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貿易戰中不幸「躺槍」!鉑金跌向近十年來最低水平

鉑價本周跌至近十年來最低水平,成為不斷加劇的全球貿易緊張局勢攪動金屬市場的最新例證。

行情數據顯示,交易最活躍的鉑期貨合約周一下跌5.2%,收於2008年12月以來最低水平,同時創出近七年來最大單日跌幅。在貿易保護主義威脅下,投資者押注貿易活動放緩會破壞全球經濟並減少大宗商品消費。鉑期貨周二反彈4%,至每盎司846.30美元。

作為一種貴金屬,鉑可用於汽車製造等工業用途。鉑價已較1月份高點下跌18%。投資者近來普遍拋售金屬,金價和銅價也走低。

分析師稱,與其他金屬相比,關稅對鉑的衝擊可能更大,因為約40%的鉑需求來自用於減少柴油汽車發動機排放的催化轉化器。隨著汽油和混合動力汽車在未來幾年變得更流行,投資者對鉑的興趣已經減弱。

這種擔憂促使投機者押注鉑價繼續下跌。據美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據,對沖基金和其他投機者對鉑價的看跌押注遠多於看漲押注,超出的規模達到2006年這項數據開始統計以來的最高水平。CFTC最新數據顯示,截至6月26日當周,看空合約數量較看漲合約多出26168張。

三菱商事(Mitsubishi Corp.)貴金屬策略師Jonathan Butler稱:「市場已完全洗牌,空頭占很大優勢。」

分析師稱,圍繞汽車關稅的最新言論對鉑金的損害尤為嚴重。美國總統特朗普(Donald Trump)稱,他的汽車關稅威脅是迫使貿易夥伴讓步的最厲害的武器。但一些分析師說,對歐洲進口汽車徵收20%關稅可能會降低柴油發動機的鉑需求。

總部位於倫敦的金屬交易商、全球最大的催化轉換器製造商之一Johnson Matthey PLC稱,在關稅擔憂浮現的同時,催化轉換器需求已經預計將連續第二年下降。而供應面料將大致持穩。鉑行業已經受到影響,南非最大的鉑生產商正在裁員、出售資產並籌資以維持運營。

此外,經濟增長動力已經轉移到美國,這全面限制了金屬需求,並推動美元升至一年來最高水平。對於海外買家來說,美元走強令大宗商品價格變得更貴。

經紀自營商INTL FCStone策略師Edward Meir稱:「當你遇到這種情況時,所有市場都會受到影響,真的無處可逃。」

鉑金除了工業應用外,還被一些投資者和交易員視為一種貴金屬,被廣泛應用於珠寶。作為一種保值品,它的重要性不及黃金,但歷史上這兩種貴金屬走勢非常接近。

現在,利率上升正在推升美國國債收益率,降低大宗商品對部分投資者的吸引力,並給黃金和鉑價格帶來壓力。鉑價遭受的衝擊更大:據WSJ Market Data Group的數據,目前每盎司鉑價較每盎司金價低逾400美元,這一差價已逼近歷史峰值。(環球外匯網)

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