英特爾新CEO會是前谷歌雲COO嗎；聯電提告美光恐引發全球洗牌；蘋果明年或推三攝iPhone；打壓美光對中國廠商有利？

1.英特爾新CEO會是前谷歌雲COO黛安·布萊恩特嗎？

2.聯電在中國提告美光勝訴，恐將引發全球銷售版圖重新洗牌

3.美國放寬限制令太晚，中興丟6億歐元大單

4.新iPhone訂單，傳緯創出局

5.多鏡頭與AR虛擬現實交匯，蘋果或在2019年推出三攝iPhone

6.旺季前夕打壓美光，Macquarie分析師：對中國廠商有利嗎？

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1.英特爾新CEO會是前谷歌雲COO黛安·布萊恩特嗎？

集微網消息，據外媒報道，在入職未滿一年的情況下，谷歌雲服務的首席運營官Diane Bryant（黛安·布萊恩特）宣布辭職。

而其中微妙之處在於，英特爾前不久官方確認CEO兼董事會主席Brian Krzanich辭職，由CFO Robert Swan接任臨時CEO，而分析人士面則將黛安·布萊恩特列為英特爾CEO可能的繼任者。

分析其原因，一方面，布萊恩特引領谷歌搜索巨頭在雲計算業務取得重大勝利，該業務在公共雲市場被廣泛視為排名第三，僅次於亞馬遜和微軟。據最新的分析報告，谷歌雲計算的市場份額有所上升（其收入也在同時增長）。對於該領域來說，谷歌雲服務仍相對算是新人，取得如此佳績從側面證明布萊恩特的能力。

另一方面，在2017年11月底加入谷歌之前，布萊恩特在英特爾工作了25年多，離職前主要負責英特爾的數據中心團隊。Diane Bryant曾是英特爾的門面人物，在傳統PC市場衰退的情況下，她負責的數據中心業務在2016年營收超過170億美元。

而眾所周知，英特爾正在尋找一位新的CEO，布萊恩特條件是非常符合的，並且英特爾也更傾向於招募內部人士作為其領導者。因而，如果布萊恩特能順利接棒，對於目前的英特爾來說，將是穩定軍心的重要一步。

目前並不清楚布萊恩特為何要選擇離開谷歌。發言人在一份聲明中說：「我們感謝她在谷歌期間所做的貢獻，並祝福她在未來一切順利。」

根據黛安·布萊恩特在LinkedIn以及維基的公開資料，她出生於加州Fair Oaks，於1985年畢業於加州大學戴維斯分校，並獲得電子工程學士學位，同年加入英特爾。在英特爾的最後一個職位上，她是英特爾數據中心集團副總裁兼總經理。在此期間，她帶領英特爾成為亞馬遜AWS等企業客戶的重要晶元供應商，而此前英特爾的晶元主要面向消費電子領域。在領導數據中心團隊之前，即2008年5月-2012年2月，布萊恩特是英特爾的全球副總裁兼首席信息官。

在2017年5月，她離開了英特爾。當時英特爾稱她的離職是暫時的，為期6至8個月。但據英特爾向美國證券交易委員會提交的一份新文件，當時布萊恩特已告知英特爾她不會回來並計劃從12月1日起從英特爾退休。文件稱，英特爾將不得不向布萊恩特支付450萬美元的離職費。而布萊恩特在離開英特爾之前，曾被認為是英特爾最具實力的三大高管之一。

同時布萊恩特亦是聯合技術委員會成員，被普遍認為是矽谷最引人注目的女性領導人之一。而後在同年11月30日，谷歌宣布布萊恩特加入谷歌雲擔任首席運營官。

布萊恩特被《財富》雜誌評為2015年和2016年商界最具影響力的50位女性之一。在2016年，外交事務雜誌《世界事務》上認為布萊恩特在全球慈善論壇發揮重要作用。Business Insider將布萊恩特排在2016年「矽谷100人」榜單的第32位，而她在2018年「最具影響力女工程師」榜單上排名第六。

2.聯電在中國提告美光勝訴，恐將引發全球銷售版圖重新洗牌

今年一月聯電在中國福州中級人民法院提告美光產品有侵權疑慮，除要求賠償人民幣2.7億元，並禁止美光產品在中國製造、加工、進口與銷售，一審判決結果出爐，由聯電取得勝訴。集邦諮詢半導體研究中心(DRAMeXchange)分析，美光面臨在中國市場禁止銷售部分產品，加上中國廠商明年將正式加入市場，恐將引發全球銷售版圖的洗牌。

DRAMeXchange指出，美光旗下產品包含美光品牌、Crucial英睿達（包含筆電用內存模組以及SSD），未來恐面臨在中國禁售標準型內存（PC DRAM）以及部份快閃記憶體產品（SSD），美光依然有再上訴的權利，此案後續影響層面勢必將成為全球存儲器產業關注焦點。

從市場面來看，中國作為全球第二大經濟體，DRAMeXchange預估中國內需市場今年將消化全球DRAM產能達20%。以三大原廠的營收市佔率來看，美光今年第一季的營收市佔排名全球第三，其營收市佔率比重約在23%，低於三星的45%與SK海力士的28%，而美光DRAM總產能中，約有26%由中國內需市場所消化。在美光面臨在中國市場禁止銷售部分產品下，勢必將衝擊其營收表現，並且將使得三星與SK海力士，以及預計明年將正式加入市場的合肥長鑫與晉華集成成為中國市場直接受益者。

從NAND Flash方面來看，根據DRAMeXchange數據顯示，中國內需市場消化今年全球NAND Flash約25%的產能。美光今年第一季的營收市佔排名為全球第四名，其營收市佔率約12%，低於三星的37%、Toshiba的19%與WDC的15%。中國內需市場消化美光NAND Flash約20%產能。同樣美光面臨在中國禁售部分產品情況下，身為競爭對手的三星、SK海力士、WDC、Intel、Toshiba，以及明年可能將正式加入市場的長江存儲(YMTC)都將直接受惠。

此外，由7月3日公布的判決書來看，除了部分美光以及英睿達(Crucial)在中國禁售以外，也包含美光的西安廠將停止美光產品的封測，以及美光半導體銷售(上海)有限公司將停止銷售。因此，除了美光以及英睿達在中國的銷售將受到影響外，其下游第三方也恐將受到相當程度的衝擊。DRAMeXchange

3.美國放寬限制令太晚，中興丟6億歐元大單

7月4日，美國對中興的禁令有所解綁，最近處於水深火熱當中的中興終於能小喘一口氣，不過，限制令的放寬來的還是太遲，華為原本想要競爭一項義大利合同，這個合同價值6億歐元。最後還是因為限制令黃了。

中興原本想競標Wind Tre SpA的一單合同，這單合同價值6億歐元。但是由於美國對中興開出七年的限制令，這讓這一筆大單最終落到愛立信手中。目前愛立信和Wind Tre SpA的代表拒絕對義大利交易一事予以評論。

自從受到禁令影響以來，中興業務已經停滯數月，股價已經跌去57%。除了禁令外，與Maxell專利訴訟案的敗訴，讓中興的現階段的情況雪上加霜。這單6億歐元的大單，原本能讓中興得到一點緩解，但是無奈於限制令的影響，只能拱手讓人。IT之家

4.新iPhone訂單，傳緯創出局

蘋果今年最受矚目的6.1英寸LCD版iPhone新機代工訂單傳出大挪移，原本由和碩、鴻海與緯創分食，富邦投顧報告指出，由於緯創3月出現品管疑慮，蘋果收回訂單，改由鴻海、和碩操刀。

緯創先前主要為蘋果組裝iPhone SE，市場原高度期待緯創新接獲的6.1英寸LCD版iPhone新機帶來業績挹注爆發力，若緯創失去該訂單，意味今年iPhone新機組裝商機，仍將掌握在鴻海、和碩兩大代工廠手中。

和碩與緯創4日均表示不對單一客戶與單一產品置評。鴻海也維持一貫不評論單一客戶與產品的立場。

市場盛傳，蘋果今年將推出三款iPhone新機，包括6.1英寸LCD版，及5.8英寸與6.5英寸的OLED版。其中LCD版因性價比高，後市最被看好。

除了LCD版可能改由鴻海、和碩操刀，鴻海幾乎囊括多數OLED版新機訂單，和碩則取得少數OLED版新機組裝單。

至於緯創為何失去LCD版新機訂單，富邦投顧科技分析師廖顯毅指出，由於3月時緯創品管的一些疑慮，蘋果傳出決定今年下半年不會分配給緯創任何一款新機種訂單，等於緯創將在6.1英寸款新iPhone組裝中除名。

富邦投顧認為，以目前組裝訂單比重來看，5.8英寸OLED款新機組裝訂單將由鴻海100%拿下；6.1英寸LCD款iPhone，鴻海、和碩各拿下75%、25%，預期LCD版新機建議售價會在799美元（約新台幣2.4萬元）；6.5英寸OLED款，鴻海訂單佔比有90%，和碩則為10%。整體新款iPhone拉貨建置數量約8,300萬支。

廖顯毅認為，6.1英寸LCD款售價將是買氣點火關鍵。如果6.1英寸賣得好、賣得動，預期和碩和日本顯示器（JDI）有望受惠，如果中國消費市場對6.5英寸AMOLED接受度高，鴻海和三星則有受惠題材。經濟日報

5.多鏡頭與AR虛擬現實交匯，蘋果或在2019年推出三攝iPhone

集微網消息（文/Jimmy），當現在智能機講究拍照性能，逐漸拋棄單攝轉為雙攝並搭載AI技術時，華為已捷足先登發布後置徠卡三攝的P20 pro，名聲大噪的同時拍照性能再次成為焦點。多鏡頭成為未來手機的主流趨勢已是必然。

還記得2016年蘋果秋季發布會上亮相的iPhone 7 plus嘛，蘋果首款搭載雙攝的手機，而這幾乎成為這款手機的主要賣點，雙攝帶來的背景虛化迎合很多愛拍照的消費者，雖然手機尺寸不宜單手掌握或者隨身攜帶，但是為了雙攝，不少消費者也為此買單。AR虛擬現實也成為發布會上的話題，這歸功於蘋果那強悍的SoC以及雙攝。從去年iPhone X搭載的3D結構光人臉識別就能看出蘋果正大力推進虛擬現實技術。在今年開發者大會上AR虛擬現實增強成為新IOS系統中蘋果力推的更新，並表示未來將會越來越注重。這或許代表，雙攝已無法滿足蘋果對虛擬現實增強的需求。

無獨有偶，韓國科技媒體ETnews.com報道，2019年iPhone將採用後置三攝，3D感測功能也將升級。報道指出，新後置鏡頭將比iPhone X前置3D感測相機先進許多，負責擴增實境。三攝可實現立體成像，從不同角度捕捉影像，通過三角測距即可量取目標物與手機間的距離。

Jesset Taunch Chippak Korea據傳為蘋果3D感測模組供應商，未來若順利通過認證，有望於明年第二季度量產。

6.旺季前夕打壓美光，Macquarie分析師：對中國廠商有利嗎？

受中國福州法院頒布初步禁售令的消息衝擊，美光(Micron Technology Inc., )7月3日大跌5.51%、收51.48美元，跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠；盤後續跌1.53%至50.69美元。

Barrons 7月3日報導，Macquarie Research分析師Srini Pajjuri指出，美光雖有五成營收來自中國市場、但與聯電訴訟案相關的產品銷售額佔比則是遠低於五成。Macquarie預計美光在全球DRAM、NAND市場的佔有率分別達到23%、12%。中國禁令若延續一段時間，Macquarie預期可能導致報價(特別是DRAM)走高或引發短缺。

Pajjuri說，依據目前有限的信息來研判、禁售令對美光的營運衝擊可能是短暫的。他指出，短期內禁令可能衝擊美光在中國市場的銷售，但在供給原本就已經處於吃緊的狀態下可能順勢拉高DRAM報價。三星電子、Hynix雖能填補一些缺口，但可能需要一些時間。隨著時序進入下半年的旺季，Macquarie認為供給進一步趨緊對中國智能手機、個人電腦以及伺服器廠商沒有太大好處。

CNNMoney 1月25日報導，荷蘭合作銀行(Rabobank Group)亞太區金融市場研究部主管Michael Every指出，中國不會拿半導體產業來當作貿易戰的祭品，因為那會讓自家的電子產品製造成本上揚。他說，如果中國對美國晶元產品課徵關稅、那將形同搬石頭砸自己的腳，讓自家產品變得不具競爭力。

中國海關總署6月8日公布，2018年1-5月集成電路(IC)進口金額年增22.2%至1,989.9億元(人民幣)。

2017年中國IC進口金額年增14.6%至2,601.43089億美元，金額高於各進口商品之冠，遠勝原油的1,623.28434億美元。

MarketWatch 7月3日報導，FactSet數據顯示，美光分別有49.5%、13.6%、12.5%的營收是來自中國、美國以及台灣市場。

美光在提交給美國證券交易委員會(SEC)的「FORM 10-Q」文件中提到，受中國政府與多家國營或附屬企業大舉投資半導體產業的影響、公司正面臨日益激烈的競爭威脅，這些實體旨在推進中國的既定國家政策目標。中國政府的活動可能限制美光參與中國市場或可能阻止美光與中國公司進行有效競爭。MoneyDJ

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