2017年通航行業發展報告總結：中國通航產業將迎來「黃金年代」！

2017年被業內稱為中國通航發展新時代的元年。

馮正霖局長用「大勢向好、路徑曲折、熱度上升、飛得不多」描述了通航的發展形勢。

本文用數據說話，以圖表凝練，論據詳實，高屋建瓴，看我國通用航空發展特點及趨勢

本文作者：

中國航空運輸協會通用航空分會 呂宜宏

· 主要數據 ·

2017年全年

全國通用航空2017年全年飛行83.75萬小時，創歷年新高，比上年增長9.5%。截至2017年底，全國獲得通用航空經營許可證的企業365家，新增56家，比上年增長14.1%。通航機隊在冊總數為2984架（其中固定翼1865架，旋翼機1017架），新增300多架，比上年增長15.0%。在民航局取得使用許可證的通航機場共81個。141部飛行學校共22家，91部和135部通航公司駕駛員合格證總數為2820個，民用無人機駕駛員合格證總數為24407個，UTC無人駕駛航空器系統操作手合格證總數為10672個。2017年行業補貼32605.79萬元。已投產的通用航空器製造廠家63家（不包括無人機）,在建和規劃建設的有51家。2017年共舉辦飛行表演20場次，表演飛行2947小時（不含外籍表演）。實際在運行的通用及小型運輸航空公司270家，比2016年增長20.5%，從業飛行人員3326名（含外籍飛行員60人），比2016年增長31.8%，運行中的航空器1813架，比2016年增長23.2%。

2018年已經過半，截至2018年6月底，已在中國民用航空局取得使用許可證的通航機場共168個。獲得通用航空經營許可證的企業共386家。上半年新引進航空器已超過150架。截至2018年5月底，全國通用航空行業完成生產作業飛行34.1萬小時，同比增長14.1%。

· 主要特點 ·

用72字決可以簡要概括如下。

01

政策密集，內向用力

發改委、交通部、民航局等部門牽准「放管服」改革的牛鼻子，2017年共發布了60多條促進通航發展的政策，可謂是「政策密集之年」。內容涵蓋機場、運營、培訓、空管、市場、無人機等各個領域，尤其是有關頂層設計的政策性文件，頻頻亮相，其力度與頻度前所未有。作為主管單位的民航局，堅持「放管結合，以放為主，分類管理」的政策導向，自我革命，刀口向內，致力於破除民航局自身制約通航發展的政策性、制度性障礙，取消或簡化了一系列行政審批事項，在運輸與通用、經營與自用、載客與載貨等方面，加強分類管理，細化政策規定。民航局還組織專項督查活動，將182個督查到的問題，歸口部門，督辦落實，並分期分批對「意見箱」提出的問題給以公開答覆。

02

試點先行，多頭並舉

民航局堅持解放思想、勇於突破創新、敢於包容試錯，在全國多地展開了不同內容不同目的的改革試點工作。自2017年2月至今，民航局共批複東北、華東、西北、新疆和中南5個地區管理局9項試點，內容包括通航管理改革、服務平台建設、無人機研發試飛、低空監視服務、「通航+旅遊」、無人機物流配送、調整監管方式等。民航華北地區管理局、西南地區管理局在已有短途運輸試點經驗基礎上，嘗試拓展新的運輸服務模式。同時，國家空管委辦公室還批准了在四川省開展低空空域協同管理改革試點。

03

地方政府，謀篇布局

各級地方政府積極謀篇布局，發展和支持本省市通用航空的政策、規劃紛紛出台。全國31個省市自治區分別制定了相關的通用航空發展規劃或建設規劃，結合本地實際，提出具體指標。主要涉及通航機場建設數量、企業數量、航空器數量、總投資規模、產業經濟規模、綜合示範區或通航小鎮數量等內容。此外，社會資本對通用航空的投資熱度持續上升，政府和社會資本合作模式（PPP）不斷擴大。

04

上中下游，憂中有喜

民用航空器自主研發製造和國際合作取得重大進展。我國自行研製的鯤鵬AG600大型水上飛機成功首飛，國內自轉旋翼機瑞歐（J-RO）完成總裝下線。空客H135直升機組裝項目落戶青島，貝爾407GX直升機復裝總裝項目落戶西安，鑽石DA42及大棕熊100飛機分別在蕪湖和鎮江下線，重慶造恩斯特龍480B直升機開始交付客戶。

作為產業核心的通航運營業，受規製成本高、空域使用難、機場建設慢等問題制約，大部分通航運營企業仍處於虧損或微利狀態，通航產業整體上仍令人擔憂。在細分市場上，飛行員培訓依然占飛行小時之首，工農林作業基本保持穩步增長，商務航空和短途運輸企業數量、機隊規模、飛行總量增幅較快，航空醫療、低空旅遊正加速布局。

國家發改委公布首批26個國家通用航空綜合示範區，至2017年底，通航產業園區和通航機場建設數量如下圖。

可以看出，通航機場的建設速度遠遠落後於預期。民航局2017年發布的《關於2018年民航中小機場補貼預算方案的公示》，開始有了對通用機場的補貼政策，這對通航機場建設運營是一重大利好。

05

空中遊覽，展現活力

空中遊覽，應該是表現平平的通航運營業中的一個亮點。交通運輸部、國家旅遊局、中國民航局等聯合發布《關於促進交通運輸與旅遊融合發展的若干意見》，鼓勵發展低空飛行旅遊產品，鼓勵重點旅遊城市及符合條件的旅遊區開闢低空旅遊航線。受此政策鼓舞，全國許多旅遊城市和旅遊景區紛紛開展航空旅遊業務。截至2017年底，全國開展空中遊覽項目88個，擬開展的空中遊覽項目132個，合計220個，空中遊覽全年飛行作業突破5000小時，我國低空旅遊開始展現出勃勃生機。雖然低空旅遊當前的盈利狀況還不盡如人意，但其發展後勁盡顯，前景可期。

06

軍民融合，時代主題

習近平總書記提出把軍民融合上升為國家戰略。作為戰略性新興產業的通用航空業，將邁向新時代深化軍民融合、拓展使命任務的新征程。如何推進通航領域軍民深度融合，是通用發展面臨的一個長期性和歷史性課題。一方面，通用航空將在服務於經濟建設之外，要更多地承擔起社會責任和國防責任，另一方面，通用航空發展也將更多地依靠軍隊資源、軍事技術、軍隊人才的有效支持和有力支撐。通航領域的軍民融合，正在從機場建設、機隊建設、研發製造、人才培養、應急救援、國防交通等不同角度嘗試突破。

07

無人領域，異軍突起

迅猛發展的無人機產業正在給通航發展帶來新質和活躍力量。我國民用無人機產業在技術先進性、市場佔有率、行業應用性等方面均處於世界領先地位，大疆無人機佔全球消費類無人機市場70%份額。截至2017年底，全國註冊無人機數量已達20萬架，實際保有量數值更為巨大，且增長勢頭強勁，各類無人機公司更如雨後春筍，日新月異。無人機在工農林牧漁等諸多通航作業領域代替有人機進行生產作業的趨勢正變得越來越明顯、越來越強勁。新興業態的無人機物流，正彰顯其特有優勢，中郵、順豐、京東等國內各大物流企業都在快速布局無人機物流網路，無人機物流前景廣闊。

08

瓶頸問題，仍未破局

空域使用和機場審批，仍是當前通航發展尚未有效解決的瓶頸性問題。雖然國家空管委批准中南地區空域精細化管理改革試點，中國民航局在西北地區開展了低空空域監視與服務試點，發布了《通用機場分類管理辦法》，放寬了通航機場建設條件，但由於這些瓶頸問題涉及到管理體制和軍地雙方，軍事航空、運輸航空、通用航空問題交織，需要進行全方位、深層次的改革才能破局。

09

安全事故，有所降低

2017年，通用航空發生一般飛行事故6起(共傷亡6人,其中亡4人)。在民航局新安全監管理念指導下，通用航空安全事故事件（包括「黑飛」和「擾航」事件）有所降低。鑒於通用航空「小、慢、雜、低、短、散」特點及其階段性特徵，未來對通用航空的監管將更加側重於「事中事後」和「企業自律」。

· 問題和趨勢 ·

01

發展中主要問題

總的來看，過去一年的中國通用航空產業，應該處於高速發展前的培育期或起步階段，仍面臨諸多困難和問題，作為產業核心的通航運營企業「少、單、難」（飛的偏少、運營單一、盈利困難）現象依然突出，距離「飛起來」的發展目標仍有較大差距。

進一步看，通航產業內部存在嚴重結構性不平衡，通航在運營環節的業務結構有待調整。在全年通航飛行總量中，訓練飛行佔70%、生產作業佔26%、商務飛行佔3%、私人和娛樂飛行只佔1%，這同全球60%服務於交通出行、運動娛樂、醫療救援等形成明顯對比。

消費類航空的比例偏低，市場尚未真正發力，需要進一步培育和發展。工農作業市場在穩步增長的同時也需要進一步開發。另外，受政策利好刺激，通航運營企業增速遠高于飛行小時增速，這除了與空域、機場這些最為關鍵的供給要素跟不上發展需求有直接關係外，還與通航運營企業在地區分布上存在失衡，企業發展與市場需求存在脫節也有很大關係，這也是目前通航運營企業經營較為艱難、需要破解的主要問題之一。

02

下一步發展趨勢

下一步通航發展趨勢，或可表現在以下幾個方面。一是「破局」與「布局」並進。低空空域管理改革及其他關鍵性改革或有實質性突破，各地示範區、產業園、機場、小鎮，各類通航企業及其運營模式、經營範圍都將持續推進。二是「有人」與「無人」並重。從產業角度看，無論是上游製造、核心運營，還是下游服務保障，無人機成分將會越來越凸顯，相對有人機，不但有取而代之之實，更有並足鼎立之勢，這從民航局在通航工作領導小組之外，近期又成立無人機管理領導小組也可看出端倪。從監管角度看，無論是法規標準，還是監管體制，對有人機和無人機的「放管服」力度都將進一步加大，勢必形成各自獨立的事前事中事後監管體系。三是「通用」與「軍用」並舉。軍民融合將是下一步通航發展的主旋律之一，通航領域軍民深度融合有望取得階段性、實質性成效。四是「數量」與「質量」並求。高質量發展是國家的總要求，通用航空發展也不會例外，通用航空將會追求一種高質量基礎上的高速度和高體量，特別是要避免建設上呼呼啦啦，運營時冷冷清清的資源浪費現象。五是「熱度」與「熱盼」並存。雖「大勢向好、熱度上升」的基本面不會改變，但「路徑曲折、飛得不多」後面的諸多制約因素也不會一下子消除，業界對相關改革的熱切期盼，或還將繼續。

來源：GA100情報網

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