51信用卡啟動公開招股，衝刺港交所上市

金評媒消息 7月3日，中國最大的在線信用卡管理平台——51信用卡於6月29日在香港舉辦公開招股媒體發布會，正式啟動招股認購，股票代碼：2051。本次公開招股將於7月6日結束，並預計將於7月13日在港交所正式掛牌上市，招商證券和花旗銀行為聯席保薦人。

51信用卡全球發售的股份數為118,703,000股，其中香港發售11,871,000股，佔比約10%；國際發售106,832,000股，佔比約90%，股份將以每手買賣單位500股股份買賣，公開招股發售價格在8.5~11.5港元之間。

另外，51信用卡此次IPO引入了信銀（香港）投資有限公司（簡稱「信銀投資」）作為其基石投資者，信銀投資已同意按發售價認購以總金額3000萬美元的港元等值購買相關數目的發售股份，假設發售價為每股10港元，信銀投資將認購的發售股份總數將約為23,537,500股股份。約佔全球發售股份的19.83%，禁售期為6個月。

本次發行的募資資金，40%將用於發展和獲得用戶，30%用於進一步提升公司的科技實力，20%用於選擇性的投資和公司業務互補的機會，10%用於營運資金和一般的企業用途。

招股書披露，51信用卡2015年、2016年、2017年的收益總額依次約為8973萬元、5.71億元、22.69億元，複合年增長率為402.9%，與之相對應的經調整凈利潤分別約為-1.01億元、0.53億元、7.44億元，已經連續兩年實現盈利，並增幅明顯。

51信用卡於2012年5月推出了「51信用卡管家」——一款可以一鍵智能管理信用卡賬單的APP，極大地滿足了用戶、尤其是多卡用戶對自身負債進行管理的需求。發展至今，51信用卡的業務已涵蓋個人信用管理、信用卡科技服務和線上信貸撮合及投資服務的一站式個人財務服務，旗下擁有「51信用卡管家」、「51人品」、「51人品貸」、「給你花」等多款APP，成為中國領先金融科技獨角獸。

（編輯：楊少康）

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