「5·31」光伏新政持續發酵 下半年該如何度過？

531新政後，普通光伏電站及分散式無疑受到的影響是最大的。從去年開始，戶用屋頂的市場份額也急劇上升，今年前5個月預計安裝了約10GW，而需求在下半年可能會降至0。業內傳言戶用將有鬆動政策出台，但具體何時出台不得而知。

2018年中國最初預估的裝機量在40-45GW，新政後這一目標將減少至28-35GW。全球的年度安裝量也隨之降低到80-85GW，相比2017年超過100 GW的規模來說，將有一個20%的衰退。

銳減的產量與過剩的產能

恐慌的情緒已蔓延至中國整個光伏產業鏈。硅料製造商提前發布了設備檢修計劃以控制硅料的供應量，價格從高位出現了驟降。多晶矽片製造商第一時間下調了30%-40%的產量，垂直一體製造商也跟著下調了他們多晶矽片的產能，更有甚者，暫停了所有的製造。電池和組件也是如此。

光伏產業供應鏈產能利用率，數據來源：PV Infolink

尤其是多晶矽片，產能已明顯過剩。在多晶矽片廠商對傳統砂漿切割到金剛線切割進行轉換後，成本下降明顯。台灣的多晶矽片製造商因為更高的成本幾乎關閉了整個工廠。

因為最後一個630 的關係，主流單晶矽片製造商在6月初的產能並沒有明顯的改變，但是6月末產能也降到了原來的60%-80%。

對於組件來說，以往主要依賴中國市場以及替一線廠家進行代工生產的二三線製造商產能也降到了原來的40-70%。2018年下半年，在目前低迷的需求下，一線廠家的產能預計也將出現實質性的調整。

需求低迷的情況下，單晶供應鏈也在6月末開始了減少。

隨著中國國內需求的萎縮，巨大的組件產能只能靠海外市場來消化，國際組件價格亦隨之受到波動，例如對價格敏感的印度市場;以及一向對組件價格不太敏感的歐洲市場，在目睹明顯的低價後，組件價格也出現了下降。

未來策略：下半年如何度過?

2018年下半年，整個產業鏈將保持在低產能狀態，電池和組件的擴產項目也將推遲或終止。當前的生產線應加速技術升級來應對淡季對高效產品的需求。

根據PV Infolink收集的資料來看，今年將有22GW的PERC產能升級，其中20GW在中國。接下來的兩年里，我們還將看到傳統產線升級成PERC後的20GW新產能落地。

各高效電池技術路線預測，數據來源：PV Infolink

與此同時，選擇發射極(SE)高效太陽能電池也在今年復活了。最新升級的SE產線，電池效率快速提升了0.2-0.25%。為了能夠達到領跑者項目單晶PERC 60片組件310W的高功率需求，中國PERC電池組件生產商迫切需要SE的配合，該部分產能將超過20GW。

下半年半片組件的出貨量將增加，雙面組件也將更為活躍。

單晶產品的市場份額將持續提升，得益於PERC組件的產能擴張，以及未來單晶矽片價格存在不錯的下降空間。根據PV Infolink對全球光伏安裝量減少後的新預測，今年單晶產品的市場份額將接近50%，高於此前的預期。

市場佔比預期，數據來源：PV Infolink

儘管今年中國市場出現了明顯的衰退，但業內分析師預計在2018年下半年的淡季結束後，2019年初市場的需求將出現反彈，全球市場的需求量可能仍將超過100GW，這將歸功於發達國家市場需求的反彈以及大量新興國家市場的支撐。

新政對過熱的產能擴張進行了降溫，雖然今年中國光伏市場形勢比較嚴峻，但從長遠來看，全球光伏在2019年還是很有希望的。暴風雨過後，市場仍將朝著美好的未來繼續前進。

來源:新能情報局

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