51信用卡正式登陸港交所，募資9.314億港元

億歐7月13日港交所現場消息，在線信用卡管理平台51信用卡今日正式登陸港交所。

此前，51信用卡全球發售的股份數約1.18億股，其中香港發售約1187萬股，佔比約10%；國際發售約1.068億股，佔比約90%，另有15%超額配股權，公開招股發售價格在8.5~11.5港元之間。

7月12日上午，51信用卡公布了最新發售價及配髮結果公告。公告顯示，按照每股8.5港元的發售價，香港公開發售合共接獲2021份有效申請，認購合共1040.25萬股，相當於香港公開發售初步可供認購總數的87.63%，香港公開發售中初步提呈而未獲認購的發售股份（146.85萬股）已重新分配至國際發售，國際發售最終數目增至1.08億股，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份總數的約91.24%。

51信用卡基石投資者信銀（香港）投資有限公司已認購2769.7萬股發售股份，約佔發售股份的23.33%。

公開發售募資將重點用於獲客、技術投入

此次IPO認購所得款項凈額約9.314億港元。

1、據此前招股書公告顯示，51信用卡將募資所得約40%用於未來五年多渠道獲客上。在「風險提示」章節中，51信用卡明確表示隨著行業競爭白熱化，企業獲客成本將大幅度提升，因此51信用卡將在應用商店、搜索引擎、第三方應用、社交媒體、品牌活動等渠道上繼續投入。

除動用首次公開發售所得款項40%外，51信用卡計劃將經營收入也用於用戶獲取工作，預期51信用卡管家應用及其他應用程序註冊用戶人數的全年增加數量將分別達到約2000萬名及1000萬名。

2、所得款項凈額30%用於進一步提升51信用卡的技術及風險管理實力。51信用卡擬將該部分所得款項凈額的50%金額分配用於每年增加100至300名研發人員及風險管理人員，以支持其未來五年的業務增長。

該部分所得款項凈額的另一半將用於進一步加強其的技術及風險管理基礎設施，尤其是大數據分析及人工智慧技術領域，藉以專註於反欺詐、圖像分析深度學習、行為分析、關係影射，自動用戶互動及智能用戶操作。

3、所得款項凈額20%用於未來五年選擇性地尋求與公司的業務互補且與公司的發展策略一致的投資機遇，目標業務包括位於中國擁有不同消費場景及迅速增長用戶基礎的業務以及在數據處理及分析方面具備強勁實力的業務。公司主要以金額人民幣1000萬元至人民幣3億元的投資為目標，而該等目標的年度交易量為人民幣1000萬元以上或用戶基礎為10萬人以上。

51信用卡預期在以下領域實現協同效應：擁有不同消費場景的公司可以為其帶來用戶獲取渠道；及擁有強大數據處理及分析能力的公司可為其提供服務並在風險管理和用戶黏性工作方面與其內部團隊形成互補。招股書顯示，截至2017年末51信用卡已經投資超過20起案子。

新湖系、天圖資本等收穫頗豐

資料顯示，新湖系通過51 Xinhu L.P、Taichang Investment Limited、Tai Shun Holding Ltd等境外實體對51信用卡持股約24.4%。天圖資本也通過多個實體，持股約14.39%。

51信用卡CEO孫海濤直接持股約11.24%，但孫海濤可行使投票權合計佔總股本的51.619%，擁有絕對控股優勢。

值得一提的是，51信用卡還設立10.5175%的51股份計劃和9.5533%的51獎勵計劃。51股份計劃、51獎勵計劃目的均為確認以及獎勵受限制股份單位參與者對集團所做出的貢獻、吸引合適人才持續鼓勵。51股份計劃激勵目標為51信用卡高級管理層、合作夥伴等。51獎勵計劃激勵目標包括51信用卡任何僱員、合作夥伴等。以上兩項獎勵計劃均為期10年。

51信用卡招股書關鍵信息

1、51信用卡在2015年、2016年、2017年的營收分別為0.9億元、5.71億元、22.68億元，經調整凈利潤分別為-1.01億元、0.53億元、7.44億元，連續兩年盈利。

2、51信用卡目前主要有3大業務：個人信用管理服務、信用卡科技服務、線上信貸撮合及投資服務。51信用卡依託旗下的51信用卡管家向信用卡持有人提供信用管理服務。

3、51信用卡收益主要來自：在線信貸撮合及投資服務的信貸撮合及服務費；來自信用卡科技服務的信用卡科技服務費；來自在線信貸撮合及投資服務的信貸介紹服務費；其他收益，包括向借款人貸款的利息收入及來自在線信貸撮合及投資服務的逾期費用。

5、截至到2018年Q1：51信用卡累計用戶數8560萬，其中51信用卡管家累計註冊用戶6530萬；51信用卡聯名發卡數達到70萬張；通過51信用卡管家應用撮合的信用卡賬單及其他負債還款及其他負債的總交易額達到550億人民幣。為信用卡持有人貸款撮合金額達到45.02億人民幣。

51信用卡大事記：

2012年9月獲薛蠻子和華映資本600萬元的天使投資；2013年底獲SIG、清流資本和華映資本1500萬美元A+輪和A輪，2015年2月獲GGV資本領投的5000萬美元B輪融資。

2016年9月，51信用卡完成總額約3.1億美元的C輪融資，領投方來自A股上市公司新湖中寶和天圖投資，快的打車創始人陳偉星的泛城資本，華蓋資本、國信弘盛股權投資基金、千合資本和洪泰A Plus基金等聯合投資。2016年10月，獲得嘉實投資和銀泰集團累計8400萬美元C+輪融資。

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