我國新一代火箭發動機獲巨大突破 7股良機

最新 07-05

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中國新一代中型固體助推火箭發動機地面熱聯試成功

中國航天科技集團公司第四研究院(航天動力技術研究院)4日透露，該院承擔研製的中國新一代中型運載火箭固體助推發動機與伺服系統進行地面聯合熱試車，已於2日獲得成功。該型發動機直徑2米，採用分段對接技術，是中國目前裝藥量最大、推力最大、工作時間最長的固體火箭發動機。

據中新網7月4日消息，據介紹，此次試驗是新一代中型固體助推火箭發動機首次與尾段伺服系統進行工程化地面聯合熱試車，進一步對分段對接發動機部分關鍵技術參數進行優化，顯著提升了發動機的工作可靠性，充分驗證了發動機與相關係統的工作協調性，獲得了典型位置的力、熱、雜訊等環境參數。發動機的試車成功，為後續研製積累了經驗，也為火箭總體技術方案優化提供了依據。

作為中國唯一掌握固體火箭發動機分段對接技術的單位，該院此前已先後成功進行了直徑1米/兩分段、直徑2米/兩分段、直徑3米/兩分段固體發動機的地面熱試車。採用分段對接技術，可以實現在直徑一定的條件下，成倍增加發動機裝藥量，解決運載火箭對長時間、大推力助推動力的需求。

此次熱試車成功，表明該型助推發動機主要性能指標已全部達到新一代中型運載火箭要求，可為中國新一代中型固體捆綁運載火箭的研製提供強勁動力，為中國運載火箭長遠發展奠定堅實基礎，標誌著該院固體動力技術向運載領域拓展又邁出了重要一步。

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航天電子:受益航天產業高速發展業績實現穩健增長

航天電子 600879

研究機構：中泰證券分析師：楊帆撰寫日期：2018-03-21

基本符合預期,營收平穩增長。公司是航天電子行業龍頭,所從事的主要業務為航天電子專用產品的研發與生產及電線、電纜產品研發與生產。2017年度,公司營收130.54億元(+13.04%),歸母凈利潤5.25億元(+9.73%),基本每股收益0.195元/股,加權平均資產凈資產收益率4.9%,整體實現穩健增長。主營業務中航天產品全年實現營業收入82.29億元(+11.63%),毛利率為21.57%(+2.22%);民用產品實現銷售收入46.04億元(+16.85%),毛利率為21.57%(-3.19%)。期間費用方面,銷售費用2319.23萬元(+15.72%),管理費用1.18億元(+16.58%),財務費用1671.09萬元(-8.42%)。研發投入4283.14萬元,同比增加32.61%,主要系本期科研項目增加,導致研發支出增加。

受益我國航天產業快速發展,公司業績有望保持高速增長。公司主要業務隸屬於航天產業,該產業是國家戰略性產業,目前處在高速發展期。公司航天類產品以配套為主,經過多年發展,已經形成航天測控通信、機電組件、集成電路、慣性導航四大傳統優勢專業,始終在行業領域內保持國內領先水平。根據公司控制人航天科技集團公告,2018年將實施以北斗衛星組網、嫦娥四號探月和長征5號發射為代表的35次宇航發射任務,創歷史新高。我們認為隨著航天產業快速發展,公司業績有望保持高速增長。

無人機與精確制導炸彈等系統級產品有望成為未來業績助推器。公司無人機和精確制導炸彈領域競爭優勢明顯,發展迅速,未來有望成為公司業績的助推器,打造新的利潤增長極。公司具有裝備發展部無人機研製生產資質,是全軍無人機型譜項目研製總體單位及無人機系統集中採購合格供應商名錄單位,多個型譜無人機多次以第一名成績中標軍方採購;精確制導炸彈是航天科技集團唯一總體單位,「飛騰」系列產品具有一定的國際知名度。我們認為無人機與精確制導炸彈未來有望形成公司新的利潤增長點。

航天九院有望實現整體上市,公司是其唯一的上市平台。航天科技集團整體資產證券化率較低,不足20%,與中國電子、中航工業、兵器裝備等軍工集團相比,仍有較大的提升空間。航天九院隸屬中國航天科技集團,是航天電子專業大型科研生產聯合體。公司是航天九院旗下唯一的上市平台,同時也是航天科技集團航天電子專業領域整體上市試點單位,2016年已經通過重大資產重組注入了九院旗下包括航天電工100%股權、時代光電58.73%股權等在內的企業類資產。我們認為未來九院旗下資產仍有望繼續注入上市公司體內,從而有望進一步增厚公司業績。

盈利預測及投資建議:我們預測公司2018-2020年實現收入分別為148.30/170.99/195.44億元,同比增長13.60%/15.30%/14.30%;實現歸母凈利潤5.71/6.56/7.53億元,同比增8.75%/14.91%/14.78%,對應18-20年EPS分別為0.21/0.24/0.28元。隨著國家航天事業的快速發展,軍民融合和商業航天的推進,公司的營收有望繼續保持穩定增長,同時也將受益集團資產證券化和院所改制。維持「買入」評級。

風險提示:集團資產證券化不及預期;科研院所改制不及預期;公司產品研發不及預期;航天事業發展不及預期。

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中國衛星:小衛星龍頭製造與應用服務雙輪驅動

中國衛星 600118

研究機構：國海證券分析師：譚倩撰寫日期：2018-03-22

我國小衛星龍頭,製造與應用服務雙輪驅動。公司是我國小衛星領域的龍頭企業,擁有宇航製造和衛星應用兩大業務,宇航製造業務主要包括小衛星製造、微小衛星製造、部組件製造;衛星應用業務主要包括應用系統集成與產品製造、綜合應用與服務、智慧城市等。公司衛星製造與應用服務並舉,互相支撐,形成良好的發展格局。

小衛星優勢突出,應用快速增長。小衛星性價比突出,具有研製周期短、成本低、發射方式靈活等優點,在通訊、遙感、偵察等領域應用廣泛。2016年全球共發射小衛星121顆,而隨著導航、遙感和通信等衛星應用領域的發展,小衛星發射數量有望繼續增長,《太空探索》預測到2022年小衛星年發射數量有望達到600顆。公司作為國內小衛星研發製造的龍頭企業,平台型譜不斷豐富,有望充分受益小衛星需求增長。

衛星應用業務潛力大,有望快速成長。衛星導航方面,北斗全球組網大幕的開啟,精度提高的同時應用領域也由政府和行業應用向大眾消費領域加速推廣,廣闊空間有望打開;衛星通信方面,隨著實踐十三號衛星的成功發射,我國衛星通信步入高通量時代,衛星通信在飛機、高鐵以及應急等領域應用有望快速突破;在遙感領域,隨著小衛星的發展和數據傳輸、處理及應用能力的提升,遙感產業的發展潛力正在逐步釋放。根據美國工業協會統計,2016年全球衛星應用服務市場規模高達1277億美元,空間廣闊。

背靠航天五院,有望獲得資產注入。公司控股股東中國空間技術研究院(航天五院)是我國空間技術及產品研製基地,我國空間事業的主力軍。中國空間技術研究院2016年營業收入達到385億元,利潤達到28.7億元,擁有大量優質資產。在軍工資產證券化的背景下,公司有望獲得資產注入。

盈利預測和投資評級:增持評級。公司是我國小衛星研發製造龍頭企業,衛星製造與應用服務雙輪驅動,小衛星優勢突出需求快速增長,衛星應用服務潛力大空間廣有望加速成長。預計2018-2020年歸母凈利潤分別為4.73億元、5.50億元以及6.36億元,對應EPS分別為0.40元、0.47元及0.54元,對應當前股價PE分別為54倍、46倍及40倍;給予增持評級。

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航天信息（個股資料操作策略股票診斷）

航天信息:普惠金融徵信再受國務院發聲支持

航天信息 600271

研究機構：申萬宏源分析師：劉洋,劉暢撰寫日期：2018-06-25

免徵利息收入增值稅,緩解小微企業融資難。會議指出,從今年9月1日至2020年底,將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免徵增值稅單戶授信額度上限,由100萬元提高到500萬元。小微企業的實際貸款利率有望得到進一步的下降,融資難現狀得到有效緩解。

國家融資擔保基金進程再超預期。會議指出,國家融資擔保基金支持小微企業融資的擔保金額佔比不低於80%。大基金籌資方面,根據相關銀行公告,招商,浦發和華夏已經分別公告認繳20億、20億和10億,總計已達50億。再加上中央財政的大力支持,我們預計首期600億國家融資擔保基金有望在下半年募資結束順利投入運營,未來3年為5000億小微企業融資提供擔保。

發票數據徵信分析已完成0到1的突破,18年進入利潤兌現期。15-17年公司稅務徵信助貸額已完成0到1的突破,年助貸額由2億上升到87億。伴隨招商和興業銀行的業務開展,我們預計公司二三季度助貸額將迎來加速。

全年業績將環比穩步增長,18年27倍估值安全邊際高空間大。一季報的超預期體現的是公司執行力的提升,助貸徵信金融、用戶數持續增長、自主可控的投入增長將是公司的長期增長動力。維持盈利預測不變,預計2018-2020年公司將實現凈利潤16.2(不考慮公允價值變動收益)、19.6、23.9億元,目前估值具有安全性增長空間巨大,維持「買入」評級!

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航天科技（個股資料操作策略股票診斷）

航天科技 000901

航天科技控股集團股份有限公司主業為航天飛行器和汽車電子產品製造,其它產業為家用電子、軍用電子、航天固體運載火箭、航天微特電機伺服系統、煙氣排放連續檢測系統、精密機械製造等.公司具有很強的產品研發能力和市場開發能力,有多項產品獲國家級重點新產品證書、國家星火獎、科技進步獎、省部級優質產品。

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航天通信（個股資料操作策略股票診斷）

航天通信 600677

航天通信控股集團股份有限公司位於浙江省杭州市,前身是主管全省紡織工業的行政性公司--浙江省紡織工業公司。1987年開始轉制,1993年經國家體改委批准進行股份制試點,同年9月28日在上海證券交易所上市,列綜合類上市公司,股票代碼600677。主要從事有線、無線通信設備,特種車輛,大型電力和環保設備、紡織產品等的研發、生產、製造,紡織原料、紡織產品、機電產品、金屬材料等的進出口貿易、國內貿易等。公司總部建立了完善的GJB9001B-2009質量管理體系,並通過了國家二級保密資格認證,所屬企業中,有11家單位獲國家高新技術企業資質,擁有武器裝備科研生產許可證、保密資質、國軍標質量管理體系、裝備承製資格等各類軍工行業准入資質。

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航天晨光（個股資料操作策略股票診斷）

航天晨光 600501

航天晨光股份有限公司成立於1999年9月30日,於2001年6月15日在上海證券交易所上市。股票簡稱「航天晨光」,股票代碼「600501」。公司前身為中國近代民族工業的搖籃————1865年清朝洋務運動中創建的金陵機器製造局。新中國成立後,先後隸屬於兵器工業部和航天工業部,現為中國航天科工集團有限公司控股的大型綜合裝備製造企業。公司建有以研究院為主體、研發領域覆蓋全部主導產業的完善的科技創新體系,以及企業信息中心、企業院士工作站等機構和遍布全國的營銷服務網路;具有強大的產品研究、設計、開發和生產能力,完善的客戶服務體系和現代化的管理手段。

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航天信息（個股資料操作策略股票診斷）

航天信息 600271

航天信息股份有限公司(以下簡稱航天信息)是由中國航天科工集團有限公司(以下簡稱集團公司)控股、以信息安全為核心技術的IT行業高新技術國有上市公司,於2000年11月1日成立,2003年7月11日在A股市場成功掛牌上市(SHA:600271),是中國IT行業最具影響力的上市公司之一。面對國家信息化建設的發展機遇,航天信息積極貫徹集團公司「大防務、大安全」的發展理念,依託航天的技術優勢、人才優勢和組織大型工程的豐富經驗,重點聚焦IT民用領域,業務領域涉及政府及行業信息化,重點發展稅務、政務、公安、交通、金融、廣電、教育等行業的信息化市場,並積極拓展企業的信息化市場。經過十餘年的發展,航天信息已建立了覆蓋全國的銷售渠道和服務體系,在全國31個省、市、自治區和5個計劃單列市建立了近40家省級服務單位、200餘家地市級服務單位、400餘家基層服務網點。航天信息擁有自己的核心技術和創新團隊,設立了信息安全、智能商務和RFID等博士後工作站。航天信息通過了ISO9000質量管理體系認證、ISO14000環境體系認證、CMMI三級評估等,具備計算機系統集成一級資質、安全技術防範一級資質、專項工程設計甲級資質以及國家密碼產品開發生產許可資質等,承擔了「金稅工程」、「金盾工程」、「金卡工程」等國家重點工程,是國家大型信息化工程和電子政務領域的主力軍。面對未來,公司將繼續以強烈的社會責任感和使命感,積極投身國家重點項目,充分發揮自身雄厚的技術實力、豐富的人才儲備、龐大的服務網路以及資本市場的金融支持,把資本運作和科技創新相結合,加大新技術、新設備、新市場的開拓力度,努力打造具有國際競爭力的航天「Aisino」品牌,以更優異的成績,促進信息產業的繁榮與發展,邁入加速發展的新紀元。

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