補貼退坡，新能源車的未來如何

核心提示：

? 一線城市，個人消費主導，產品與用戶匹配是關鍵；

? 新一線城市，非私人購車比重高，借模式創新打開市場；

? 二線及以下城市，渠道布局和區域政府支持是基礎；

隨著新能源乘用車市場成熟度進一步提升，非限購城市消費潛力加速釋放，低級別城市銷量佔比不斷擴張，區域市場研究的重要性也逐步提升。

今日（7月12日），36氪與行圓汽車聯合發布了《2018新能源乘用車區域市場發展格局》報告，該報告從政策市場環境和差異化區域市場兩方面，分析了2018年中國新能源乘用車的發展格局。

政策市場環境 

一方面，隨著新能源車財政補貼退坡，政策驅動向市場驅動過渡。

補貼技術門檻提高，補貼金額標準逐年下降，促使新能源汽車產業開始由政策驅動向市場驅動過渡。雙積分考核在即，但車企加速新能源產品布局車企油耗達標率仍較低。2019年開始考核，留給車企的緩衝期越來越短。另外，雙積分交易制度制定和平台上線，為車企提供了過渡方式，但長遠發展仍是促進新能源產業升級。

另一方面，市場成熟度在提升，非限購城市和非私人購車需求潛力大。

新能源乘用車正逐漸擺脫「搖不上號的無奈選擇」，非限購城市銷量貢獻率超6成。同時，消費者對新能源乘用車的認知和接受度不斷提升，銷量貢獻率超7成。經研究發現，新能源乘用車市場非私人購車銷量明顯高於乘用車的平均水平。

區域市場格局 

《報告》從全國區域市場、一線城市、新一線、二線城市四個維度分析了系能源汽車市場的發展格局。

就全國區域市場而言，有以下幾個特點。首先，區域市場下沉，低級別城市購車潛力大。其中，一線城市銷量貢獻率仍最高，其中個人消費佔比80%。迅速發展的新一線城市，非私人購車佔比遠高於其他級別市場；二線及以下城市銷量佔比逐年迅速擴張，市場增長潛力大。

其次，區域購車消費特徵與經濟發展水平密切相關。一線城市PHEV和SUV產品市場份額明顯高於其他級別市場，而迅速擴張的二線及以下城市消費主要集中於適合日常代步的18萬元以下BEV微型車產品。

另外，區域市場用戶結構差異化明顯。一線城市用戶集中於30-39歲，新一線城市中50周歲以上用戶佔比最高；二線及以下城市25歲年輕用戶佔比相對其他城市更高，但仍以30-39周歲和50周歲以上用戶為主。

就一線城市場而言，2018新能源乘用車有以下幾個特點。

一線城市新能源用戶主要集中30-39歲的大學及以上學歷人群，他們正處於事業的上升期，個人需求優先於家庭需求。打造個人消費市場，生產與目標用戶匹配產品是關鍵。

其次，一線城市偏好PHEV，上汽榮威、廣汽傳祺和華晨寶馬頗受青睞。2018年，一線城市能夠有效緩解用戶里程焦慮的PHEV銷量佔比達62%，是全國市場平均水平的2倍；上汽榮威、廣汽傳祺和華晨寶馬產品疊加地域優勢，終端銷量表現突出。

而對於新一線城市而言，借非私人購車打開區域市場，推動流通模式創新。 2018年新一線城市新能源乘用車市場非私人購車佔比過半，其中北汽新能源、比亞迪和吉利汽車是非私人購車選擇的Top3品牌。

另外，北汽新能源「多渠道合作+自建出行平台」 深耕非私人購車市場獲成功，北汽新能源積極與主流出行服務商合作的同時，利用自建出行平台的方式拓展出行服務市場。

二線城市及以下，經濟適用的北汽新能源、江淮和寶駿是銷量前三的品牌。低線城市出行半徑相對較小，新能源購車需求集中於日常出行，因此經濟適用的產品更受歡迎。

北汽新能源、比亞迪和吉利汽車憑藉相對成熟的經銷網路，銷量區域分布相對更均衡，輻射區域更廣；其他品牌尤其是新晉新能源品牌多集中於生產地周邊或各別區域市場的開發。

總結

在總的區域發展方向上， 一線城市中高端PHEV產品緩解用戶里程焦慮，兼顧事業上升期用戶品質追打造滿足目標用戶需求的產品是關鍵。 新一線城市，以非私人購車為突破口，快速覆蓋市場，提升用戶感知度，進作用私人消費市場。二線及以下城市，用戶購車需求釋放仍需時間，提前完善銷售網路和爭取地政府支持為提升區域競爭力打好基礎。

在差異化區域需求上，一線發達城市，個人消費主導，用戶個人需求優於家庭需求；迅速發展的新一線城市非私人購車需求旺盛，銷量佔比達50%；二線及以下城追求經濟適用，滿足日常出行需求為主。

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