招銀國際助力小米集團香港IPO成功發行並在香港聯交所掛牌上市
2018年7月9日，小米集團(1810.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。小米集團本次IPO創造了多項紀錄，成為全球第三大科技類公司IPO，香港最大規模的非國有企業公司IPO以及香港首例同股不同權公司IPO，具有里程碑意義。招銀國際擔任本次小米集團IPO的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，助力小米集團成功發行上市。
小米集團此次全球發行2,179,585,000股(行使超額配售權前)，其中95%的股份根據國際發售進行發行，5%的股份作香港公開發售。發行價為每股17.0港元，募集資金總額達47.21億美元(行使超額配售權前)。小米集團本次IPO得到了境內外投資者的熱捧和支持，在全球市場劇烈波動的環境下，仍然獲得成功發行。投資者類型多元化，包括國際和國內的長線投資者、對沖機構投資者、高凈值客戶和企業投資者等。本次發行基石投資者包括中投中財、美國高通、中國移動、國開金融、保利集團、順豐控股和招商局集團。
關於小米集團
小米是一家以手機、智能硬體和IoT平台為核心的互聯網公司。
公司始終堅持做「感動人心、價格厚道」的好產品，讓全球每個人都能享受科技帶來的美好生活。在雷軍的領導下，小米由一群深具造詣的工程師與設計師於2010年創立。公司認為高質量且精心設計的科技產品和服務應被全世界輕易享用。為此，公司始終追求創新、質量、設計、用戶體驗與效率提升，致力於以厚道的價格持續提供最佳科技產品和服務。
公司擁有龐大且高度活躍的全球用戶群。截至2018年3月，MIUI月活躍用戶大約190百萬。公司與眾不同的全球用戶中有一群被稱為「米粉」的熱心用戶，他們非常忠誠於小米品牌、積极參与公司的平台、並積極為公司的產品研發提供建議。截至2018年3月31日，擁有5個以上非智能手機或筆記本電腦的小米互聯產品的「米粉」數超過1.4百萬。此外，公司的用戶在MIUI論壇中積極發表建議，2018年3月公司的MIUI論壇有超過9百萬月活躍用戶。自公司在2010年8月推出MIUI論壇至2018年3月31日，公司的用戶累計在其上發布了約250百萬條帖子。
公司以創新和效率為根基。作為一家由工程師和設計師創建的公司，公司崇尚大膽創新的互聯網文化，並不斷探索前沿科技。創新精神在公司蓬勃發展並滲透到每個角落，並引導公司所做的一切。同時，公司不懈追求效率的持續提升。公司致力於降低運營成本，並同時把效率提升產生的價值回饋給公司的用戶。
資料來源：小米集團招股書。封面圖片版權由發行人持有
關於招銀國際
招銀國際融資有限公司(以下簡稱「招銀國際」)是招銀國際金融有限公司在香港註冊成立的全資附屬公司。招銀國際恪守「以客戶為中心，為客戶創造價值」的經營理念，致力於向客戶提供全方位、專業化的創新和定製企業融資綜合性金融服務，包括首次公開發售(IPO)保薦及承銷、上市公司增發配售及再融資、企業收購兼并及重組、財務顧問、債券發行和結構性融資等專業金融服務。
作為招商銀行海外綜合金融服務業務旗艦平台，招銀國際實施「立足香港，背靠祖國，面向全球」的發展戰略。憑藉招商銀行境內外協同和聯動的優勢，招銀國際有效結合本地市場智慧、境內外豐富的資源和眾多緊密聯繫的投資者覆蓋，在過去兩年中主導或參與了香港資本市場一系列的重大IPO、股權再融資、境外債券發行等項目，根據彭博數據，招銀國際在2017年香港IPO市場承銷份額榮登榜首。招銀國際已逐步成為香港資本市場最為活躍且增長力強勁的金融機構之一。
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