2018年中國瓶裝水行業市場競爭格局分析：農夫山泉優勢明顯

中商情報網訊：隨著我國經濟的發展，人民生活水平的提高，瓶裝水市場需求隨之高速增長。據數據統計：我國瓶裝水消費量由2002年858.8萬噸高速增長至2016年的4536.6萬噸，銷售規模由234億元躍至1600多億元，年均複合增長率達到14.8%，是全球平均增速的2倍以上，預計2018年銷售規模突破1900億元。

我國瓶裝水行業根據定位差異分為四個梯隊：第一梯隊是進口和國產的高端天然礦泉水，售價基本在5元/500ml以上，主要包括依雲、巴黎水、西藏5100、昆崙山等品牌，這一梯隊的企業通常規模較小但增長迅速。第二梯隊是大眾天然礦泉水品牌，典型的代表是景田百歲山，這一梯隊的產品多定位於3-5元。第三梯隊是純凈水和其他飲用水中相對高端的產品，目前，怡寶和農夫山泉這兩個品牌在國內市場份額最高。第四梯隊則是2010年之前的主流產品，主要是康師傅、娃哈哈等主打礦物質水的品牌。

中國瓶裝水行業的主要品牌的定位

資料來源：中商產業研究院整理

在國內的瓶裝水市場上：怡寶、農夫山泉、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露等六大品牌佔據了近八成的市場份額，而這幾大品牌市場份額之爭從未停止過。2017年3月，市場格局在進一步變化。據數據顯示，瓶裝水六巨頭依次為農夫山泉、華潤怡寶、康師傅、百歲山、娃哈哈、冰露。農夫山泉、華潤怡寶分別位居第一、第二，兩者市場份額之差僅為2個百分點。康師傅、百歲山緊隨其後，分別為12.2%、9.2%。據去年數據顯示，2016年仍然是農夫山泉霸佔榜首，華潤怡寶則從去年的第四躍至第二。

數據來源：中商產業研究院整理

在消費升級的背景下，居民消費能力不斷提升以及高端水高利潤率的吸引，眾多國產高端水企業開始跑馬圈地，瓶裝水的市場競爭正在聚焦面向高端水市場。而產品質量、品牌文化，水源甚至顏值都成為決定品牌勝負的關鍵。國內的高端水品牌昆崙山在2009年上市後爆髮式增長，銷量從3.6百萬升猛增至214百萬升，CAGR高達79%，大眾消費者對高端產品的消費能力得已充分體現。在大眾消費升級的推動下高端瓶裝水迎來快速增長。

國產高端瓶裝水企業上市情況一覽

數據來源：中商產業研究院整理

2018年瓶裝水企業紛紛布局家庭用水，新一輪水市場混戰一觸即發，農夫、娃哈哈、百歲山先後推出家庭新裝上市。就在2018新年伊始,康師傅就率先展開了對家庭裝用水市場的布局,推出的1.5L六人家庭裝。此外,在國際享有盛名的「百歲山」也推出了14.8L的一次性的大包裝飲用水;而農夫山泉更是在2017年初記憶一款15L桶裝水新品回歸了市場,滿足日常家庭飲水機飲用水的需求。

除了我國知名品牌農夫山泉、娃哈哈、怡寶以及百歲山之外，可口可樂企業下水品牌」純悅「也開始了對瓶裝水市場的布局,推出了4.5L家庭裝。各瓶裝水品牌紛紛加入到家庭用水爭奪戰中。

知名品牌瓶裝水價格情況

數據來源：中商產業研究院整理

以上數據及分析均來源於中商產業研究院發布的《2018-2023年中國瓶裝水行業市場前景及投資機會研究報告》。

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