2018年5月專車市場研究報告
極光觀點
截至2018年5月底，網約車app市場滲透率為16.9%，用戶規模為1.85億
滴滴出行在用戶中知名度最高，神州專車、首汽約車位列二三位
專車用戶更喜歡接送機/車站、預約用車和為他人叫車
神州專車用戶滿意度最高，用戶向親友同事推薦此平台的意願也高於其他專車平台
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市場概況
市場概況
網約車為共享出行市場重要構成
國內共享出行市場主要分共享單車和共享汽車，在共享汽車出行中，根據服務類型又可分為包括分時租賃在內的汽車租賃和網約車
目前主流網約車平台運營模式多採用B2C與C2C相結合方式，神州專車和首汽約車以自營的B2C模式為主，並吸引私家車加盟，易到和滴滴出行以私家車C2C模式為主，並配有少量自營車隊
市場概況
出行需求與技術發展助推網約車盛行
網約車的興起主要源於傳統出行方式越來越難以滿足社會經濟發展背景下的個性化、高質量出行需求。而互聯網、大數據、移動智能終端、基於LBS技術服務的發展，則為其提供技術支撐
市場概況
網約車服務類型主要分類：快車、專車
網約車服務指符合條件的駕駛員和車輛通過網約車平台為用戶提供非巡遊的預約出租汽車的服務
專車定位中高端市場，相對於快車，它對駕駛員、服務、車輛要求更高
市場概況
政策整理分析
2016年7月，國家相關部門發布《網路預約出租汽車經營服務管理暫行辦法》對網約車市場進行監管，此辦法強調專車平台運營管理責任，並對車輛硬體質量和駕駛員水平做出了明確規定
市場概況
滴滴出行、神州專車、易到、首汽約車為目前專車市場主要競爭者
滴滴出行、易到為綜合性平台，除專車外還包括其他類型訂單，而神州專車、首汽約車則主要以中高端專車市場為主
目前各平台的專車產品中，除了立即用車、預約用車、包車、接送機等服務外，還提供多種定製化服務，以優化乘客體驗，提升競爭力
市場概況
專車行業未來發展趨勢
頭部平台漸趨穩定，行業競爭從「拼補貼」轉向「拼服務」的下半場
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運營數據
市場概況
網約車市場進入緩慢增長期
極光大數據顯示，截至2018年5月最後一周，網約車app整體滲透率為16.9%，用戶規模達到1.85億；2017年8月以來，網約車市場增長趨於穩定
運營數據
綜合性出行平台滴滴出行滲透率優勢明顯
擁有快車、專車、順風車等多種出行業務的滴滴出行app滲透率數據優勢明顯，截至2018年5月31日，其app市場滲透率為13.82%
運營數據
各平台近一年MAU基本穩定
根據極光大數據顯示，滴滴出行2018年5月MAU為9191萬，是唯一一款MAU為千萬級的app
根據極光大數據顯示，近一年以來，除易到MAU持續下滑，滴滴出行、神州專車、首汽約車變化幅度不大，這與國內趨於穩定的網約車市場有關
運營數據
主攻專車市場的神州專車、首汽約車月均DAU為幾十萬級別
根據極光大數據顯示， 2018年5月，滴滴出行月均DAU為1504.4萬，神州專車和首汽約車分別為31.2萬、20.7萬，缺少快車、順風車的數據，主打中高端專車市場的平台DAU數據均不高
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用戶畫像
網約車app用戶畫像之性別
神州專車和首汽約車男性用戶佔比均在七成以上
神州專車男性用戶佔比最高，為73.8%
包含快車業務的綜合性出行平台女性比例偏高，滴滴出行最高為37.1%
網約車app用戶畫像之年齡
主打專車的平台36歲以上用戶佔比更高
26-35歲用戶為各網約車app用戶主要年齡段
從更具消費能力的36歲及以上年齡段看，主打中高端市場的神州專車（36%）、首汽約車（27.7%）的用戶佔比遠超綜合平台滴滴出行的10.3%。最早專註高端用戶的易到（29.7%）36歲及以上用戶比例也比較高
網約車app用戶畫像之城市等級
網約車用戶集中於二線及以上城市
根據極光大數據顯示，網約車用戶更多集中於一線、新一線和二線城市，覆蓋範圍更廣的滴滴出行、神州專車、易到用戶來源更多元化，首汽約車則把有限精力聚焦更具出行需求的大城市。首汽約車二線城市及以上用戶佔比89%
網約車app用戶畫像之省份
拼省份，廣東人最愛用網約車
得益於珠三角城市群以及深圳、廣州兩個一線城市的拉動，廣東省用戶在各網約車APP中佔比均比較高
三成首汽約車用戶來自北京，易到用戶中15.7%來自上海
網約車app用戶畫像之城市
拼城市，北京、上海用戶佔比最高
北京、上海在各網約車app用戶的城市分布佔比中基本位於前兩位
除一線城市佔比均比較高之外，成都位居滴滴出行用戶中第三位，哈爾濱位居首汽約車用戶中第二
各網約車app用戶畫像之偏好app
購物偏好京東，外出旅行更愛用攜程旅行
根據極光大數據顯示，各網約車app用戶均比較偏好京東和攜程旅行
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用戶態度
用戶態度
滴滴出行在網約車用戶中知名度最高
極光調研發現，滴滴出行在網約車用戶中知名度最高，超過九成的網約車用戶知道此平台，神州專車知名度僅低於滴滴出行
用戶態度
神州專車用戶滿意度最高
在專車用戶滿意度方面，用戶對神州專車滿意度最高，首汽約車位居第二，而滴滴出行用戶滿意度墊底
用戶態度
半數未使用用戶願嘗試滴滴出行
有半數未使用過滴滴出行的專車用戶表示，接下來會考慮使用此平台服務，這或與滴滴出行高知名度有關
用戶態度
神州專車用戶最願意向親友同事推薦此平台
調查發現，神州專車用戶對此平台的凈推薦值為34.5%，相比其他平台專車用戶，此平台專車用戶向親友同事推薦此平台的意願最強
用戶態度
在用車安全方面，神州專車用戶滿意度最高
極光調研發現，在受用戶關注的用車安全方面，神州專車用戶滿意度最高
用戶態度
專車用戶更喜歡接送機、預約用車和為他人叫車
神州專車、首汽約車和滴滴出行的專車用戶都對接送機/車站、預約用車和為別人叫車這三項人性化服務最為滿意；易到用戶對「收藏司機、優先選派」評分最高
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用戶使用習慣
用戶使用習慣
周末和節日夜間，專車用戶最活躍
極光調研發現，工作日專車用戶活躍時間並不局限於通勤時間段，早晚與夜間用車情況相對均衡
周末及節假日，超過半數專車用戶會在晚間20-24點出行，約三成專車用戶會在中午12-14點出行
用戶使用習慣
購物娛樂 ，滴滴出行、易到最常用
在個人和家庭出行場景下，滴滴出行和易到用戶是外出購物/娛樂/餐飲的首選，神州專車和首汽約車最常使用於接送親友
惡劣天氣/緊急情況上下班也是用戶使用專車的重要場景之一
用戶使用習慣
公務出行，神州專車選用比例最高
接送客人和本地公務/商務出行是各平台用戶使用專車的重要商務情景
超半數神州專車用戶會在外地公務/商務出差情況下使用此平台專車
報告說明
1.數據來源
極光大數據，源於極光雲服務平台的行業數據採集及極光iAPP平台針對各類移動應用的長期監測，並結合大樣本演算法開展的數據挖掘和統計分析；調研數據，通過極光調研平台進行網路調研，共回收有效問卷512份，執行周期為2018年5月
2.數據周期
報告整體時間段：2017.05-2018.05；具體數據指標請參考各頁標註
3.數據指標說明
該報告僅選取滴滴出行、神州專車、易到和首汽約車四款專車app
4.法律聲明
極光大數據所提供的數據信息系依據大樣本數據抽樣採集、小樣本調研、數據模型預測及其他研究方法估算、分析得出，由於方法本身存在局限性，極光大數據依據上述方法所估算、分析得出的數據信息僅供參考，極光大數據不對上述數據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基於上述數據信息所採取的任何行動所造成的法律後果均與極光大數據無關，由此引發的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔
5.報告其他說明
極光數據研究院後續將利用自身的大數據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待
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