證券風險預警每日聚焦 2018年7月16日星期一

今日關注

1、狂犬疫苗生產造假 長生生物相關GMP證書被收回

7月15日，國家葯監局發布消息，長生生物(002680)全資子公司長春長生生物科技有限責任公司違法違規生產狂犬病疫苗被立案調查。檢查組發現，長春長生在凍幹人用狂犬病疫苗生產過程中存在記錄造假等嚴重違反《藥品生產質量管理規範》(藥品GMP)行為。根據檢查結果，國家葯監局迅速責成吉林省食品藥品監督管理局收回長春長生相關《藥品GMP證書》。吉林省局有關調查組已經進駐長春長生，對相關違法違規行為立案調查。

2、華聯控股二股東已徵集10%股權 董事長位置不穩恐遭罷免

華聯控股(000036)二股東於平「逼宮」一事有了實質性進展，據代理律師楊新發向記者透露，於平已徵集到10%的股權，可提請召開臨時股東大會審議罷免議案。此前，於平在深圳召開發布會，指責華聯控股董事長董炳根令公司錯失房地產發展的黃金年代，欲聯合中小股東提議罷免之。在接受記者採訪時，華聯控股董秘孔慶富表示，公司將在合法合規框架下處理此事，若收到對方的申請文件，將及時發布相關公告。

3、虧損持續官司纏身 *ST皇台退市風險劇增

日前*ST皇台(000995)發布了2018年中期業績預告，指出在截至6月底的上半年，公司預計將實現歸屬於上市公司股東的凈利潤為-2400萬元至-2800萬元，同比下降48.75%至56.07%。對於此次凈利潤虧損額與2017年同期相比有大幅下降，且仍處虧損狀況的原因，皇台酒業在報告中表示，一方面因 「證券虛假陳述責任糾紛案」敗訴，皇台酒業對10名投資者多達2310.78萬元賠償款及案件受理費計入2017年的營業外支出與管理費用，因此大大增加了2017年當期的損益；另一方面，其前董事長盧鴻毅等人涉嫌侵佔和掏空上市公司資產的犯罪行為，造成公司經濟損失巨大，資金嚴重不足，涉訴案件眾多，產品價格倒掛，市場銷量萎縮，加劇了公司的經營困難。

4、宜通世紀預虧至少4.65億 子公司兩高管涉嫌犯罪被查

2017年，宜通世紀(300310)耗資10億元從方炎林等人手中買下深圳市倍泰健康測量分析技術有限公司100%股權。收購後，交易雙方也曾有過一段蜜月期。然而，隨著時間推移，倍泰健康的種種問題逐漸暴露。一方面，該公司2017年度業績低於預期；另一方面，其隱藏的債務問題也於近期被披露出來。如今，倍泰健康董事長方炎林因涉嫌犯罪被查，其通過重組持有的上市公司股權也出於未知原因被凍結。7月13日，宜通世紀披露半年業績預告，因計提大額商譽減值損失，預計虧損4.65億元至4.7億元。

債券預警

1、蒙電轉股：自2018年7月19日起將停止轉股

內蒙華電(600863)公告披露,因將實施2017年度權益分配,自2018年7月19日至本次權益分派股權登記日期間，蒙電轉股(190041)將停止交易，股權登記日後的第一個交易日起可轉債轉股代碼(190041)恢復交易。

2、永泰能源出售第一批資產238億元自救還債

民營煤炭巨頭永泰能源股份有限公司為了籌措資金，償還公司債務，切實降低公司資產負債率，董事會同意公司擬定的第一批資產出售計劃，將出售徐州沛縣發電項目、周口發電項目等8個資產項目共計238.01億元。永泰能源表示，出售該批資產收入將全部用於償還公司各類債券。

3、金洲慈航：上半年業績預計同比大幅下降

金洲慈航集團股份有限公司7月15日晚間公告，公司2018年半年度預計實現凈利潤4500萬元-9000萬元，每股收益約0.02元-0.04元。上年同期凈利潤為3.68億元，每股收益0.35元。業績變動原因是由於境內資金市場銀根緊縮，公司融資規模受到一定程度影響，同時資金成本進入上升通道，抵消了存續租賃及委託貸款項目所產生的部分收益。

4、「14仁壽債」、「14銀城投債」提前兌付議案未獲通過

仁壽發展投資集團有限公司公告稱，「14仁壽債」持有人會議已於2018年7月11日召開，提前兌付「14仁壽債」議案未獲審議通過。銀川市城市建設投資控股有限公司公告披露，「14銀城投債」持有人會議已於2018年6月15日召開，會議未能通過提前兌付「14銀城投債」議案。

5、又見農商行年報爆雷：河南修武農商行資本充足率為負 不良率超20%

繼貴陽農商行、山東鄒平農商行、山東壽光農商行後，又一家不良高企的農商行出現了—河南修武農商行，其2017年不良貸款率20.74%，資本充足率從2016年末的12.92%下降至2017年末的-0.75%，撥備覆蓋率從191.06%下降至43.44%。值得一提的是，這家銀行2017年實現營業收入1.5億元，同比增長9.5%;但凈利潤只有300萬元，同比劇降92.86%。

6、中融新大：債券價格異常波動後續信息披露

中融新大集團有限公司公告稱，近日公司債券「15魯焦01」 「15魯焦02」「18新大02」在二級市場上價格波動異常，公司從2018年7月12日起已暫停競價系統交易，現針對市場上公司受永泰集團有限公司影響的傳聞及相關報道說明如下：公司無對永泰集團的存續擔保情況，永泰集團對公司擔保餘額為6.6億元;公司也未持有永泰集團及其子公司股權，永泰集團僅為公司下屬子公司的少數股東，未參與公司日常運營。

7、海通恆信租賃：2018年6月末累計新增借款占上年末凈資產66.68%

海通恆信國際租賃股份有限公司公告稱，截至18年6月末，公司凈資產金額為118.71億元，借款餘額為409.81億元。截至2018年6月30日，公司借款餘額為488.96億元，較2017年末累計新增借款79.15億元，累計新增借款占公司2017年末凈資產的66.68%。

股票預警

1、*ST華澤2董事遭罷免 提議方還擬起訴大股東方面

日前*ST華澤(000693)公告稱，公司兩名董事和一名監事在股東大會上遭到罷免。從投票結果看，不少中小股東支持了罷免的議案。提議罷免兩名董事的股東之一為北京康博恆智科技有限責任公司，7月15日，康博恆智相關人士對記者稱，之後將推舉新的董事人選，並擬起訴大股東方面，要求對方還錢。

2、華海葯業：召回在美上市的相關產品

華海葯業(600521)7月15日晚間公告，鑒於公司纈沙坦原料葯的未知雜質中發現極微量基因毒性雜質，從防範風險的角度考慮，公司決定對在美國上市的使用華海纈沙坦原料葯的製劑產品從藥房層面進行主動召回。因實施主動召回而產生的損失目前尚無法準確預估，需視藥店存量數據而定。同時，公司主動暫停美國市場的供應，可能會面臨因暫停供貨而引起的賠償損失。

3、藏格控股擬280億收購巨龍銅業 標的6年前估值3.5億元

7月15日晚，藏格控股(000408）披露一份重磅資產收購方案，公司計劃以發行股份的方式預估作價280億元收購西藏巨龍銅業有限公司100%股權。此次預估，巨龍銅業的增值率高達1300%。記者注意到，在2012年時，巨龍銅業42.88%的股權曾由藏格鉀肥轉讓給藏格投資，交易雙方實控人均為藏格控股實控人肖永明。按當時的價格計算，巨龍銅業100%股權的價格僅為3.5億元。為何此次藏格控股給巨龍銅業開出如此「天價」呢？況且，如巨龍銅業的銅礦未來能否順利開採尚存不確定性。

4、產品價低環保處置費增加 羅平鋅電預計上半年最多虧8500萬

今年6月，羅平鋅電(002114)因對危廢物質處理不到位，被生態環境部發文批評。後來，包括公司董事長、總經理在內的共計20名「董監高」被證監會立案調查。7月13日晚，據羅平鋅電公告，公司向下修正在一季報中對公司上半年實現凈利潤的預測,預計公司2018上半年將實現歸屬於公司股東的凈利潤-7500萬元至-8500萬元，較上年同期下降1062.03%至1190.30%。原因之一是鋅錠價格不及此前預期；另一原因是羅平鋅電因處置含鉛廢渣從而提升了費用。目前，國內鋅價低迷。有行業人士向記者分析稱，鋅價可能仍會調整一段時間。這對處於環保風暴中的羅平鋅電而言，並不是一則好消息。

5、安潔科技：因業績預測不準確收到監管函

安潔科技(002635)深交所網站披露，公司因披露的2017年度業績預告和業績快報凈利潤數據與2017年度經審計的凈利潤存在較大差異。深交所中小板公司管理部對公司及董事長王春生、總經理呂莉、財務總監施周祥出具監管函。

6、比亞迪回應「假冒事件」：上海比亞迪確實存在，但李娟並非該公司員工

據每經網報道，比亞迪(002594)官方微博發布一則《關於李娟等人冒用比亞迪名義開展相關業務的聲明》，表示李娟冒用上海比亞迪電動車有限公司市場部總經理身份，偽造比亞迪多枚印章，以比亞迪名義，與多家單位及機構展開廣告宣傳類合作。比亞迪相關負責表示，上海比亞迪電動車有限公司確實存在，但李娟並非該公司員工。「我們已向公安機關報案，具體情況要等公安機關的調查結果出來才能知道。」

7、寶利國際前副總鄒愛國被控受賄 當庭舉報上市公司涉嫌偷稅漏稅

寶利國際(300135)董事長周德洪遭親侄女舉報一事有了最新進展。2018年7月12日至13日，江陰市人民法院開庭審理了寶利國際前副總經理鄒愛國被控非國家工作人員受賄、職務侵佔一案。在庭審當日，鄒愛國除自辯運輸費用等焦點問題外，還當庭舉報董事長周德洪收取企業回扣及公司存在涉嫌偷稅漏稅、虛開發票等情況。法院表示，對於被告人當庭提出的檢舉揭發情況，被告人可以在庭後以書面方式提交，兩位辯護人提出的情況可以自行向有關部門進行控告。值得注意的是，早在2015年，寶利國際曾因工程造假及轉移上市公司利潤被湖南寶利前員工實名舉報，並於2017年收到證監會的《行政處罰決定書》。

金融同業預警

1、地方政府隱性債務排查啟動

記者獲悉，一輪由多部門參與的地方政府隱性債務排查已啟動，重點針對PPP等重大項目負債、資金流情況等。專家表示，此舉旨在摸清地方政府隱性債務風險底數，並有望在摸清「家底」後，出台防範化解地方債務風險的一系列措施。「本輪排查至少會覆蓋到全國各地市一級，區縣一級可能會隨機抽查。」中部某省審計部門有關人士表示，本輪摸底涉及地方審計、財政等多部門，排查力度、覆蓋範圍都遠大於往年。

2、中基協：託管銀行已對4家實控人失聯私募基金管理人採取凍結賬戶等措施

7月13日訊，中基協發布公告稱，上海意隆財富投資管理有限公司、上海西尚投資管理有限公司、上海郁泰投資管理有限公司和易財行財富資產管理有限公司等4家私募基金管理人的實際控制人失聯以來，相關私募基金管理人經營中斷，嚴重擾亂了私募基金行業秩序，給投資者合法權益造成重大影響。託管銀行已經採取臨時止付、凍結賬戶等措施，以維護好基金賬戶資金安全。

3、監管層整頓投資諮詢公司違規行為 7月以來已有3家被查處

記者發現，近期監管層對於投資諮詢業務的規範正在加強。一方面，是證監會發文提醒，未經中國證監會許可，任何單位和個人均不得從事證券、期貨投資諮詢業務。另一方面，對於那些獲得許可的專業投顧公司存在的違規行為，監管層也在近期集中出手整治。不完全統計，僅7月份以來，就已經有3家投資諮詢公司因違規行為收到了地方證監局的查處。7月13日，黑龍江證監局對轄區內一家名為容維證券數據程序化有限公司的投資諮詢公司發出行政處罰決定書；無獨有偶，安徽證監局在7月11日也對轄區內的一家投資諮詢公司發出行政監管措施決定書。7月6日，廣東科德投資顧問有限公司被罰。

4、會計所停收材料風波有定論：「同類業務」更明確 監管尺度卻更嚴！

上月，多家被立案調查的會計師事務所被曝出，被證監會停收申請材料。根據第一財經的採訪，今年4月起，會計師事務所適用修訂後的行政許可規定；即中介機構和從業人員被立案調查或司法偵查、且尚未結案的，證監會將不予受理或中止審查同類業務。此次風波正是由於業內對「同類業務」的定義存在爭議和疑問而導致，監管層也在進一步商討。而就在7月13日，證監會終於作出官方回應稱，證券服務機構在各類行政許可事項中提供服務的行為，均視為同類業務處理。同時，即使不屬於同類業務，但對市場造成重大影響，證監會也可以不予受理或中止審查。

5、強化信披與整治違規並舉 滬市公司環保信息披露升級

今年以來，證監會嚴肅整治上市公司環保信息披露違法行為。三維絲、輝豐股份、上峰水泥等上市公司，都因環保問題涉嫌信披違法違規而被立案調查。此外，在IPO、再融資和併購重組等審核中，環保問題也一直是證監會關注的重點，支持符合條件的綠色企業利用資本市場做強做優做大。交易所在日常監管中也加大了對環保的關注，對於存在環境污染情況、信息披露不完整的公司及時下發問詢函。

6、深圳互金協會緊急通知：P2P平台退出需遵守「三不可」原則

7月13日，深圳互金協會緊急下發《關於積極穩妥應對當前P2P行業流動性風險及做好退出工作的通知》，對P2P平台退出程序做出規定。通知要求：退出期間，P2P平台經營地址不可搬遷，網站不可關閉，高級管理人員不可失聯；平台應在風險可控前提下擇機向出借人公告退出，披露退出原因、時間表、清償方案、投訴協商處理渠道等信息。

7、基金清盤進入加速期 今年已有182隻基金清盤

據中國基金報報道，監管趨嚴、委外撤退，清盤基金持續加速。據統計，截至7月12日，今年以來已有182隻基金清盤（各類型合併計算），數量超過去歷年的總和。業內人士認為，監管趨嚴、委外撤離等原因導致大批基金「被動」觸及清盤紅線，同時，基金公司面對清盤潮已不再糾結，逐漸視清盤為「常態」，清盤基金呈現爆髮狀態。

8、新三板基金年內平均虧損10% 流動性不佳172隻基金面臨退出難

伴隨著新三板市場的井噴，大量新三板基金在2015年相繼成立，記者注意到，這些產品大多是三年存續期，到今年這些新三板基金已經陸續到期分配。2016年以來，新三板市場的發展遇到了瓶頸，流動性低迷、融資功能減退、投資者門檻高等諸多問題一同爆發，與此同時，新三板基金也迎來了自己的「尷尬」：有數據統計的1511隻新三板基金在今年以來平均虧損了9.77%；172隻今年到期的產品中，有63隻產品的最新凈值已低於初始凈值20%以上，不少新三板基金產品在到期退出時都遇到了難題。

9、地方債遭監管 保理產品前景不明 湖南金交中心兩大難題待解

記者調查獲悉，近半年來，湖南省金融資產交易中心陸續發行「政信通」「洪江龍標」「麻陽橙香大道」等系列產品進行融資，資金分別流向各市、縣一級道路和學校建設、垃圾處理等項目。「此類產品都有具體的商業項目，實現完全現金流覆蓋。洪山學校不是純公益性質，項目交付時會有對價、有收益。」湖南金交所總經理李治國稱，目前經各類審計檢查確認，沒有一單涉及政府債務項目。除了地方債務產品之外，湖南金交中心的佔比頗高的商業保理產品也面臨困局。記者在採訪中獨家獲悉，湖南金交中心已經暫緩發放保理類產品。其內部不具名人士稱，從7月份開始，基本沒再發保理相關的產品。

10、付融寶承認項目逾期 將在2天內製定處理方案

7月15日，P2P平台付融寶發布公告稱，因平台近期將有項目逾期，在主動告知投資方後，投資方擔心對品牌產生一定的影響，故而暫緩了本次合作。平台於7月13日下午緊急發布公告取消本次發布會，因公司未能第一時間對投資人做好充分的解釋工作，造成投資人恐慌情緒蔓延。針對近期事件，付融寶方面承諾不跑路不放棄，全力維護所有投資人的權益，並表示將在2天內落實逾期情況的處理方案，給投資人一個交代。國務院國資委的司局級國家事業單位——商業網點建設開發中心的全資子公司。

行業預警

1、國辦：嚴格防範城市政府因城市軌道交通建設新增地方政府債務風險

國務院辦公廳關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見。城市軌道交通項目（不含有軌電車）由省級發展改革部門根據國家批准的城市軌道交通建設規劃，按照相關程序審批（核准），未列入建設規劃的項目不得審批（核准），嚴禁以市政配套工程、有軌電車、工程試驗線、旅遊線等名義違規變相建設地鐵、輕軌項目。嚴控地方政府債務風險。嚴格防範城市政府因城市軌道交通建設新增地方政府債務風險，嚴禁通過融資平台公司或以PPP等名義違規變相舉債。申報地鐵的城市，將地方財政一般公共財政預算收入從100億元以上大幅提高到300億元以上，地區生產總值從1000億元以上大幅提升至3000億元以上。

2、國務院督查房產交易登記 助力樓市摸清家底

「針對房產交易登記的督查並非首次，但將其列入國務院大督查，則進一步表明了政府對於房地產市場的重視程度。」昨日，58安居客房產研究院首席分析師張波對記者如是說。近日發布的《國務院關於開展2018年國務院大督查的通知》指出，今年將繼續選取包括「房產交易登記」、「獲得信貸」等7項指標，對31個省（自治區、直轄市）進行調查評價。

3、6月第一產業用電量同比增長9.4%引發質疑 國家能源局回應：產業劃分變動致數據變化

7月13日，國家能源局發布了6月份全社會用電量等數據。其中，關於第一產業用電量方面的數據引發質疑。國家能源局最新發布的數據顯示，1月份至6月份，全國全社會用電量32291億千瓦時，同比增長9.4%。其中，6月份用電量5663億千瓦時，同比增長8.0%，第一產業用電量65億千瓦時，同比增長9.4%。不過，去年6月第一產業用電量為120億千瓦時，以此直接計算，今年第一產業用電量比去年同期應當是減少了55億千瓦時。那麼如何理解「同比增長9.4%」？對此，國家能源局網站14日發布了《6月份全國全社會用電量解讀》，回應表示系統計口徑變化所致。

4、長沙新環境、中環兩房產中介關閉188家門店 規模減少一半

長沙市住建委發布《關於湖南新環境、湖南中環兩家房地產經紀機構停業整頓後復業的通告》，經過機構自查，新環境關閉459家門店，中環關閉188家門店，門店規模減少一半。按照市委市政府「反炒房」工作部署，市住建委聯合多個部門對房地產市場開展集中整治。6月21日，聯合執法組根據執法檢查發現的問題，責令這兩家機構開展自查自糾。兩家機構自收到停業整改通知後，積極開展自查自糾活動。新環境919家門店，中環386家門店全部停業整頓。

5、杭州規定異地購房不得提取公積金

7月14日訊，杭州住房公積金管理委員會日前發布通知，規範改進杭州市住房公積金提取政策，其中明確職工異地購房不得提取公積金，「假離婚」購房提取公積金將被嚴查。

6、湖北警方上半年破獲電信網路詐騙案件2286起

15日從湖北省公安廳獲悉，2018年上半年，湖北警方共破獲各類電信網路詐騙案件2286起，同比上升11% 。2018年1月至6月，湖北公安機關刑偵部門按照公安部和湖北省公安廳的部署，深入推進打擊整治電信網路詐騙專項行動，以嚴打高壓態勢嚴厲打擊相關犯罪，堅持「破系列、打團伙、斬鏈條」，取得顯著成效。

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