阿里等巨頭爭先布局萬億雲計算市場

雲計算市場預計未來有萬億的市場空間。

7月10日投資界報道，專註跨境數字經濟合作的投資基金紅杉寬頻與數字變革領軍企業法國源訊集團近日在武漢合資成立源訊雲計算公司，初期投資規模為一億元人民幣。

7月9日彭博社報道，阿里巴巴牽手英國電信（BT），就雲服務合作夥伴關係進行商談，將為中國企業進入英國市場提供雲計算服務等互聯網基礎設施便利。

阿里、紅杉寬頻等企業紛紛投資雲計算，這還僅僅只是冰山一角，雲計算早已成為企業尤其是互聯網巨頭爭先恐後布局的產業。

全球雲計算市場正處於快速發展階段，雲計算近年來成為亞馬遜、阿里、騰訊等科技巨頭增長最快的業務部門。未來雲計算市場預計有萬億的市場空間。

雖然阿里雲在中國雲計算市場佔據了約47.6%的市場份額，但其他雲計算企業（52.4%）依然有擴大市場空間的機會。傳統雲向混合雲（多雲）發展是大勢所趨，PaaS增長速度快於IaaS、SaaS，雲計算市場的變數還很大，雲計算中小企業的增長機會還很多。

全球雲計算市場規模

雲計算是一種通過網路統一組織和靈活調用各種信息和通信技術（ICT）信息資源，實現大規模計算的信息處理方式。其按服務模式可分為IaaS（基礎設施即服務），PaaS（平台即服務）和SaaS（軟體即服務）；按部署方式可分為公有雲、私有雲和混合雲。

雲計算服務模式IaaS，PaaS，SaaS

資料來源：海通證券研究所，國聯證券研究所

IaaS將硬體資源進行虛擬化，將計算基礎設施等以出租的方式提供給企業。根據Gartner 2016年的統計，IaaS的全球市場佔有率按排名依次是亞馬遜（44%）、微軟（7.1%）、阿里巴巴（3%）和谷歌（2.3%）。佔據中國IaaS 市場主要份額的分別是阿里雲（47.6%）、騰訊雲（9.6%）和金山雲（6.5%）。

PaaS由雲計算服務提供商搭建雲計算資源服務平台，主要客戶為中小企業和互聯網創業者。技術研究與諮詢公司Technavio 宣布了2016 年全球PaaS市場的領先廠商：亞馬遜、谷歌、Pivotal Software、Salesforce和CloudBees。

全球公有雲市場規模繼續高增長。根據Gartner研究報告，全球公有雲市場規模從2010年的683億美元增長至2016年的2092億美元（包括BPaaS、SaaS、PaaS、IaaS、Cloud Management and Security Services和 Cloud Advertising），年均複合增速高達20.51%。預計 2017-2020 年行業規模增速依然維持在 15%以上，到 2020 年有望達到 3834 億美元。

全球公有雲市場規模

資料來源：中泰證券研究所

從國內雲計算市場規模來看，2017年中國雲計算市場規模接近700億元，預計2018-2020年中國雲計算市場仍將保持高速增長態勢，2020年我國市場規模有望達到1366億元。

2017年中國雲計算市場中公有雲約246億元，佔35%，僅為美國公有雲規模的五分之一。市場佔有率可提升空間巨大。據產業信息網數據預測，我國公有雲市場增速有望領先於全球水平，在2020年達到600億元，佔國內雲計算整體市場的比重提升至45%，形成公有雲和私有雲分庭抗禮的局面。

雲計算頭部24家運營商，2016年佔全球雲服務市場的68%（包括IaaS、PaaS 和私人託管雲服務），佔SaaS市場的59%，馬太效應明顯。

美國權威調研機構Gartner發布2017年全球公共雲市場份額報告顯示，亞馬遜AWS雲服務市場佔比54.1%，位居榜首；其次為微軟Azure，市場份額為8.7%；排名第三的是阿里雲，市場份額佔比為3.7%。值得注意的是，阿里雲是榜單中唯一的中國企業，在公共雲市場超越谷歌，穩居全球雲計算第三名。

按營業收入排名，根據MorganStanley的數據，2017年全球公有雲服務市場（包括IaaS、PaaS、SaaS），由微軟和亞馬遜主導，微軟以289億美元排在首位，亞馬遜的雲業務收入以174.6 億美元緊隨其後，谷歌云云計算收入約40 億美元排第三名。阿里雲作為中國的雲計算基礎設施龍頭廠商，2017 全年公司實現營收111.68 億元，營業收入排第四名，同比增長100.65%，增速超過AWS。到2020年，微軟雲業務收入預計達到466 億美元、亞馬遜雲業務收入預計為346 億美元，與第三名甲骨文差距逐步拉大。

雲計算產業鏈由上游的基礎設施層、平台與軟體層，中游的運行支撐層，和下游的運行服務層構成。

雲計算產業鏈

資料來源：海通證券研究所

上游的基礎設施層為雲計算提供硬體設備，主要是互聯網數據中心（Internet Data，IDC）。中游的運行支撐層為雲計算服務體系提供運維與寬頻等支持。寬頻提供商為雲計算的發展提供了高可靠、高彈性、智能化、泛在化的寬頻網路。下游的雲服務商面向用戶，提供雲終端與雲服務。

雲計算服務企業

中國雲計算公司如雨後春筍般大量出現，大部分公司都是通過不斷併購、茁壯成長。晨哨研究所分析得出未來或在雲計算服務領域加大投資布局的潛在買方。

阿里雲

成立時間：2008年

營收：111.68 億元

估值：737億元

3月15日，阿里雲宣布，其在印度尼西亞的首個數據中心開始運營，早在2017年12月，阿里雲就宣布正式進入印尼，發力印尼市場。阿里雲2017年宣布將在迪拜建設第二個數據中心。

中國聯通：沃雲

成立時間：2015年6月23日

營收：110.2億元

沃云為數百萬的企業和開發者提供安全、穩定的雲伺服器、雲主機、CDN、對象存儲、雲存儲、雲資料庫等雲服務，是全球領先的雲計算服務商。

網宿科技

成立時間：2008年

營收：53.58億元

凈利潤：8.26億元

網宿科技在CDN領域是國內第一。

網宿科技目前還是面臨轉型危機，走出CDN業務的影響不太可能，發展公有雲業務技術又力不從心。從海外CDN業務布局來看，這並不能拯救網宿科技未來走下坡的趨勢。

保守的估計中，網宿科技遲早會鯨吞一家公有雲相關的中型供應商，這樣才有可能走上轉型之路。目標是誰?大家拭目以待。

騰訊雲

成立時間：2016年10月31日

營收：45億元

估值：227.5億元

2014年初騰訊雲正式開始商用，逐步上線了IaaS和一些簡單的PaaS服務。騰訊雲的優勢在於騰訊在社交、遊戲等領域的龐大客戶群和龐大的第三方服務提供者生態環境，至少在中小企業用戶領域，完全可以和阿里一較高低。

2017年全年騰訊公司整體總收入為人民幣2377.60億元，比去年同期增長56%。而雲計算業務屬於騰訊定義公布的「其他業務"，其他業務中包含的內容比較多，因為騰訊雲收入雖然增長，但是對於雲業務的投入比重非常大，本質上來說騰訊雲應該還處於發展的布局期，不太可能出現盈利，所以將騰訊雲放在了騰訊其他業務中對外公布，也就情有可原了。

電信雲

成立時間：2012年3月

營收：35億元

首先2017年中國政務雲服務中國電信排名第一。2017年, 天翼雲踐行全國31個省市的「2+31+X」的全國雲資源部署戰略，讓用戶可以一點接入，多點部署、全網服務。

世紀互聯（IDC+CDN+微軟Azure等）

成立時間：1996年

營收：33.93億元

凈利潤：-1.91億元

2014年，世紀互聯和微軟合作的Azure雲在年初已經落地，和IBM合作的雲也在年中落地了，有這兩個國際的合作夥伴，世紀互聯在雲領域也算是佔有了一席之地。

另外，在國內的客戶開發方面也進展得不錯，2014年12月還獲得了金山小米2.96億美元的融資。

華為雲

成立時間：2011年

營收：32億元

估值：136億元

華為在2017年正式進入公有雲服務領域，整合了IT產品線、2012實驗室、軟體產品線、全球公有雲業務部、流程IT等等內部組織形成了華為雲BU。華為雲BU確立後，全球研發投入也是驚人的全球部署了5個專註於雲計算的研發中心，涉及研發人員超10000人，從研發上直接比肩阿里雲的5000人。

政務雲當然是華為雲首先發展的領域，其次與城市為中心的雲計算中心戰略布局，再次就是針對阿里雲、AWS、Azure這三大業界非常有代表性的公有雲構建自己的雲服務產品。

UCloud

成立時間：2012年3月1 6日

營收：15億元

估值：65億元

UCloud在2016產品基礎上獲得了更完善的豐富，混合雲、直播雲、金融雲、CDN等等雲計算方面的方案和產品幾乎都覆蓋了。

金山雲

成立時間：2012年

營收：13.33億元

估值：72億元

金山雲已推出雲伺服器、雲物理主機、關係型資料庫、緩存、表格資料庫、對象存儲、負載均衡、虛擬私有網路、CDN、託管Hadoop、雲安全、雲解析等在內的完整雲產品，以及適用於遊戲、視頻、政務、醫療、教育等垂直行業的雲服務解決方案。金山雲一直關注人工智慧的研究和實踐工作，推出的覆蓋IaaS、Paas、SaaS、行業解決方案四個層面，適用於各行業的多種組合型AI解決方案和服務。

2016年5月，金山雲完成C+輪融資近5000萬美元，公司估值超過11億美元。

浪潮雲

成立時間：2017年10月16日

營收：5.8億元

面向政府機構和企業組織，提供覆蓋IaaS、PaaS、DaaS、SaaS及管理服務等在內的公有雲服務。

百度雲

成立時間：2012年

營收：3億元

估值：115億元

百度雲是基礎，用於支撐大數據方面的戰略發展，雲看起來更像是一個支撐內部的平台。

近年重大投資併購案例

微軟收購雲計算公司CycleComputing和混合雲數據存儲公司Avere

2017年11月，微軟Azure副總裁JasonZander在一篇博客中透露出收購Cycle Computing公司的消息：「隨著客戶需要利用更快速、更有效的方式來運行工作載荷，使得Cycle Computing在大規模可伸縮應用程序方面的專業知識非常適合加入我們微軟團隊。他們的技術將進一步增強對Linux HPC工作載荷的支持，同時將企業預置型工作載荷擴展到雲計算上面也將變得更輕鬆。」

CycleComputing公司成立已有12年時間，專註於運行不同公有雲上複雜的高性能運算工作。Cycle Computing的CycleCloud軟體可幫助各公司運行多個平台上的特定計算工作，然後在必要時提供雲基礎設施。

2018年1月4日，微軟宣布計劃收購混合雲數據存儲公司Avere Systems。值得注意的是，Avere Systems已經將Amazon Web Services（AWS）和Google的雲平台納入雲合作夥伴，而不是微軟。

AvereSystems是一個基於雲的、高性能NFS和SMB文件存儲平台，隨著雲的使用逐漸成熟，企業將敏感的應用程序和數據遷移到雲中或在雲上進行構建，開始越來越需要高性能存儲的選項，雲提供商正在考慮給客戶提供遷移和管理雲中的應用程序和數據的選項。

谷歌收購雲應用管理平台Bitium

2017年9月27日，谷歌宣布正在收購雲應用管理平台Bitium，但並未公布此次收購的具體財務細節。在該交易完成後，Bitium將併入谷歌的雲業務團隊。

Bitium是專註於為基於雲的應用程序提供企業級身份管理和訪問工具（如單點登錄）。這將能夠幫助Google可以更好地管理企業雲客戶，包括為跨Cloud和G Suite產品的應用程序設置安全級別和訪問策略。Bitium的目標就是簡化基於雲的企業級應用的管理和使用過程，讓用戶們不再使用不標準的應用。

谷歌計劃運用此技術，增強其現在的雲IAM能力。這筆交易將幫助谷歌雲對抗微軟，後者通過Azure Active Directory提供雲端身份管理服務。不可避免，這筆交易也讓谷歌和其他SSO提供商的競爭更加激烈，包括Okat、Ping、OneLogin等。

2018年谷歌的收購計劃似乎更多，3月16日，谷歌雲計算部門首席執行官戴安。格林稱，如今她準備在交易合適的情況下大舉收購，以追趕市場領頭羊亞馬遜和微軟。

甲骨文斥資16億美元收購基於雲計算的建築軟體供應商Aconex

2017年12月18日，據外媒報道，美國科技巨頭甲骨文公司（Oracle）已經同意斥資16億美元現金收購基於雲計算的建築軟體供應商Aconex。

甲骨文和Aconex將共同為建築工程提供項目管理和項目交付的端到端解決方案。Aconex首席執行官Leigh Jasper在聲明中表示：「在遠景、產品、人力和地理方面，Aconex和甲骨文的業務具有高度契合性和互補性。」

從2012年至2017年，甲骨文一直熱衷於轉型雲計算服務。「買買買」的併購清單上，有了雲服務商RightNow、Taleo、TOA；雲框架技術提供商Xsigo；DNS提供商Dyn；Docker容器管理服務商StackEngine；雲計算倉儲及庫存管理平台LogFire；API管理公司Apiary等等。需要布局的環節基本已經完成。其中，最大的交易是2016年對雲ERP廠商NetSuite的收購，交易金額高達93億美元。

Salesforce將以65億美元收購全球最大CRM解決方案提供商Mulesoft

2018年3月20日，全球最大客戶關係管理（CRM）解決方案提供商Salesforce宣布，將通過一次現金加股票交易以大約59億美元的價格收購MuleSoft Inc，以加強其雲計算資產組合。包括債務在內，此項交易價值約65億美元。

Salesforce佔據全球客戶關係管理軟體市場超過18%的份額。

MuleSoft致力於應用程序界面（API）相關業務，其生產的軟體為企業提供了自動集成各種應用程序、設備和不同數據的工具，以幫助企業網路更快地運行。該公司的客戶包括可口可樂、麥當勞、Salesforce與Spotify等知名大公司。

思科收購印度雲服務公司Cmpute.io

2017年12月8日，科技巨頭思科宣布將收購印度雲服務公司Cmpute.io，以擴展其軟體產品，能夠對跨雲工作負載和成本加以比較以確定節省成本的最佳方法，思科將在收購Cmpute.io之後擴展雲計算產品。

VMware收購SD-WAN初創公司VeloCloud

2017年11月3日，虛擬化軟體巨頭VMware宣布，僅以4.49億美元收購軟體定義廣域網(SD-WAN)提供商VeloCloudNetworks。VMWare在2017年12月VMware宣布完成收購。

VeloCloud的主要產品是廣為人知的SD-WAN產品，用於路由流量以確保在用戶從公司的分支機構訪問數據中心時提高包括數據中心的語音、視頻等在內的應用程序的性能。那些使用昂貴的多協議標籤交換(MPLS)鏈接的企業可以通過利用SD-WAN的智能性來節省大量的資金。

Cloudflare收購移動應用加速公司Neumob

Cloudflare在2017年底宣布了收購移動應用加速公司Neumob的意向。

在雲計算的早期，Cloudflare便橫空出世了，很多企業使用其強大的CDN來加快獲得安全的網路資源。Cloudflare一直在擴展雲計算服務組合，以滿足現有客戶所要求的更多功能。

Neumob是一家新興的、獨特的移動VPN運營商，它能夠無縫快速地確保與雲資源的連接。Neumob可以從本質上嵌入到Cloudflare現有的CDN網路，而開發人員將準備好將其移動能力構建到他們正在搭建的雲應用程序中。

McAfee收購雲安全公司SkyhighNetworks

2017 年11月27日，英特爾旗下拆分的網路安全公司McAfee宣布將收購雲安全公司Skyhigh Networks。

McAfee要擴大其產品組合，強化其多雲安全態勢，超越傳統端點保護。

Skyhigh專註於雲安全，為IaaS，PaaS和SaaS服務提供保護。SkyhighNetworks首席執行官Rajiv Gupta將加入McAfee首席執行官Chris Young的領導團隊，負責管理McAfee新的雲業務部門。Skyhigh現有的組織結構將保持完整。

Mitel收購基於雲的統一通信提供商ShoreTel

全球企業通信市場領導者Mitel在2017年7月宣布計劃以5.3億美元現金收購ShoreTel。此次收購讓Mitel躍居全球第二大統一通信服務提供商（UCaaS），統一通信即服務收入達到2.63億美元，年銷售額達到13億美元。

雲計算巨頭們瘋狂的投資收購之路，也是擴大業務範圍、提高技術、佔領市場的成長之路，國內阿里雲、百度雲、騰訊雲、金山雲也是走兼并收購的路、經過激烈競爭，剩下來的就是強者。

標的長名單

公司名稱：Panzura

成立時間：2008

主要產品：企業雲存儲軟體

特點：SaaS

財務指標：E輪，3200萬美元融資

分析：未來向混合雲擴展，處於擴張期，融資需求高

公司名稱：Nasuni

成立時間：2009

主要產品：企業雲文件數據服務

特色：SaaS

財務指標：F輪，3800萬美元融資

分析：提供大量雲服務，節約IT成本

公司名稱：Aver

成立時間：2010

主要產品：健康數據管理工具

特色：數字健康科技

財務指標：B輪，1360萬美元融資

分析：可分享不同平台的數據；處於發展期，融資需求高

公司名稱：DesktopRemoto

成立時間：2011

主要產品：開發基於虛擬化軟體的雲來簡化客戶業務

特色：SaaS

財務指標：B輪，孵化器融資

分析：能夠防止數據丟失，隨時隨地訪問和控制；處於發展期，融資需求高

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