495家康復醫院中民營佔比達67%，數字化轉型的商業模式需解決三大障礙

李艷瑜 動脈網 ID vcbeat

2017年，互聯網女皇瑪麗·米克爾的《互聯網趨勢報告》以一句「醫療健康已達到數字化拐點」的開場，點明了技術對影響醫療變革的重要性。

2000年-2017年，醫療科技實現了全面飛躍。醫用X射線從2D模擬式變成3D數字式，血壓計從人工變成了自動操作，心電圖從紙張轉移到可穿戴設備上，醫院監控方式也從室內監控變為遠程監控。

克里斯坦森的理論認為，未來醫療體系的核心將不再是醫生，而是助理醫師或護士，其核心在於技術對以專家為主導模式中關鍵角色的替代。

康復醫學在上世紀80年代引入中國，一般認為，2008年的汶川地震帶動了我國康復醫療事業提速。現代康復醫療與傳統康復醫療明顯的差別在於「技術」，傳統康復醫療停留在以人工操作為主，缺乏標準與量化，缺乏整合的框架和流程的階段。

而現代康復醫療更多通過信息技術、智能技術和網路技術達到康複目的。

動脈網通過觀察康復領域的數字化趨勢，梳理身處其中的企業，並在數字化康復應用的過程中，試圖發現顛覆性技術創新可能會面臨的一系列障礙。

康復機構現狀：市場化程度相對更高，限制更少

根據2017年中國衛生統計年鑒的數據統計，2016年全國共有各級各類康復醫院495家，骨科專科醫院603家。由於康復中較大的患者類別為骨科康復術後人群，因此將骨科醫院數據同樣列出，以作參考。

康復機構相關數據（數據來源：2017年中國衛生統計年鑒）

2016年，康復醫院入院人數為61.77萬人，康復醫院的平均住院時間長，平均住院天數為17.9日；醫師日均擔負住院床日為3.7日，高於綜合醫院醫師的2.6日。從人才方面來看，提供康復服務的人員，擁有康復醫學資質的醫師僅9514人，缺口較大。

一般來說，投資康復醫院的成本在平均每張床位30-50萬左右，而綜合醫院這一數據為100-150萬，且據申萬宏源的研究，康復醫院盈利周期為3年，遠低於綜合醫院和醫療行業平均回報。

不同於臨床急性期，接受康復治療的病人病情已經穩定，其治療方案相對標準化、模塊化。同時，又由於其專業人才培養周期短、門檻低，且不依賴大型設備帶來的初始投資少的特點，康復專科醫院在複製擴張性上具有極強的可操作性，擴張速度也遠遠超過綜合醫院。

康復醫療市場只是處在起步階段，市場化程度相對更高，限制更少，更加靈活。

民營醫療為主導的市場為數字化康復提供機會

蛋殼研究院的《康復產業數字化的五大升級機會》認為，康復領域目前最大的難點在於康復專業人員的供給不足，而且短期內不會有顯著增加。而且，已經有諸多上市公司正在花重金布局線下康復醫院和康複診所，於是創業機會在於用輕資產的方式提升現有康復人員/康復機構的效率。

根據2017衛生統計年鑒的數據，在康復醫院中，民營醫院的佔比達67%。相較於公立醫療機構渠道壁壘高且建設費用高，更加註重設備的功能性、可靠性、對價格不敏感的特點，民營醫療機構採購周期短且規模化，更看重性價比，用以提高運營效率的智能化康復設備將以其高性價且合作方式靈活將率先切入民營康復機構市場。

綜合目前的市場環境，有三大因素助力市場增長：

1）國民收入的增長和居民醫療保健意識的提高，而目前我國康復醫師佔比例僅1.7人/10萬人，用數字化手段提高康復效率是解決我國康復醫療行業現有專業人才供需矛盾的必然選擇；

2）國內各知名高研院所及企業加大研究，康復機器人專利申請數量呈上升趨勢，陸續有新產品上市，在中低端市場有一定保有量；

3）在醫保覆蓋範圍及保險比例不斷提高，醫療器械國產化趨勢，以及國家衛生部頒布的標準中明確要求三級康復醫院配備等利好政策不斷催化，康復機器人、智能康復系統等迎來發展機會。

目前，就各級康復醫院或康復醫學科而言，仍以依靠康復師對患者進行管理為主，隨著互聯網以及機器人等新技術、新形態的介入，未來數字化轉型在康復預防、診斷、評估、治療、訓練上的價值不可小覷。

數字化康復的具體形態

在康復醫療體系中，綜合性醫院重在提供急性期早期康復治療，重在開展早期康復介入，以便縮短住院時間，為其他康復機構留出空間。

康復專科醫院與基層康復機構需為穩定期患者提供專業、全面的康復治療，承接綜合性醫院患者，並與老年病醫院、護理院和社區康復機構等延續性醫療機構分工合作，及時轉送患者，為疾病恢復期患者提供延續性康復醫療、健康教育和家庭康復護理等服務。

在康復三級體系的構建中，面向用戶的康復平台以及面向醫院/康復機構的信息化管理平台可達到臨床診療、健康管理、雙向轉診、遠程會診等完備服務功能，數字化使醫院的康復服務輻射更大範圍。

患者接受康復服務的周期長，線上康復平台通過互聯網技術的增量滿足患者居家康復、遠程指導等醫療服務。

智能化康復設備的出現打破了傳統的康復治療模式，代替了重複性的勞動，減輕了人力的投入，增強訓練的趣味性，同時增加了更多客觀評價的方法，提高了康復治療的科學性。

智能化康復設備的開發與使用還有巨大的空間，目前的康復設備，包括康復機器人並沒有完全滿足臨床的需求。

面向醫療機構的智能康復系統

康復與其說是一個科室，更像是一套完整的體系，臨床各學科、各專業都離不開康復治療，康復同樣內存於所有醫療行業。因而，作為一個醫療體系，在多學科開展康復治療是建立康復一體化的關鍵。

各層級康復機構分工不同、各有側重，分層級、分階段地為患者提供康復醫療服務，缺一不可，而各級康復機構間也存在著轉介轉診、技術合作等共贏模式。

以互聯網等信息技術為支撐，整合併利用原有的康復資源，建立覆蓋地區性的三級康復網路，完善臨床康複數字診療一體化標準，就可能實現康復臨床診療信息數字化和信息共享。

部分涉及康複信息化的企業（數據來源：動脈網知識庫、IT桔子）

康復醫院信息管理系統（RHIS），是基於CARF標準，以《康復醫院基本標準》等為指導，並結合康復醫院業務特色打造的一款覆蓋康復業務全過程的信息管理系統。

系統客觀評價康復效果，支持多媒體記錄患者康複數據，並針對性地解決了康復專科醫院在評估及治療信息化建設的薄弱環節，實現醫、治、護、患、管理者5者之間的信息無縫對接，填補康復特色信息化系統的空白。

國內的醫療信息化產業已十分成熟，也湧現出如東軟熙康、衛寧健康、創業軟體等一眾布局醫療信息化的上市公司。與傳統的醫療信息化企業相比，專註康復領域的信息化企業並非不多。

根據克里斯坦森的理論，康復治療屬於典型的增值服務模式，其特點是診斷精確，治療方案和治療結果之間有明確的相關性，通過對診療流程的整合可以高效的提升治療質量，同時，管理、服務等層面則可以通過標準化實現低成本的擴張完成管理能力的輸出。

康複信息系統在康復機構中，承載的是優化康複流程的，標準化管理的作用。各醫院共享康復患者信息，轉院更快捷，對離院患者，以遠程方式及時掌握各項康復指標，管理患者的康復訓練。

在這類模式中，值得注意的是康複信息化管理系統所涵蓋的適應康復市場特色的功能性。

華唯科技：既覆蓋HIS業務，又兼顧康復特色

以華唯科技為例，其打造的具有康復特色的HIS系統有以下6個特徵：

1、建立以病人為核心的基礎信息系統；

2、提升信息展現和交互能力；

3、建立康復特色的「一體化應用」的醫院管理信息系統；

4、改善患者就診效率，提高醫院服務質量；

5、加強醫療服務環節監管；

6、建立高效可靠的集團化醫療協同服務平台；

華唯科技平台特色（來源：華唯科技官網）

其中，除了康複信息系統普遍涵蓋的支撐全院信息化應用的各主要業務子系統，如基礎HIS、CIS、LIS、PACS、康復治療、康複評定、康復文書、醫保一體化管理外，最重要的是體現了「協同」的特點。

在信息共享方面，平台建設絕非停留在解決基礎和各院內的電子病歷共享的層面上，而是充分考慮面向集團共享的需要。

通過協同平台，工作區的所有者可以邀請部門內、單位內、外部相關機構人員、客戶（病人）來共同交互、協同完成工作，擴大了信息系統的應用交互範圍。

產品示意圖（來源：華唯科技官網）

根據華唯科技官方網站的消息，在2017年舉行的第五屆全國醫院品管圈大賽中，中國人民解放軍總醫院（301醫院）康復醫學中心演示的「綜合醫院腦卒中患者康復管理模式的構建」主題，正是藉助華唯科技自主研發的智能化康復管理平台完成。

華唯科技的康複數字化平台在創建腦卒中患者康復管理模式中的作用包括提供了例如消息中心、團隊會議、康復看板、患者病歷夾等模塊，搭建了信息交流的平台。

其康複數字化平台中的「功能獨立性評定量表」作為患者功能的評價工具。平台的評定工作站不僅能夠提供評定所需的量表，實現系統自動計算評分，而且評定的所有數據都是結構化存儲，有利於後期科研數據提取和分析，同時多次評定可以通過評定對比展示，可直觀地評估腦卒中的康復治療效果。

華唯家庭康復訓練平台（來源：華唯科技官網）

此外，平台下子系統「家庭康復訓練平台」，為各患者建立個性化的家庭訓練方案，並使用提供給患者的PAD(攜帶型設備)實現患者在病房進行自我康復的目的，使閑暇時間充分利用，提高腦卒中患者的康復有效性。

面向醫生/個人用戶的康復平台

部分線上康復平台企業（數據來源：動脈網知識庫、IT桔子）

在數字化康復的形態中，基於互聯網的康復平台是應用最廣泛的，其服務內容涉及了兒童康復、養老康復、骨科康復、聽力康復、自閉症康復等數個細分方向。

線上的康復平台主要基於互聯網或移動互聯網技術，對居家康復患者，以遠程方式指導家庭康復訓練，及時、靈活修改訓練計劃，隨時查看訓練執行情況。

線上康復平台成立時間統計

從成立時間來看，線上康復平台集中在互聯網醫療火熱的2014年後。上述統計中，2014年以後成立的這類企業達22家，與互聯網醫療創業公司出現大批「死亡」的情況相同，「趕風口」的康復O2O、康復平台經歷了行業「洗牌」的過程。

不同的是，在互聯網醫療平台已經出台監管政策時，互聯網康復平台仍處於野蠻發展時期，因此，規避服務中的風險，探索標準化的服務流程是每個公司都需要思考的問題。

藉助互聯網的手段，實際上主要解決的是康復服務的可及性問題。除了自閉症這類特殊的平台，通過線上的服務完成的多是對兒童的評估與線上教育的模式，其餘的康復平台仍然要與線下的醫療機構結合，作為康復機構診療服務後的延伸，在社區康復或居家康復方面發揮作用。

另一方面，我國康復人才缺口巨大，一名康復師平均一天可服務10-20位患者，但是通過遠程指導服務處於康復後期的患者，通過線下完成患者的階段性評估，配合線上的遠程康復指導，可以最大化的利用康復醫師的資源，一定程度上補足人才短缺的問題。

但是對於O2O康復服務而言，上門康復的需求多偏重護理方面，因此，服務的標準化問題以及如何在核心場景獲客，如何獲得患者的信任成為核心需要解決的問題。

在這一方面，除了運動康復與自閉症康復在行業中的認可度較高外，如術康、幫你、青松康護等企業還是開始從輕資產的線上服務到線下建立康復中心或服務站點，形成線上與線下的協同。

院內用HIS，院後用「醫醫」

醫醫患者院後管理平台的模式是「軟體+硬體+服務」體系，為醫生、患者提供心臟康復系統解決方案。

軟體方面，包括互聯網醫院平台、醫生端APP、微信服務號。醫生端APP提供醫患溝通交流工具，方便醫生管理患者；患者和家屬用微信服務號，獲得康復方案、用藥提醒等。

硬體方面，醫醫通過自有研發和合作的方式開發硬體產品，包括智能腕錶、血壓計、血糖儀等，可搜集患者的血壓、血脂、血糖、運動等數據，作為康復方案的制定指標。

服務方面，醫醫引入國際標準的心臟康復「五大處方」，包括藥物處方、運動處方、營養處方、心理處方、戒煙限制處方，為心臟康復提供權威的方案匹配。

具體流程是，由患者掃描二維碼或醫生通過患者手機號添加患者，醫生將患者信息錄入系統之後，系統提供評估結果，並根據患者的實際情況提供匹配方案。患者查看微信端獲得用藥、運動、飲食等提醒，並可通過微信平台隨訪、預約問診等。

醫醫心臟康復院後平台於2017年8月份上線，現已在20多家醫院鋪開，包括國家心血管中心阜外醫院心內科、北大人民醫院心內科、北京宣武醫院心臟科等。有2000+醫生、5000+患者使用了醫醫平台。

醫數：骨科康復智能化病程管理平台連接醫生和患者

醫數，是一款骨科垂直領域的移動醫療產品，通過結合線上與線下康復產業，打造骨科-康復科領域的「互聯網+」閉環。

目前醫數APP覆蓋全國3800多家醫院的骨科醫生，內容中包含了約300套評分量表、2300個獨家康復視頻，定製了2000多個專業的骨科患者康復方案。

醫數的發展經過三個階段：

第一階段是研發充當患者管理助手的醫數APP，這是一款為骨科和康復科醫生提供的患者管理工具，使醫生通過APP便捷連接患者，分配管理方案，並在APP上自動推送患教內容和評估量表，幫助患者自助康復，患者提交量表後，醫生可評估患者康復狀況。

同時，醫生可通過平台參與團隊和項目，並智能分析多項患者數據。產品設計出來之後，因為其實用性和創新性，在瑞金醫院試點時很快被骨科醫生所接受，並和輝瑞製藥建立了合作關係。

在2016年，醫數也獲得由專註骨科介入領域的微創手術系統的研發、生產及銷售的上市公司凱利泰的數百萬天使輪融資。

第二個階段是智能化的病程管理平台，為醫生提供病患隨訪工具，同時也給患者提供康復計劃與優質醫療內容。工具通過標準化的流程設計和病患管理時間安排，自動實現病人提醒，幫助醫生提高工作效率。

醫數上提供了由國內知名三甲醫院主任及醫生團設計骨科及康復方案模板供醫生使用，並可以由主治醫生為病患提供定製化的隨訪及康復方案，幫助患者進行康復。

同時，醫數在骨科方面的專業性，使其在平台上很快建立了業內最大的骨科康復方案庫、量表庫和素材庫。2016年3月，醫數獲得由國金證券涌鏵投資領投、淳元資本等跟投的數千萬人民幣A輪融資。

第三個階段，在從醫生端擴展到患者端之後，醫數開始布局線下診所，這才是孫曉怡一開始創業的初衷，通過社區康複診所的缺失尋找在骨科康復行業的商業機會。在這個階段，醫數還將提供付費康復方案、輔助康復硬體等實現收入。

類似的為了服務而研發的數字化應用還包括瑞華心康的心臟康復解決方案。2017年4月，北京瑞華心康診所、北京瑞華心臟康復研究中心正式揭牌。此前他們用近兩年時間開發了國內首套個人心臟康復APP和心臟康復醫院管理系統。

另一家做心血管康復的企業叫做海奧康，開發了一款「掌上血管醫生」。企業自主研發的智能硬體設備可以監測血管彈性、血液粘稠度、脈壓、心律數據，同時平台也結合了醫生遠程諮詢服務。

應用數字技術的康復機器人

康復醫學的治療方式涉及到利用電、光、熱、聲等，以診斷、治療和預防殘疾和疾病（包括疼痛），使病、傷、殘患者在體格上、精神上、社會上、職業上得到康復，消除或減輕功能障礙，幫助他們發揮殘留功能，恢復其生活能力和工作能力。幾乎每種康復治療方式都有相對應的康復設備。

康復機器人是醫療機器人的重要分支，其研發涉及康復醫學、生物力學、機械學、電子學、材料學、計算機學及機器人學等諸多領域。目前，康復機器人已廣泛應用於康復護理、假肢和康復治療等方面。

2017年至今國內康復機器人融資事件（數據來源：動脈網資料庫）

從近年康復機器人領域的融資情況來看，國產的外骨骼機器人產品性能在AI的幫助下正在快速追趕國外的步伐，比如說，我國的的產品由於研發時間短，價格預計僅為國外的一半。另外，康復機器人的研發周期相對於手術機器人來說相對要短一些，進入醫院只需二類器械認證，所以門檻也相對較低。

在政策支持方面，2016年3月，國家衛計委聯合5部門印發《關於新增部分醫療康復項目納入基本醫療保障支付範圍的通知》，在原已納入支付範圍的9項醫療康復項目基礎上，將「康復綜合評定」等20項新增康復項目納入醫保支付範圍。這是與康復機器人有關的唯一政策，未來醫保或將支持有康復綜合評定的康復機器人的使用。

國內主要康復機器人企業（不完全統計）數據來源：動脈網資料庫、公開資料整理

近年來興起的外骨骼式機器人，基於仿生學和人體工程學設計，在患者的後期康復和殘疾人輔助方面治療效果和用戶體驗更加卓越。根據華泰證券的研報內容，據測算，美國的外骨骼機器人就有約189 億美元的市場空間。

外骨骼不僅適合康復中心等機構用戶，而且在個人用戶普及方面顯示出巨大潛力：

1）Rewalk與EKSO先後通過了FDA 的認證；

2）機械外骨骼在康復領域的應用已經獲得美國軍方的權威認可，有望納入退伍軍人保險；

3）美國首家保險公司公布將外骨骼機械人納入保險範圍，外骨骼有望全面納入醫療保險。

國際主流外骨骼機器人詳細的技術對比（由EDN China綜合整理）

普華永道中國醫療健康行業管理諮詢合伙人邢立萍在世界醫療機器人大會將康復機器人的應用分為三類：一類是Rewalk，通過感測器和監控器，使用戶可以站立行走；二是通過生物電的感應器，強調與人體的結合度；第三類有三種模式，分別是FirstStep、ActiveStep、ProStep。

FirstStep指康復治療師輔助進行的康復行為；ActiveSte指在使用過程中用戶可以自主控制康復機器人，幫助用戶更好實現康復的聯繫；ProStep更多是自動感應，可以自動感應用戶身體的移動，通過感應移動動作，去修正，去觸發下一步的行為。

與國內普遍應用AI技術不同，外骨骼機器人實現人機實時交互的原因是：

感知人體行為：陀螺儀+加速度計+肌肉電信號等方式結合；

驅動方式：採用高級行為驅動；

激光 + 超聲感知外界環境，可以防止撞牆。

與國外成熟的技術相比，國內的機器人仍處於基礎的步態分析、動態捕捉的階段，人工智慧和深度學習技術，實現人機實時交互的模式仍處於實驗室階段，實時交互功能模塊較弱。

且這一時期的康復機器人還處於提供給康復機構使用的場景，而國外的外骨骼機器人既可以供機構使用，又可以用於居家康復。

因此，相比國外市場，我國的康復機器人的付費方就少了個人用戶這一部分。

全球民用外骨骼系統龍頭：以色列ReWalk

ReWalk Robotics是一家在納斯達克上市的以色列公司，該公司研製幫助癱瘓這行走的外骨骼裝置，為喪失腿部行動能力的人「重新行走」帶來可能。

該公司旗下共有兩款產品：ReWalk Personal，主要針對個人用戶，適合家庭、工作或社交環境中使用，通過感測器和監控器，使患者站立、行走和爬樓。

ReWalk Rehabilitation，針對機構用戶，用於臨床修復，為癱瘓患者提供物理治療方式，包括減緩癱瘓導致的肢體疼痛、肌肉痙攣、幫助腸道消化系統、加速新陳代謝等。

ReWalk Roboticsd產品適用人群主要是：脊髓損傷、中風、大腦性麻痹、多發性硬化患者。

ReWalk能讓使用者獨立行走，並且控制自己的步伐，就像肢體正常的人一樣。通過電腦和運動感測器，ReWalk能夠通過檢測中心位置的細微變化控制運動，模仿自然步伐，為用戶提供合適的行走速度，使得四肢癱瘓者也能夠獨立行走。

此外，其產品已於2014年通過美國FDA和歐盟CE認證，這套系統已經在以色列、美國和歐洲進行了長期測試。

臨床研究表明，除了能夠為穿戴者提供獨立站立和行走的能力外，使用者對機器的自我控制中能夠獲得更加積極的自我形象，對四肢不便的使用者的心理健康帶來很大好處。

根據過去的數據看，ReWalk 的主要收入來自於個人用戶，2016年和2017年分別為109台和103台，銷售額586.9萬美元和775.3萬美元。來自康復機構的收入佔比相對較少，並且在銷量在2017年略有下滑。

2016年與2017年ReWalk 銷售數據（來源：ReWalk 2017年報）

也正是由於通過了核心部門的認證，認可了其輔助效果。2014年9月ReWalk在美國納斯達克股票交易所（NASDAQ）公開上市，募到超過5000萬美元，首日股價即從13.6美元飆升至25.6美元，漲幅達到113.33%，公司市值也一路攀升至2億美元。

實際上，近年來ReWalk 的銷量一直處於不間斷的小幅下滑中，由於每年數千萬美元的虧損，截止至記者撰文當天，ReWalk每股售價僅0.98美元，公司的市值也從頂峰時期的2億美元迎來斷崖式的下跌，目前市值僅2990萬美元。

由此可見，在數字化康復領域，探索技術創新的企業仍然可能會遇到所謂的「創新者窘境」，由於康復領域的數字化多以器械、系統等輔助康復服務的方式呈現，因此可能會面臨三個障礙：

一是技術成熟需要時間；

二是產品是否是消費者所需要的；

三是監管和醫保支付的障礙。

以康復機器人為例，目前的康復機器人雖然被券商、上市公司所青睞，但是仍處於實驗室階段，如何落地到商業化場景，需要「掃除」上述的三個障礙。歸根結底，「誰來買單」是所有產品在商業化時需要考慮的核心問題。

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