業准獨角獸企業。

圖 6：智慧醫療產業圖譜

註：紅色字體為北京企業，黑色字體為京外企業。中關村天使投資聯盟整理

3.2 智能家居產業

我國智能家居起步較晚，但發展相對較快，其發展大致分為萌芽起步階段、開創發展階段、快速發展階段。

2000 年以前，智能家居處於萌芽階段，國內並沒有非常專業的智能家居生產廠商， 僅有少量代理和銷售國外智能家居產品的零售業務。

2000 年～ 2013 年，智能家居概念逐步進入大眾視野。智能小區建設、新技術發展、物聯網戰略等都積極的推動了智能家居的發展。

2014 年～ 2018 年，智能家居快速發展階段，新成立企業數量明顯爆發，並在 2015 年達到巔峰。這一階段與新技術發展、硬體軟體升級、國家政策推動等有顯著的關係。物聯網、移動互聯網、雲計算、大數據以及 2016 年突然爆發的人工智慧等技術快速發展並越來越多的融入家居產品，國內企業正是抓住這一技術浪潮；感測器、晶元、材料等硬體的發展推動智能家居產品的創新；語音識別、圖像識別、機器學習等技術，使家居產品越來越智能化；互聯網巨頭及傳統傢具巨頭搭建智能家居平台，推動智能家居向系統化方向發展；互聯網企業、房地產企業、家裝公司等加快了智能家居的渠道建設與變革，促進行業良性循環發展。

北京作為全國的科技中心、創新創業高地，智能家居產業發展居於國內前列。企業數量方面，據相關統計北京有 414 家智能家居企業，企業數量居全國第二；大型企業方面， 京東、百度、小米等企業總部均設在北京，霍尼韋爾、微軟、亞馬遜、華為、阿里等企業在京有分公司或辦事處；創新企業方面，雲丁、智米、極路由等企業發展迅速；傳統家居廠商積極轉型升級，房屋租賃公司、房地商的推動，加快了智能家居的場景落地。

根據鯨准數據統計，截至 2018 年 5 月，北京智能家居行業 A 輪及 A 輪以上的融資企業 63 家。其中 A 輪融資企業居多，有 27 家，包括源碼智能、廚芯等；A+ 輪企業 3 家， 包括極路由、小焙科技等；B 輪企業 10 家，包括果加、Rockrobo 等；C 輪企業 2 家，包括邦天科技、三個爸爸等；C+ 輪企業 1 家，包括雲丁等；E 輪及以後 2 家，包括小米科技、鎚子科技等；新三板企業 13 家，包括小狗電器、利仁科技等；併購企業 2 家，包括辰天科技、渡鴉科技等；上市企業 3 家，包括京東、邦訊物聯等。

圖 7：智能家居產業圖譜

註：紅色字體為北京企業，黑色字體為京外企業。中關村天使投資聯盟整理

北京地區智能家居市場的普及推廣相對較快，市場潛力巨大。智慧社區、智慧城市的逐步推進為智能家居發展注入動力。未來，北京市智能家居產業發展前景廣闊。

3.3 智慧零售產業

伴隨消費升級，零售業將會是從人工智慧所帶來的發展創新中受益最多的產業。據有關預測，到 2035 年人工智慧可以給批發零售業帶來超 2 萬億美元的額外增長，即額外增長36%。零售商可以運用人工智慧流線化管理庫存，現實技術幫助消費者獲得更好的購物體驗。品途智庫數據顯示，2017 － 2018 第一季度中國零售行業總投資金額達1555 億人民幣，平均單筆融資金額為 3.66 億元，是全行業平均融資金額的 1.6 倍，中國零售投資整體趨向專業化和產業化。

2016 年以來，以無人零售和刷臉支付為代表，人工智慧技術在零售領域落地加速，獲得了各方面的高度關注，毫無疑問成為驅動傳統行業革新和增長動能轉換的核心技術力量。與此同時，以智能機器人、物聯網、區塊鏈、大數據、ARVR 等為代表的新技術，不斷衝擊傳統零售的諸多業態，成為新零售構成的重要促進力量，並將持續推動消費行業的深刻變革。

圖 8：智慧零售產業圖譜

註：藍色為國外企業，紅色為北京企業，紫色為京外企業。中關村天使投資聯盟整理

3.4 無人駕駛產業

2017 年，中國汽車工程學會發布了「節能與新能源汽車技術路線圖」，其中就有提到，至 2020 年，汽車產業規模將達 3000 萬輛，駕駛輔助/ 部分自動駕駛車輛的市場佔有率將達 50%；高度或完全自動駕駛汽車在 2021 年到 2025 年能夠上市；2026 年到 2030 年，每輛車採用無人駕駛或輔助駕駛系統，國內無人駕駛汽車數量將穩步上升。

北京市重點支持無人駕駛產業，相繼出台多項政策。2017 年 12 月，北京發布了《北京市關於加快推進自動駕駛車輛道路測試有關工作的指導意見（試行）》和《北京市自動駕 駛車輛道路測試管理實施細則（試行）》兩個文件，規範推動自動駕駛汽車的實際道路測試。

2017 年 12 月 29 日，北京在順義規划了全市首個無人駕駛試運營基地，基地已於當日在奧林匹克公園正式啟動。官方將基地選址在順義奧林匹克水上公園，全長 7 公里，屬於半開放實景道路。基地將由北汽新技術研究院提供技術支持，搭載各類環境感知技術， 融合智能交通設施，達到安全、精準、舒適的運行效果。

2018 年 1 月 3 日，北京市第一條無人駕駛試點道路已選定在亦庄。亦庄的部分路段將會採取「車路協同」模式。測試上路時，無人駕駛車輛會有明顯的標識。

無人駕駛汽車是通過汽車感知系統，綜合應用毫米波雷達，激光雷達和光學攝像頭等多種感測器來使汽車感知車身周圍的環境，結合車聯網、高精地圖等汽車通訊設備定位導航系統獲得汽車的位置、姿態等信息，利用無人駕駛晶元加速運算人工智慧演算法，通過車控系統控制車輛的轉向和速度，自動規划行車路線並控制車輛到達預定目標的智能汽車。無人駕駛為重塑汽車產業鏈提供了歷史機遇。

圖 9：無人駕駛產業圖譜

註：紅色字體為北京企業，黑色字體為京外企業。中關村天使投資聯盟整理

3.5 智慧城市產業

在全世界智慧城市的浪潮和政府的鼓勵下，我國很多城市也大力發展智慧城市。通過一段時間的探索，我國在智慧城市方面取得了階段性的成功，且很多城市意識到智慧城市需要「以人為本」，智慧城市的市場規模在不斷增加，預測到 2020 年我國智慧城市投資規模可達到 8943 億元。

北京市作為智慧城市的重要城市之一，具有完備的體系，主要以解決城市發展中面臨的突出的問題為主，如交通擁堵，資源緊張等，以打造新的經濟增長點為動力，目前北京的智慧城市建設已經基本形成。例如：建設「北京通」、「北京大數據平台」、「助力交通無人駕駛」、「智慧物業，堅持以人為本」等重點項目。

智慧城市應用分為硬體設備、網路、系統集成、終端設備、應用 APP、大數據、AR/VR、人工智慧幾個重要的領域，它們可以分別面向政府、企業和個人，通過不同的方式為智慧城市做貢獻。硬體設備是智慧城市建設的重要「基石」，知覺科技、必創科技是行業中的重點企業，這些企業是硬體設備的生產者和使用者，掌握核心競爭力，推進行業發展； 網路是智慧城市的「紐帶」，移動、聯通、電信是重要企業，隨著網路帶寬，速度，技術的高速發展，是物聯網/ 互聯網發展的重要推動力；系統集成產業是智慧城市的核心，例如澍澤源、太極科技等重點企業將技術應用整合起來，實現統一化的操作，打破「信息孤島」，促進集成共享，統一平台，提高百姓的滿意度；終端設備 /APP 在智慧城市中承載著重要的使命，小米、鎚子、滴滴等重要企業是智慧城市重要的載體，人們可以通過手機、平板電腦、智能手錶等輕鬆的實現支付、打車和購物；大數據/AR/VR/ 人工智慧技術，目前是智慧城市的核心技術，也是各大企業都在發展核心技術，例如百度，新浪、商湯等企業有效的結合高校、科研院所促進技術創新成果產業化，滿足居民的工作、生活、娛樂的需求。智慧城市結合各產業鏈，堅持走「以人為本」的道路，提高城市居民滿意度，共建 和諧北京。

圖 10：智慧城市產業圖譜

註：紅色字體為北京企業，黑色字體為京外企業。中關村天使投資聯盟整理

3.6 人工智慧專利概況

以我國來看，北京、上海、廣東為中國人工智慧專利數量分布的三大中心，與中國經濟的分布區域特點相吻合。北京擁有一千家左右與人工智慧密切相關企業，佔國內人工智慧企業數量的 26%。北京人工智慧專利數量超過 2.5 萬件。中國科學院涉及人工智慧技術的研究院所有近二十家，且研究範圍十分廣泛。這些單位的專利儲備數量和技術具有較大優勢，其中中科院相關研究院所的人工智慧專利儲備有近一千件。

近年來，北京人工智慧發展迅速，取得了很多突破性的成果，在專利儲備上還有很大的進步空間，但也存在如下問題：

一、基礎技術專利布局少。北京人工智慧專利更多集中在應用層，但在更高端、更前沿的核心技術領域，美國則投入較多，如在腦認知機理和計算模型、神經形態晶元技術、量子計算機等方面，幾乎都掌握在美國企業的手中。

二、全球專利布局弱。雖然中國企業所擁有的專利數量不亞於美國，但北京企業對於海外專利布局的意識薄弱，據統計 2017 年申請人工智慧美國專利的前 20 強，幾乎全被美國企業佔據，僅一家韓國企業及一家日本企業進榜，中國企業缺席。

三、專利申請經驗和專業度欠缺。人工智慧專利申請通常會涉及對海量數據的採集加工、模型訓練、深度學習、演算法優化、功能模塊等有關內容，表面上看，這些內容很容易被歸類成「智力活動的規則和方法」這一不受專利法保護的客體。但實際上，人工智慧專 利申請往往是為了解決某一領域的具體技術問題，客觀上是能帶來技術效果的技術方案。由於人工智慧專利申請具有獨特性，企業在進行專利申請時，需注意專利申請文件撰寫質量，才能獲得一批高質量的核心專利。

同時，北京人工智慧行業還存在商業秘密保護意識薄弱、專業專利資料庫欠缺、人工智慧標準化工作有待提升等問題。

第四章

北京人工智慧產業發展策略

國務院印發《新一代人工智慧發展規劃》，明確了我國新一代人工智慧發展的戰略目標：到 2020 年，人工智慧總體技術和應用與世界先進水平同步，人工智慧產業成為新的重要經濟增長點，人工智慧技術應用成為改善民生的新途徑；到 2025 年，人工智慧基礎理論實現重大突破，部分技術與應用達到世界領先水平，人工智慧成為我國產業升級和經濟轉型的主要動力，智能社會建設取得積極進展；到 2030 年，人工智慧理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智慧創新中心。

中共北京市委、北京市人民政府印發《北京市加快科技創新培育人工智慧產業的指導意見》，提出到 2020 年，新一代人工智慧總體技術和應用達到世界先進水平，部分關鍵技術達到世界領先水平，形成若干重大原創基礎理論和前沿技術標誌性成果；培育一批具有國際影響力的人工智慧領軍人才和創新團隊，湧現一批特色創新型企業，創新生態體系基本建立，初步成為具有全球影響力的人工智慧創新中心；人工智慧對經濟社會發展的支撐能力顯著增強，成為本市新的重要經濟增長點。

4.1 大力發展核心技術，超前布局形成原始創新重大突破

結合北京市人工智慧基礎，正視核心技術差距，關注全球人工智慧發展動態和前沿技術，聚焦新一代人工智慧重點技術問題。針對人工智慧發展的迫切需求和薄弱環節，前瞻布局可能引發人工智慧重大變革的基礎研究，促進人工智慧與大數據、雲技術等技術的融合，實現北京市新一代人工智慧前沿技術的重大突破。

一、前瞻布局人工智慧前沿領域。重點布局量子信息與量子計算、類腦智能計算、深度機器學習等跨領域基礎理論研究。推動人工智慧與神經科學、認知科學、量子科學、心理學、數學、經濟學、社會學等跨學科交叉融合。

二、持續支持北京優勢技術領域。在北京具有優勢的語音識別、視覺識別、人工智慧晶元、感測器、演算法、應用場景等領域持續取得技術突破，形成核心技術優勢。依託中科院自動所、計算所、清華大學、北京大學、寒武紀科技、北京前沿國際人工智慧研究院等重點單位，形成產學研合作主體和系列原創技術成果。

三、加強與國家計劃的銜接。重點加強與國家新一代人工智慧重大科技項目、國家科技重大專項等國家計劃的銜接，協同推進人工智慧的理論研究、技術突破和重大應用研究。四、鼓勵和國際頂尖機構的雙向合作。鼓勵和吸引國際頂級機構和人才在北京自建和共建研發機構，鼓勵與北京市創新主體開展重點合作。依託北京前沿國際人工智慧研究院、重點大學和科研院所等優勢單位，重點開展國際研發和聯合研發，在原始創新和重大基礎理論方面取得重大成果。

4.2 重點支持人工智慧新興產業，形成高端產業集群優勢

一、培育若干全球領先型的人工智慧龍頭企業。培養和扶持產業鏈各層關鍵領域重點企業，拓展人工智慧基礎層、技術層、應用層的產業邊界。

二、支持特色創新創業企業發展。培育一批高成長創新企業。發揮北京市人工智慧科研、企業、技術、人才優勢，建設人工智慧眾創空間和眾創基地，推動科技成果轉化、孵化加速、產學研合作，促進創新型企業發展。

三、布局高端產業鏈，形成巨頭企業和創新企業協同發展整體優勢。加快人工智慧技術轉化應用，促進技術集成與商業模式創新，推動重點領域智能產業創新，完善人工智慧產業鏈。

四、建設人工智慧產業園，形成具有國際影響力的產業集聚。圍繞海淀中關村核心區域、未來科學城、懷柔科學城等重點地區，匯聚國際水平的人工智慧示範企業和項目，建設人工智慧產業園區，形成具有國際影響力的人工智慧產業集群。

五、發揮資本在人工智慧新興產業的關鍵作用。在政府引導基金等方面給予重點支持， 引導資本持續關注人工智慧技術和科技創新，促進人工智慧產業發展。

4.3 推動人工智慧廣泛應用，建設智能社會和智慧城市

支持與首都功能匹配的人工智慧技術廣泛應用，以應用促發展，以市場帶動產業，建設智慧社會和智慧城市。

一、圍繞醫療和養老等迫切民生需求，加快人工智慧創新應用。推廣人工智慧醫療新模式新手段，建立快速精準的智慧醫療體系，顯著提升醫療效率，優化醫療人工智慧審批流程、支持建立國家醫療大數據平台。加強群體智能健康管理，建立健康大數據。

二、利用人工智慧提升公共安全保障能力。推動智慧安防應用，建設智慧小區，形成公共安全和局域安全聯動體系。進一步提高智能交通管理水平，推動交通共享數據平台建設。長線布局和重視無人駕駛領域發展，近期重點解決無人駕駛測試場地、系統數據本土化和標準化問題，遠期關注無人駕駛立法和安全防控，確保無人駕駛安全、可靠、可控發展。

三、利用人工智慧助推居民消費升級。鼓勵智能終端和智能家居應用，加強人工智慧技術與家居建築系統的融合應用，解決智慧家居協議標準等難題，支持智能家居企業創新服務模式，培育智慧家居龍頭企業。鼓勵人工智慧在新零售行業應用和推廣，探索無人超市或者智能售賣新模式，形成新型服務業。

四、開展人工智慧創業應用試點示範。選擇智慧醫療、智慧城市、智能終端、智能家居、智慧建築、智能零售等代表性創新模式和創新產品，進行集中展示及示範推廣。鼓勵智慧金融、智能教育、智慧物流、智能農業的創新應用及集成應用。

4.4 加快推動產業智能化升級，發展科技服務業

一、加快推動人工智慧與各行業的融合創新。促進人工智慧技術在設計、勘探、研發服務、工程服務、關鍵裝備和核心支撐軟體等傳統科技服務業的深度應用和規模化應用， 顯著提升科技服務業智能化水平。

二、支持人工智慧賦能傳統產業。發揮人工智慧節能增效的核心作用，推動其在能源互聯網、工業 4.0 等垂直行業應用，加快人工智慧技術轉化和賦能傳統行業，提升工廠運營管理智能化水平，形成科技服務業持續優勢。

4.5 建設多層次培養體系，吸引人工智慧尖端人才

一、加快引進全球頂尖人才。把高端人才隊伍建設作為發展人工智慧核心目標。開闢專門渠道，實現高端人才精準引進，加快引進全球頂尖人才和青年人才，形成人工智慧人才高地。

二、培養高水平創新人才和團隊。堅持培養和引進相結合，吸引和培養具有發展潛力的人工智慧領軍人才。鼓勵和引導國內創新人才和團隊，加強與全球頂尖機構合作互動。

三、重視複合型人才培養。加強國際教育合作，培養具有國際視野的高端人工智慧人才。重視複合型人才的培養，重點關注融合人工智慧技術、應用、行業、產業的複合型人才。

四、加強人工智慧基礎教育。依託北京市豐富的教育資源，完善人工智慧基礎教育體系，創新人工智慧培育模式，加強人才儲備和梯隊建設，加快人工智慧人才培養步伐，形成多層次人才培養體系。

五、建設人工智慧學科。完善人工智慧領域學科布局，設立人工智慧專業，推動人工智慧一級學科建設。鼓勵高校和科研院所拓寬人工智慧教育內容，形成複合專業培養模式。加強產學研合作，鼓勵企業和高校、科研院所合作開展人工智慧學科建設。

4.6 構建公共平台和服務體系，完善行業生態體系

一、搭建人工智慧資源平台，促進協同創新。從政府層面支持北京市人工智慧企業、高校、科研機構的深度合作，匯聚人工智慧知名科學家、優秀人才、傑出工程師、傳統行業專家等一批專業化人才，探索人工智慧共性技術、人工智慧和垂直行業協同創新模式， 搭建人工智慧資源公共平台。

二、建設開源服務平台和公共資料庫，提供平台支持。支持開源開發平台、開放技術網路、開源社區、開放計算服務平台建設。共同打通行業產業鏈，設立統一的行業標準和協議，共同標註可靠的行業數據，建立人工智慧行業公共平台和資料庫，為行業發展提供公共平台支撐。

三、高度重視專利和標準化工作，爭奪國際話語權。建立專利公共服務平台。依託北京人工智慧專利創新中心，匯聚專利服務優勢單位，形成知識產權全鏈條服務高端能力。組建專利聯盟，形成人工智慧全行業核心專利池，共同建立面向國際競爭的知識產業服務模式，佔領專利制高點。

四、組建北京市人工智慧產業技術創新聯盟，提供公共服務。依託北京前沿國際人工智慧研究院，匯聚人工智慧領域科研院所、行業龍頭、創新企業、投融資機構、孵化加速、教育培育、產業園區等眾多創新要素組成北京市人工智慧產業技術創新聯盟。聯盟的作用是鏈接政府和產業，連接產業鏈資源，共同解決行業發展難題。依託聯盟在行業公共平台、資料庫建設、專利保護等方面提供公共服務，為行業生態的打造提供實施主體。

附錄

一、北京部分重點領域人工智慧企業名單

二、人工智慧重點投資機構名單

三、編寫說明

本課題是在北京市經濟與信息化委員會的指導下，對人工智慧科研機構、高校、企業進行大量調研，通過現場調研和人工智慧專項研討會進行深入研究討論，綜合清科、WIND、IT 桔子、藍海巨浪等公開數據和天使指數團隊投資機構定向採集數據，由北京前沿國際人工智慧研究院和中關村天使投資聯盟組成白皮書課題組共同編寫完成。

下述單位是本次課題的調研對象，部分單位參與專項研討會。感謝各單位對《北京人工智慧產業發展白皮書》的大力支持。

（排名不分先後）

創新工場

英諾天使基金臻雲創投

清華大學

北京理工大學 中科院自動化所

北京市集成電路設計園

北京臻利知識產權服務有限公司北京曠視科技有限公司

北京天壇醫院信息中心

同仁堂科技規劃技改辦公室博奧生物集團有限公司

華大基因國內區域規劃與發展中心北京華信佳音醫療科技有限公司 北京推想科技有限公司

北京鬱金香夥伴科技有限公司北京連心醫療科技有限公司

北京數字精準醫療科技有限公司

北京中科搏銳科技有限公司

中國傳媒大學腦科學與智能媒體研究院北京華信佳音醫療科技有限公司

美團集團

阿里巴巴集團旗下盒馬鮮生北京繽歌網路科技有限公司智能連鎖超市便利蜂

北京每日優鮮電子商務有限公司創新奇智科技有限公司

哈哈便利科技有限公司

摩酒庫酒（北京）網路科技有限公司北京智能車聯產業創新中心

智車優行科技有限公司 北京初速度科技有限公司北京智行者科技有限公司

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