九江銀行上市「保發」成功，員工平均28歲，也是發售價最高赴港銀行股

7月10日，港交所迎來第12家H股上市的內地城商行——九江銀行。

這是江西省第二家上市金融企業，是境內第15家赴港上市的中小銀行，也是發售價格最高的內地赴港上市銀行。

根據發行公告，九江銀行全球發售完成發行3.6億股，發售價格為每股10.6港元，募資凈額約為36.74億港元。

事實上，今年股市波動較大，對於選擇在波動市場上市，九江銀行行長潘明表示，股市一時的波動，並非上市的考慮範圍。「我們希望通過香港資本市場，實施長期戰略目標，為投資者爭取較為穩健的回報」。

江西省政府副秘書長宋雷鳴與九江市委副書記、市長謝一平一道敲鑼

上市首日「保發」成功

7月10日9時30分，九江銀行在港交所成功掛牌，股票代碼為6190.HK，開盤報10.42港元/股，此前該行IPO價格定為每股10.6港元。

九江銀行董事長劉羨庭

九江銀行董事長劉羨庭在儀式現場致辭中表示，將藉助香港資本市場的廣闊平台，創造更加良好的業績。

儘管近期市場走勢總體較弱，但九江銀行表現穩健。以10.42港元開盤後，走勢平穩，最高點錄得10.62港元，以10.6港元/股收盤，持平於該行發售價格。

「受兩地股市近期劇烈波動影響，H股銀行板塊這段時間的行情並不好，九江銀行首日保發實屬難得。」 一位資深港股分析師對券商中國記者表示。

此外，根據安排，九江銀行此次公開發行中約90%的股份將進行國際配售，香港公開發售僅佔比10%，摺合3600萬股H股，另外還有15%超額配售權。

不過根據配髮結果公告，該行香港公開發售僅獲認購990.12萬股，相當於香港公開發售股份約0.29倍。由於在港認購不足，未獲認購的香港發售股份已被重新分配至國際發售。

「港股投資者對內銀股的態度比較謹慎，而且H股中小銀行數量比較多，一些新的投資標的也不太容易受關注，但這並不意味著銀行的資質不行。」前述港股分析師對券商中國記者表示。

中泰國際此前發布新股研報稱，九江銀行發行後市凈率、2017年ROE和ROA均高於行業平均水平。「綜合公司行業地位、業績情況與估值水平，中泰國際給予其60分，評級為『中性』。」

六家基石投資者「保駕護航」

與其餘赴港上市銀行一致，九江銀行此番IPO也獲得基石投資者「保駕護航」。 配髮結果公告顯示，6家基石投資者已同意按發售價認購合計約1.77億股H股發售股份，占該行全球發售完成後總股本的7.49%。

其中，融德投資、Success Cypress的認購數量均為0.333億股；航信環球控股、凱利公司認購數量均為0.33億股；文峰集團、富力地產(香港)認購數量分別為0.222億股、0.22億股。

按照這一認購數量，6家基石投資者都不會進入九江銀行上市後前十大股東序列。

六家基石投資者詳情如下：

融德投資：廖騰佳、朱慶淞、朱沐之分別持有36%、34.06%和29.94%的股權，三人均為珠光控股(1175.HK)的執行董事;朱慶淞、朱沐之還分別是地產大佬朱孟依的三弟、大哥;

Success Cypress：主要股東譚匯川、譚姝，為廣州錦繡大地房地產發展有限公司的實際控制人;

航信環球控股：中航信託下設的孫公司;

凱利家居：紅星美凱龍集團董事長車建興全資設立的企業;

文峰集團：劉洋全資持股，他也是深圳文峰資產管理有限公司的法人，還是安徽文峰置業的監事;

富力地產(香港)：廣州富力地產在香港下設的全資企業。

傳統優勢：小微金融+社區及村鎮銀行

截至去年末，九江銀行總資產較年初增長20.4%至2712.54億元。該行去年實現營業收入58.55億元，實現凈利潤17.66億元，分別同比增長16.15%、11.92%，扭轉了此前連續三年凈利微降的態勢。

作為江西省第二大的城商行，九江銀行一項不容忽視的亮點是，該行員工平均年齡不到30歲，僅為28歲，是境內「血液」最年輕的商業銀行之一。

此外，該行經營班子多年來也保持穩定，包括董事長劉羨庭、行長潘明、監事長羅新華、副行長蔡麗平、童發平、王琨等多位班子成員，都是在該行成立伊始便服務九江銀行。

業務結構上看，該行在小微金融服務領域頗具傳統優勢。截至去年末，該行小微企業和個人經營者貸款餘額達580億元，佔全行貸款總額的56.5%，2015年~2017年小微企業和個人經營者貸款的複合年增長率也達到28%。

九江銀行行長潘明表示，該行以小微企業及中小企業為發展戰略，長期以來對小微企業的風險防範積累了不少經驗，而支持小微企業和實體經濟是國家政策，因此對小微貸款的風險不太擔心。「九江銀行在未來還會以互聯網思維去加強風險管理。」

社區銀行、村鎮銀行也是九江銀行布局的一大特色。一方面，去年末該行社區支行總數達93家，佔全行支行總數的四成左右；另一方面，該行從2007年底該行在江西修水設立第一家村鎮銀行以來，已先後主發起設立20家村鎮銀行(含19家「九銀村鎮銀行」)，其中包括多家省外村鎮銀行。

未來發力：汽車金融+綠色金融

除了穩定既有優勢，九江銀行未來發力方向如何？九江銀行表示，從戰略定位及未來發展來看，將在今後一段時間內，依託北汽集團與興業銀行，著力發展汽車金融與綠色金融業務。

行長潘明亦表示，北汽作為九江銀行戰略股東，為其汽車金融發展提供想像空間。未來3-5年或更長時間後，九江銀行在汽車金融範疇將有一定影響力。

按照此前戰略投資協議，在與北汽集團的戰略合作上，九江銀行主要對接汽車產業鏈上下游優質客戶資源，促進該行汽車融資業務發展。

此外，去年8月，九江銀行在贛江新區成立綠色金融事業部，成為江西省首家成立綠色金融事業部的金融機構。同年11月，興業銀行與九江銀行在江西省贛江新區簽訂綠色金融合作協議，國內首個綠色金融同業合作正式落地。

據悉，九江銀行也順勢制定並發布了《綠色金融業務屬性認定標淮》，引導全行信貸資金流向綠色產業，並建立了《綠色金融項目庫》，精選第一批170個項目入庫，推動綠色金融項目落地。

上市後，九江銀行總股本增至23.6億股，其中持股比例超過10%的法人股東合計3家。其中，九江市財政局直接持股15.51%，2017年戰略入股的北汽集團作為並列第一大股東，持股15.51%，早在2009年就戰略入股九江銀行的興業銀行則持股12.47%。

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