中國x86伺服器報告：國產在危機中涅槃

「雙通」併購案、中興門等事件的爆發，都在為伺服器產業發展走向加上註腳；在x86硬體同質化背景下，雲計算、大數據、物聯網、邊緣計算、5G和人工智慧產業的發展，都在為伺服器產業發展走向提供新的可能；中國x86伺服器市場何去何從，國產伺服器廠商在「自主可控」大旗下將能走多遠？面對白牌暗戰、中美貿易戰，國產品牌在危機中能否涅槃？

《ZDC 2018年上半年中國x86伺服器調研報告》力求準確地描述當下x86伺服器市場的現狀和存在的問題，同時提出在白牌暗戰的大環境下，x86伺服器未來的發展對策。最終希望與品牌廠商、行業協會、上游硬體提供商和下游ISV一道，打破傳統產業壁壘，共同推動行業革新。

市場格局分析

作為一個更新周期一般在三年以上的產品，伺服器的迭代沒有那麼快，對新技術的響應能力也相對較弱。在這種背景下，2018年的伺服器市場沒有什麼驚天動地的變化。

如果，將時間鏡頭拉遠，在過去3-5年中，由於以雲計算技術的快速發展為基礎的，ICT基礎設施需求增長，伺服器市場長期處在快速膨脹期。從傳統企業，到互聯網企業、新興行業企業，通過公有雲、私有雲或者混合雲的方式為伺服器市場添一把火，伺服器出貨量持續走高。

而時間走到今天，雲計算市場的伺服器需求趨於飽和，軟體定義的概念也使硬體市場預冷，但中國和亞洲市場已經成為全球伺服器出貨最強勁的地區之一。從2018年上半年中國x86伺服器市場關注度分析，國內外品牌各有千秋，其中，中國自由品牌在「自主可控」的大旗下正在茁壯成長。

ZDC統計數據顯示，在2018年中國伺服器市場關注度方面，戴爾易安信再次蟬聯第一（關注度37.83%），並且處於絕對優勢地位。在2018年第一季度戴爾企業級產品正式以「DELLEMC（戴爾易安信）」的新品牌形象出現。並在同一天發布了搭載AMD EPYC處理器的第14代PowerEdge伺服器產品。從2018年戴爾易安信品牌關注度來看，此次合併成效可觀。

關注度第二名與第三名分別是聯想和惠普，聯想關注度30.01%屈居第二，惠普與位列第四名的華為伺服器關注度僅相差不足2個百分點，分別為11.32%和9.38%。

值得注意的是，由於ZDC數據收集聚焦在x86伺服器，沒有覆蓋大型機、小型機和超算HPC設備，所以，不同伺服器品牌可能會因為品牌、產品定位不同，而與出貨量之間出現小幅差異。

從整體數據來看，2018年上半年品牌TOP10中，中國伺服器品牌廠商佔據六個席位，其中包括聯想、華為這樣在企業級和消費級都擁有不錯聲望的企業，也包括浪潮、曙光這樣在國家自主可控大旗下茁壯成長的ICT解決方案供應商和傑和Giada這樣成功向伺服器供應商轉型的企業。品牌與白牌的大戰已經拉響，如果不考慮伺服器特殊附加應用場景，白牌伺服器會具有優勢，白牌伺服器也正在成為品牌伺服器市場的巨大衝擊者。

ZDC數據顯示，2018年上半年TOP10最受關注伺服器產品與品牌關注度相適應，以戴爾、聯想撐起大旗。從具體產品系列結構來看，前十系列伺服器以機架式伺服器為主，都屬於各品牌旗艦機型。

從代際來看，這些產品大多不是時下最新款，但是考慮到產品營銷周期上一代產品為最高關注度產品也處在情理之中。尤其對於企業級產品而言，用戶往往對於新品的穩定性抱有懷疑態度，這些因素都導致了，企業級產品不同於消費級產品，最新款很可能不是最受關注的。因此，企業級產品最新款會出現不是最受關注的產品的現象。

從TOP10系列產品來看，共4款戴爾產品，3款聯想，1款華為、一款浪潮和一款HPE產品。機型均是個品牌旗艦產品，按產品結構劃分，大多為機架式伺服器。

從產品來看，除了最受關注的這些產品之外，伺服器市場正在向兩極化方向發展。一方面像戴爾易安信從英特爾至強系擴展到AMD霄龍處理器，走向邊緣計算；另一方面也有承接HPE在國內業務的紫光集團旗下H3C（新華三）走向關鍵業務的x86架構Superdome小型機，兩個方向各有需求。

當GDPR條例開始實施後，企業所信奉的「數據即資產」需要多加一道防盜關卡。這也讓受關注產品的特性中「安全」這一條變得異常重要。在兩極化發展中，集成了安全的雲伺服器受到關注，超融合在私有雲中也成為行業熱點。而走向越來越高端的x86伺服器同樣也受到用戶的關注。

產品結構分析

機架式伺服器、塔式伺服器和刀片式伺服器都有著自己的特定應用場景，在最受關注產品系列TOP10中，機架式伺服器佔比依然超過一半，佔比56.85%；儘管近年隨著機架式越來越普及，塔式和刀片式也在自己的應用場景中不斷迭代演進，但在x86整體架構中，機架式伺服器依舊佔據主流地位。

從2018年上半年的ZDC數據中可以看到，機架式伺服器獲得了56.85%的關注比例。其次為塔式伺服器，關注度為24.56%。由於關鍵業務市場也不再只依靠刀片式伺服器，關注度再度下滑，跌到為18.63%，低於塔式伺服器的關注度。

互聯網企業的崛起，機架式伺服器由於其特定的U高度標準而更易於擴展，降低彈性擴展成本。機架式伺服器在x86伺服器中可謂是中流砥柱，也是最普遍的結構類型。

價格結構分析

如果你認為伺服器太貴，所以企業都不太在意價格，那你就錯了。伺服器確實昂貴，但是企業由於常常會大批量採購，所以，對於伺服器的價格依然很敏感。

從不同價格段市場ZDC關注度來看，50000元以上的伺服器產品用戶關注度最高，佔比29.39%，其次是20000-50000元的，關注度為21.51%，第三名是6000-10000元的伺服器產品，關注度13.30%。

在伺服器價格體系中，企業大多隻提供一個標準配置的標準價格，具體到不同硬體配置和不同區域經銷商手中，價格很可能發生巨大變化。但是5萬元以上伺服器長期位列大多數伺服器價格區間，也是最受關注的價格段。而低於5萬元的伺服器近兩年也正呈現爆發趨勢，這類伺服器受到創業企業和更多中小型企業的關注。

以U為高度標準的存在，讓伺服器尤其是機架式伺服器得到普及。而以高度為標準，從ZDC數據來看，由於2U伺服器更易於部署、易於託管，2U伺服器依然最受市場青睞，市場關注度達到48.94%，這也與TOP10最受關注產品趨勢相似（TOP10中大部分為2U高度機架式伺服器）。

緊隨2U高度的是1U伺服器，關注度為18.37%，而後是4U伺服器。對比之前ZDC數據，可以看出伺服器高度變化不大、結構變化不大。

互聯網快速發展，讓2U和1U高度伺服器已經趨於常態化。但隨著邊緣計算、物聯網、 機器學習、5G等技術的成熟，伺服器結構正在向多樣化方向前行。這種新興技術、產業的發展，也將讓本來硬體同質化的x86架構伺服器出現了些許新的氣象。

處理器配置分析

從2018年上半年中國伺服器市場ZDC數據來看，英特爾至強E5系列依然是最受關注CPU，這也符合目前伺服器市場現狀。儘管英特爾至強系已經推出可擴展處理器，但是目前部署在企業數據中心中的仍然是至強E3、E5、E7最多，也最受關注。至強可擴展處理器作為採用Mesh架構的新一代產品，期爆發期還需要時間。

如果將伺服器處理器聚焦到不同系列產品，發現英特爾至強系列處理器佔據了絕對的主導地位，關注度超過90%。但值得注意的是，除了伺服器晶元佔有率最高的英特爾至強之外，AMD、IBM、高通等企業也在強力攪局。

比如OpenPower對x86市場的長期窺視；比如去年6月AMD於美國發布針對伺服器市場的處理器，命名為"那不勒斯"。而在x86伺服器中，不僅計算類處理器種類逐漸豐富，在圖形處理方面，更有英偉達等企業崛起。

這些技術優勢各異的處理器之所以會在伺服器產業中湧現，除了企業級市場相對消費級更為可觀之外，更重要的是，邊緣計算、雲計算、物聯網、AI的技術為伺服器形態提供了新的可能。

2018年上半年伺服器市場經歷了軟體定義的浪潮，也經歷了邊緣計算興起等新技術的衝擊。在雲計算經歷了十餘年成長後，已經擁有了足夠成熟的市場和穩定的需求，雲計算讓伺服器下沉，伺服器更適應雲計算的應用場景。

白牌伺服器崛起。從OCP到國內的ODCC，白牌暗戰之所以會發生，除了x86伺服器架構趨同之外，歸根結底是供需關係造成的。隨著需求方掌握越來越強的主動權，品牌伺服器廠商為了達到目標，品牌伺服器廠商就要與白牌企業周旋，在大型互聯網企業和買方市場面前「自降身價」，也讓品牌伺服器受到衝擊。

GDPR實施，數據安全重於數據量。歐盟《通用數據保護條例》開始執行後，企業數據即資產理論再度提升，數據安全重要性提上日程。根據GDPR條例，如果企業有數據泄露行為，將面臨巨額罰款。這要求企業在選擇基礎架構時，要選擇更具有安全性、更可控的產品，x86伺服器面臨新的挑戰。

伺服器形態突變。傳統伺服器收到雲伺服器、超融合的擠壓，壓力越來越大。x86伺服器已經開始侵佔，小型機的關鍵業務系統市場。另一方面，人工智慧和物聯網平台的成長，增加了伺服器應用場景，雲計算、AI、物聯網等技術發展帶來了多樣化的計算需求，讓伺服器從結構到生態發生了變化，也為伺服器提供了廣闊市場。

回顧2018上半年的中國x86伺服器市場，雖然沒有什麼改變格局的大事兒發生，但是，在雲、AI、IOT、邊緣計算的驅動下，可謂暗潮湧動。當中美貿易戰爆發，國產品牌伺服器、國外品牌伺服器與白牌伺服器之間的戰爭或許會發生傾斜。未來的伺服器市場面向新的幾輪需求轉變，依然存在很大的變數，國產伺服器還大有可為。

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