資訊頭條

方案獲法院批准 *ST天化債務重整進入執行階段

上周日均實際平倉不到觸及平倉線金額萬分之一 實際平倉情況可控

明德生物中籤結果出爐 共33292個中籤號碼

深市上市公司2017年度信息披露考核工作收官

《我不是葯神》口碑爆棚 創新葯與影視股兩大板塊有望受益

阿里巴巴發行CDR進程推遲

華帝股份：被查公司與上市公司之間沒有產權關係

銀保監會：引導村鎮銀行設立重點向中西部地區傾斜

證監會：首批"老賴"名單懲戒效果顯現 第二批46人名單向社會公示

證監會：取消青島農村商業銀行發行申報文件審核

上交所：大力推進監管智能化科技化 及時發現和處置市場風險隱患

上交所：牢牢守住不發生系統性風險的底線

深交所：將不斷提高年報披露質量和上市公司規範運作水平

要聞簡報

1、證監會公示第二批資本市場「老賴」46人名單 含鮮言、廖英強等。

近期，證監會已發布第二批資本市場「老賴」名單，共46人，均為不繳納我會行政處罰罰沒款當事人。根據相關規定，當事人在收到證監會行政處罰決定書之日起15日內，未繳納完畢罰沒款，將被列入資本市場「老賴」名單。經查詢，本期上榜的人員包括鮮言、廖英強等。

2、深交所：對利用數字遊戲逃避「披星戴帽」等行為從嚴監管。

深交所新聞發言人就全面完成2017年年報監管工作答記者問時表示，深交所對利用財務數字遊戲規避「披星戴帽」、退市或美化報表等行為從嚴監管，切實保護廣大投資者的合法權益。

3、兩市首份2018年半年業績快報：捷順科技凈利降三成。

兩市首份2018年半年業績快報出爐，捷順科技上半年實現營業收入3.07億元，同比增長5.82%；實現凈利潤3878.7萬元，同比下降31.57%。

4、安邦集團內部劃轉所持A股公司股權 涉及萬科等。

安邦集團旗下企業所持A股公司股權內部大規模劃轉。7月2日晚，萬科、招商銀行、同仁堂、歐亞集團集體發布股東權益變動公告。其中，和諧健康將所持萬科1.11億股全部轉讓給安邦人壽；安邦財險將所持招商銀行12.59億股A股轉讓給和諧健康；和諧健康將所持歐亞集團190.5萬股轉讓給安邦人壽；和諧健康將所持同仁堂7949.37萬股轉讓給安邦人壽。

5、阿里巴巴發行CDR進程推遲。

據知情人士透露，按照此前的計劃表，阿里巴巴集團將在本月申請CDR發行，但由於種種原因，該進程需要推後。

6、央行降准超預期：去槓桿迎來新風向。

降準的實施日期是7月5日，而不是流動性壓力大的年中考核關口，這表明此次降准並非用來解決短期流動性問題：央行一手債轉股，一手小微，意在鎖定長期結構性問題。

7、俄羅斯與美元「決裂」 快速增持人民幣。

據彭博社報道，在俄羅斯中央銀行的外匯和黃金資產中，人民幣所佔份額幾乎增長兩倍，接近加元的比例；黃金和人民幣加在一起，佔俄羅斯央行儲備資產的五分之一。

8、九天六城發樓市新政 精準調控升級。

從6月24日-26日西安、長沙、杭州相繼宣布限制企業購房，到7月1日昆明發布限購政策，再到昨日大廠、上海紛紛收緊有關房地產的調控政策，僅僅9天時間，就有6個城市從不同方面對該地房地產市場再次收緊。

9、棚改資金審批權上移貨幣化安置減少 三四線城市房地產熱潮將降溫。

據報道，近日雖然國家開發銀行對相關言論給予否認，但業內人士認為，雖不能認定國開行已暫停所有支行棚改項目審批許可權，但棚戶區改造貨幣化的初衷是房地產去庫存，隨著房地產去庫存階段結束，貨幣化安置也應逐步退出。在此背景下，近一年瘋狂的三四線城市房地產熱潮或將有所降溫。

10、五月工業企業利潤增長超2成 三行業盈利加速藏升機。

6月27日國家統計局發布的工業企業財務數據顯示，2018年1月份-5月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長16.5％，增速比1月份-4月份加快1.5個百分點，其中，5月份增長21.1％，延續了快速增長的勢頭。

11、65%股票私募產品上半年虧損 百億級私募也難倖免。

數據顯示，上半年股票策略私募產品平均收益為-5.95%，超過65%的股票私募產品出現負收益，其中有43.87%的股票私募產品收益率在-10%～0%之間。

12、特朗普強硬關稅立場施壓 歐股全面下挫。

美國總統唐納德·特朗普對歐盟進口產品徵收關稅的決心令市場承壓，歐洲股市周一全面下挫。泛歐斯托克600下跌0.8%，報收376.75點。

13、科技股強勢上漲減弱貿易爭端擔憂情緒 美股微幅收漲。

特朗普發表對歐貿易態度強勁後，歐盟威脅對美國3000億美元商品徵收關稅引發市場對於國際貿易爭端的擔憂情緒，同時特朗普醞釀實質性退出WTO引發市場恐慌性拋售，但科技股強勢反彈對市場帶來提振，美股微幅收漲。

14、美元匯率走強持續施壓 黃金收跌再創年內新低。

市場對國際緊張形勢感到擔心，同時美元匯率在第三季度伊始之際呈現出上漲走勢對避險資產帶來壓力，紐約黃金下跌12.80美元，報收1241.70美元跌幅1%，創自去年12月21日以來的最低收盤價。

15、沙特增產消息令市場承壓 原油微幅收跌。

交易商權衡考量市場有關全球原油產量將會上升的預期，但利比亞原油出口陷入中斷狀態以及美國原油庫存下降，為油價提供了一定支撐，紐約原油下跌0.3%報收73.94美元；北海布倫特原油下跌2.4%報收77.30美元。

今日熱點

? 充電樁：免收電動汽車充電樁容量電費政策延長 相關公司受關注

? 安全產業：四部門聯合印發《關於加快安全產業發展的指導意見》

? ESD晶元：手機快充助力ESD晶元需求暴增5倍 行業望量價齊升

? 鎂：環保檢查風暴強勢歸來 鎂價創年內新高

? 信息消費：信息消費受政策高度重視 三年行動計劃有望出台

? 鹽湖提鋰：鹽湖提鋰市佔率望不斷提升 技術和資源價值將凸顯

? 新能源汽車：我國推進綠色發展價格機制 電動車發展再獲支持

? 冰雪裝備器材：冰雪裝備器材產業發展規劃編製工作將啟動

? 農村信息化服務：農業農村部四大舉措 農村信息化概念股受益匪淺

題材事件

1、免收電動汽車充電樁容量電費政策延長 相關公司受關注

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7月2日，國家發改委出台《關於創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》。意見指出，在電價方面上通過出台降成本措施支持相關環保行業發展，其中針對電動汽車集中式充換電設施免收容量電費的政策將延長至2025年。2018年全年充電樁招標總量比去年大幅增長。結合社會公共類充電樁月度數據，測算今年新增公共類充電樁有望達到14.4萬左右，相比去年新增量同比有望增長70-80%。行業發展提速，相關公司有望受益。

2、環保檢查風暴強勢歸來 鎂價創年內新高

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7月2日，鎂市場價格繼續上漲，陝西和山西99.90%鎂錠現匯主流報價上漲100元/噸，分別為16500元/噸和16800元/噸，再創今年以來新高。上游原料硅鐵價格繼續上漲，天氣炎熱，鎂錠生產廠家陸續檢修，鎂錠市場出現一貨難求，不少工廠暫停報價。目前硅鐵市場現貨庫存偏低，價格穩步上漲，隨著府谷工廠陸續開始夏季檢修，該地區鎂產量也將趨減，加上環保檢查強勁來襲，鎂錠現貨緊缺局面將繼續維持，預計後期鎂價將繼續保持上漲態勢。

3、農業農村部四大舉措 農村信息化概念股受益匪淺

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7月2日國新辦舉行國務院政策例行吹風會。農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂表示，農業農村部將會同有關部門重點做好以下幾個方面工作：一是加快益農信息社建設，確保到2020年覆蓋全國80%以上的行政村。二是強化村級信息員選聘培訓，堅持有文化、懂信息、能服務、會經營標準和原則，優先從返鄉下鄉人員和有志於從事信息服務的農村青年中選聘信息員，開展培訓、提升能力。三是健全完善建設運營機制，調動企業等社會力量參與積極性，實現可持續發展。四是加強部門合作，集聚涉農信息資源，建設公益服務平台，提升益農信息社服務功能和水平。

4、手機快充助力ESD晶元需求暴增5倍 行業望量價齊升

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隨著安卓陣營手機大廠陸續導入手機快充，ESD晶元成為手機與其充電設備的必要晶元。廠商分析，使用快充功能的手機，手機端要有一顆ESD晶元，充電線的兩端也都要一顆，至於充電器部分也至少得內建2顆。換言之，使用快充的智能手機對於ESD晶元的需求量會是過去的五倍。二季度ESD及TVS等品種晶元供不應求已持續蔓延，隨著三季度半導體產業及新推手機旺季的到來，ESD晶元有望迎來量價齊升，相關公司有望受益。

5、冰雪裝備器材產業發展規劃編製工作將啟動

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工業和信息化部裝備工業司、國家體育總局經濟司在京聯合召開《冰雪裝備器材產業發展行動計劃（2018-2020年）》編製啟動會。與會代表圍繞我國冰雪裝備器材產業發展現狀及存在的主要問題展開研討，並對《行動計劃》的編製工作提出具體建議。下一步，兩部門將會同有關單位開展調查研究，全面開展《行動計劃》的編製工作。到2020年我國冰雪產業總規模達到6000億元，到2025年我國冰雪產業總規模達到10000億元。

6、四部門聯合印發《關於加快安全產業發展的指導意見》

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工信部、應急管理部、財政部和科技部印發《關於加快安全產業發展的指導意見》。意見提出，到2020年，安全產業體系基本建立，產業銷售收入超過萬億元。先進安全產品有效供給能力顯著提高，在重點行業領域實現示範應用。到2025年，安全產業成為國民經濟新的增長點，部分領域產品技術達到國際領先水平；國家安全產業示範園區和國際知名品牌建設成果顯著，初步形成若干世界級先進安全裝備製造集群。

7、我國推進綠色發展價格機制 電動車發展再獲支持

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發改委2日發布《關於創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》，提出將生態環境成本納入經濟運行成本，撬動更多社會資本進入生態環境保護領域，到2020年基本形成有利於綠色發展的價格機制和價格政策體系。《意見》提出的措施中，一半以上都屬於政策創新，比如建立企業污水排放差別化收費機制，完善城鎮生活垃圾分類和減量化激勵機制，推動環保產業發展的電價支持政策等。

8、信息消費受政策高度重視 三年行動計劃有望出台

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工信部網站2日顯示，信息化和軟體服務業司日前組織召開信息消費發展座談會，中國信息通信研究院以及來自騰訊、阿里、百度、咪咕、京東、小米等15家企業代表參加會議。下一步，信息化和軟體服務業司將進一步營造良好環境，激發市場活力，釋放消費潛力。一是出台《擴大和升級信息消費三年行動計劃》，二是編製信息消費案例集，三是創建一批信息消費示範城市，四是推動設立信息消費專項統計制度，進一步打造信息消費升級版。

9、鹽湖提鋰市佔率望不斷提升 技術和資源價值將凸顯

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據新華社報道，伴隨我國新能源汽車行業快速增長，青海充分發揮資源優勢，以科技創新促進鋰電產業不斷發展，鋰電產業初具規模。近日，比亞迪動力電池工廠在青海省西寧經濟技術開發區南川工業園區投產。截至2017年末，青海省共有6家鹽湖提鋰企業，目前已建成碳酸鋰產能3.3萬噸，在建產能3萬噸，並具備生產電子級碳酸鋰的能力，而在2015年青海碳酸鋰產量僅7000噸。目前我國適宜開採的鹽湖鋰資源以低鋰含量和高鎂鋰比為主，需要企業具有更強的技術能力，因此分化出了技術方和資源方，兩者都有望享受技術進步。

產業快報

1、2020年我國將基本形成有利於綠色發展價格機制。

《關於創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》(下稱意見)近日正式印發。國家發改委政策研究室副主任兼新聞發言人孟瑋7月2日在介紹「創新和完善促進綠色發展價格機制」的新聞發布會上表示，按照意見提出的目標，到2020年基本形成有利於綠色發展的價格機制和價格政策體系。

2、受益供給側改革 多公司半年報業績大幅預增。

滬深兩市即將拉開半年報披露大幕，越來越多的上市公司業績預喜。僅在7月3日，就有魯西化工、桐昆股份、北新建材等多家上市公司預告上半年盈利將有大幅增長。上述公司的業績增長基本來自主業發展而非併購產生的財務並表，其中建材、化工、生物醫藥等行業特色顯著，供給側改革成效持續顯現。

3、保險業重拳治亂 上半年開出罰單620張。

保險業「糾偏」力度持續加碼。據報道，今年上半年，銀保監會和各地保監局所開罰單的罰金接近去年全年數額。另外，在延續監管高壓態勢的同時，問責也告別重機構輕高管現象，上半年，共計11名保險公司高管被撤、1人終身禁入保險業。

4、關稅下調引發降價潮 有豪車最高降價39萬元。

今年7月1日起，我國降低1449個稅目的日用消費品進口關稅，並將降低汽車整車及零部件進口關稅。目前，不少進口車商已紛紛宣布下調價格。

5、深交所多舉措加強年報審查監管。

深交所新聞發言人陸序生2日就市場關心的年報監管工作回答了記者的提問。他表示，深交所將通過強化監管公開、加強科技監管、進一步提升年報可讀性、強化行業監管等舉措加強上市公司年報審查監管，促進上市公司高質量發展，保護投資者合法權益，切實發揮資本市場服務實體經濟的功能。

6、國資國企改革將聚力破局四路並進。

今年以來，隨著改革步入落地期，國資委加大調研摸底力度。4月以來，國資委高層深入近30家改革試點央企展開密集調研，督導改革。一系列深層次改革正穩步推進。近日，中國聯通與騰訊、百度成立聯合實驗室，共同打造5G生態，將混改向縱深引入；騰訊、吉利43億元接手中鐵總動車網路49%股權，鐵路領域混改拉開大幕；武漢郵科院與電信科研院實施聯合重組。可以預見，下半年國資國企改革力度將進一步加大。

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49230億元 長沙經開區再收產業項目大單

中小微企業有望獲政策連續助推 預計將有一批政策陸續落地

7月起貨基T+0限額 銀行迅速補位凈值型理財激增

保險業重拳治亂 上半年開出罰單620張

關稅下調引發降價潮 有豪車最高降價39萬元

百強房企上半年銷售增36.5% 25家跨過500億元門檻

區塊鏈產業 進入高速發展階段

PVC價格波動放大 塑料行業利用期貨工具控風險

壽險公司原保費收入6年來首降 新單下滑逾4成

上周水泥價格震蕩下行 部分地區高位穩定

中以加速器項目在廣東珠海開工建設

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