華鋒股份擬發行股份支付對價8.27億元購買理工華創100％股權

原標題：華鋒股份擬發行股份支付對價8.27億元購買理工華創100%股權

華鋒股份(002806)7月11日午間公告，公司擬非公開發行股份購買北京理工華創電動車技術有限公司(以下簡稱：「理工華創」)100%的股權，經協商，理工華創100%股權作價為82,736萬元，股份發行價格為21.13元/股，發行股份數量為39,155,702股。為提高本次交易的整合效應，促進上市公司更好地發展新能源汽車產業，華鋒股份擬向不超過10名特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集資金金額不超過35,300萬元，用於投入「電動商用車關鍵零部件研發及產業化項目(北京)」、「電動商用車關鍵零部件研發及產業化項目(肇慶)」和支付中介機構服務等交易費用。

公司目前主要產品為各系列電極箔，其作為鋁電解電容器的關鍵基礎原材料，被廣泛地應用於家用電器、計算機、通信、工業控制、電動汽車、電力機車及軍事和航空設備中。公司低壓化成箔的產量、產品質量及產品系列規格在國內同行業中名列前茅，是目前國內少數能向國際市場出口低壓化成箔產品的企業之一。2017年以來，上市公司逐步開始在已有電極箔產品系列的基礎上研發適用於超級電容器的電極材料；而超級電容器是新能源汽車的重要輔助儲能部件。為在進一步拓展公司現有市場的同時為公司注入新的利潤增長點，公司擬在新能源汽車領域積極尋求具有先進技術、成熟管理團隊、行業資源整合能力的優質標的企業。

理工華創系新能源汽車領域中的優質企業，是國內最早在新能源汽車動力系統平台領域開始技術創新並實現產業化的企業之一，其長期致力於新能源汽車關鍵技術的研究，在整車動力學控制、電動車動力系統平台、分散式驅動、電池成組及高壓安全和車輛智能網聯等領域掌握了一系列核心技術，主要產品涵蓋了整車控制器、功率轉換集成控制器、電驅動與傳動系統等新能源汽車的核心部件，為新能源整車企業提供電動汽車動力系統平台解決方案及相應的產品、技術服務。理工華創具有較強的技術研發和創新能力，所處的新能源汽車行業為國家重點發展的戰略新興產業，發展前景廣闊。本次收購理工華創100%股權與上市公司布局新能源汽車領域的戰略目標相契合。

本次交易可以實現上市公司產業製造優勢與理工華創行業及技術優勢相結合，推動公司業務向高科技、戰略新興產業轉型，提高公司的核心競爭力，為公司創造新的利潤增長點，增強抗風險能力，從而推進公司跨越式發展，為公司及股東的利益提供更為穩定、可靠的業績保證。

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