新零售將誕生20家百億美元公司
前段時間，我去了一趟西安，和便利店「西北王」聊了聊。因為「新零售」，中國零售產業原本看似穩固的格局又開始新的洗牌。
目前看來，新零售的「新」，首先落點在於信息化。中國零售業還是很落後的，大部分零售終端還是手工記賬的模式。現在的新零售，不過是把這一落下的功課用新技術給補起來。其次是線上線下融合。第三是商品供應吻合消費升級的需求，而非都是常見的大陸貨，你賣金龍魚我也賣金龍魚，你賣辣條我也賣辣條。開頭提到的便利店「西北王」就專門設置了一個部門做新的商品採購，做了一款椰子凍，賣得不錯。
為了探索中國新零售格局的未來趨勢，新經濟100人在過去兩年多時間裡，按照細分領域挑選了一些公司深入報道。在我眼裡，新零售圖譜也慢慢清晰起來。30萬億新零售市場，大概分為三大板塊：
01 中大型賣場
一個中大型賣場覆蓋周邊3公里的人口，根據不同人口密度，大概是5萬到10萬人。這裡是巨頭兵家必爭之地，創業公司與其競爭很難。為什麼？
因為巨頭在信息化技術上的底蘊更厚實，盒馬鮮生剛創立時就直接調派了阿里巴巴T9工程師做研發。並且，阿里巴巴過去在物流等領域積累的技術都可以讓盒馬鮮生受益。其次線上線下團隊的招募、整合、管理都是挑戰，在線上流量上，巨頭也有天然優勢。
最重要的是，巨頭有錢。盒馬鮮生的供應鏈是全球採購。創業公司哪來那麼多錢？中大型賣場投入巨大，起步就是數億人民幣。這對於財務投資者來說，嚇都要嚇跑了。從燒錢的角度來說，如果創業公司做中大型超市，盒馬鮮生在旁開一個同類型的店，連續降價半年促銷，誰扛得住？
坦率地說，我認為這個領域最終比拼的是資本。留給創業者的空間比較小。
02 便利店
這一塊的市場份額大概是30%-40%。在這一板塊，創業者機會很大。現在中國號稱有600萬家便利店（包括夫妻店），沒有哪個巨頭能把這些店全部吃掉。資本的影響力也沒有那麼大。
在B2B這塊，目前並非是巨頭的主戰場，創業公司有大概3年的窗口期可以快速奔跑。現階段大量夫妻店的信息化改造還沒有完成，對於巨頭來說，進入成本太高。他們最喜歡的是標準化的市場。如果便利店完成了信息化、標準化，那就是巨頭進場收割的時候。如果創業公司三年後做到千億GMV規模，自己都是一個小巨頭了，那就有和巨頭掰手腕的實力了。
決定一家便利店成敗的70%因素是選址。選址也並非是巨頭擅長的，需要有長期經驗的積累，相對來說傳統零售出來的人優勢比較大。
便利店分為自營和加盟。自營的話，優勢在於自己掌握資本、供應鏈、團隊，標準化執行得好。不過弱點是擴張速度慢，選址選得好，基本一年持平。大部分七八十平方米的便利店，每天交易額五六千元居多，八千元的就很不錯了。也就是說，一家便利店一年收入大概180萬-200萬元。一千家20億元，一萬家才200億元。這是一個線性增長的模式，但是自營店要做到1000家有多難？估計得花八到十年。
說句題外話，店長的培養並非是一日之功。制約線下門店擴張速度的一大重要因素就是有無足夠多成熟的店長。現在涉及線下開店的「新零售」喊出一年數千家店的目標，都需要打折扣聽。
為了提升擴張速度，很多便利店連鎖企業採取了自營+加盟的模式，這是目前比較主流的方式。
自營讓公司跑通了模式，包括供應鏈管理、成本核算、員工管理、動線設計等，接下來用加盟模式快速擴張。通常來說，加盟主要掌控兩個地方，一個是品牌，另一個是供應鏈。相對來說，純加盟模式掌控力偏弱。
和便利店相似的是社區生鮮店，之前有一篇專欄談過社區生鮮店的問題。這裡補充一下，這兩種業態以後有可能會打通，不管是便利店，還是社區生鮮店都會增加餐飲區域來增加客流量、提升坪效。
03 無人零售
無人零售在過去一年成了個小風口，不過我預計這一板塊的市場份額佔比大約10%。當然10%也有3萬億的市場，不小了。看了一些這一細分領域的公司，我認為無人貨櫃是有機會的。在人口密集、不適合開店的地方，例如機場、學校等，無人貨櫃是比較好的解決方案，用來銷售一些走量大的標品。
無人貨櫃的關鍵點，第一還是選址；第二是硬體製造和成本管理；第三是供應鏈管理，也包括了涉及跟物業談判、後期的補貨等運維問題。雖然看起來無人零售很輕，事實上這是一個很重的行業。如果是單一品類的無人貨櫃，做大的可能性很低。如果增加供給，那後端的供應鏈、物流、補貨成本都會增加。
零售是30萬億的市場，市場巨大，機會巨大。排除掉創業公司比較難做起來的中大型賣場這一板塊，剩下的便利店板塊我估計會誕生5到10家百億美元以上的公司，甚至超過千億美元。無人零售這一塊可能也有5到10家。
不過，隨著技術發展、數據打通，區域壁壘容易消除。區域性小霸王是守不住的，一定會出現全國連鎖的零售公司。如果想做西北王、西南王的，我認為這是不可能的，要麼被併購，要麼就掛掉。
封面圖來源：海洛創意
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