全球半導體產業鏈缺貨潮持續升溫 受關注股

1.記者從多個獨立消息源獲悉，傳聞數年的京滬高速鐵路股份有限公司（京滬高鐵公司）上市即將進入實際操作層面，中國鐵路總公司目前已著手上市前期準備工作。接近京滬高鐵公司的人士透露，京滬高鐵公司的社會投資方平安資產管理有限責任公司與全國社會保障基金理事會近幾年一直希望推動公司上市，但中鐵總作為大股東，認為京滬高鐵公司現金流充沛，對上市的積極性一直不高。在當前中央深入推進去槓桿等供給側結構性改革，以及鐵路企業深化體制改革的要求下，中鐵總終於向前邁出了一步，開啟了京滬高鐵公司的上市之路，並計劃將其作為鐵路優質資產資本化、證券化的樣板。

【點評】：資產證券化。國有資產證券化正式進入實質性階段，從第一單國有資產證券化質量來看，這是鐵路總公司最優質的資產，京滬線是目前高鐵領域中唯一一條實現盈利的高鐵線路，所以後續國有資產證券化也會選擇優質資產上市。

相關個股：廣州浪奇，中炬高新，江西銅業，中環股份，廈門空港等。

2.據媒體報道，全球半導體產業鏈缺貨潮持續升溫，近期光掩模也開始傳出缺貨聲音。高端光掩模供應吃緊，台積電、三星等大廠由於產能不足已經啟動委外釋單。光掩模也稱光罩，是半導體、液晶顯示器在製造過程中轉移電路圖形「底片」的高精密工具，是半導體製程中非常關鍵的一環。目前7納米製程等高端光掩模已成為行業巨頭爭奪的焦點，包括台積電在內的大廠今年已開始加大對光掩模的投入。

【點評】：行業景氣。全球半導體產業鏈景氣度持續升溫，半導體行業缺貨現象屢見不鮮，可以說整個行業都處於歷史上最為景氣的時間階段，總體來說，半導體行業企業業績依然可期，繼續關注。

相關個股：菲利華，石英股份等。

3. WTI 8月原油期貨收跌2.95美元，跌幅4.15%，報68.06美元/桶，創6月21日以來主力合約收盤新低。布倫特9月原油期貨收跌3.49美元，跌幅4.63%，報71.84美元/桶，創4月17日以來主力合約收盤新低，較5月23日所創主力合約近期高位79.80美元/桶回落約10%--瀕臨陷入技術性回調區間。

【點評】：油價回調。由於美國以及部分中東國家開始釋放戰略原油來平抑油價，總體來說，石油價格短期有較大的壓力，估計還會有一定的下行的空間，對於前期由於油價上漲而下跌行業比如航空運輸有一定催化。

相關個股：東方航空，中國國航，南方航空，吉祥航空，華夏航空等。

4. 第二十次中國歐盟領導人會晤16日在北京舉行，會後發布的聯合聲明提出：雙方強調推廣與保護知識產權對於創新與可持續發展的重要性，並承諾加強中歐知識產權對話，深化知識產權保護合作，並充分利用新的技術合作項目。雙方歡迎」IP Key China」項目的成功啟動以及《中歐海關知識產權合作行動計劃(2018-2020)》的簽署。雙方同意在打擊知識產權侵權行為方面加強合作，尤其在雙方均認可的優先領域加強合作。

【點評】：題材概念。知識產權的炒作往往都伴隨著遊資的進入，特別是知識產權的概念，由於相關概念的商業模式比較模糊，特別是如何通過知識產權實現現金的流入一直都比較有爭議。但作為消息面可以留意。

相關個股：中國科傳，掌閱科技等。

5, 7月16日，江蘇省無錫市中級人民法院攜手阿里巴巴舉行「智慧執行系統」發布會。這是大數據、人工智慧技術在我國法院執行領域的首次系統化運用，便利了執行案件當事人，為執行工作注入強大動能，標誌著全業務網上辦理、全流程依法公開、全方位智能服務的「智慧執行-無錫模式」正式建立。據悉，用人工智慧技術裝備執行法官，實現真正意義上的工作減負，是這個系統的一大亮點。

【點評】：技術落地。電子政務在之前廣州以及杭州都開始落地互聯網法院，現在杭州進一步把電子政務的落地擴展到手機上面，更加結合人工智慧等方式促進電子政務發展，行業快速發展可期。

相關個股：華宇軟體，久其軟體等。

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（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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