直擊：小米香港IPO路演機構「爆棚」 募資最高61億美元

（圖片來源：全景視覺）

經濟觀察網 記者 老盈盈6月21日，小米在香港香格里拉酒店舉行機構路演。經濟觀察網記者在現場看到，路演還沒開始，場地門口就已經站滿了機構投資者，大約有幾百人。

同天，港交所公布了小米通過聆訊之後的招股書，招股書顯示，此次小米計劃發行21.8億股股份，IPO定價區間在17港元/股至22港元/股，融資規模在47億美元-61億美元之間。法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股（價值17.5萬美元）和2000億B類股（價值50萬美元）組成，據此調整後的小米總市值約為539億-697億美元。

而此前有消息稱小米至少將募集100億美元的資金，在完成IPO後，小米市值將達到900億美元至1100億美元。在今年年初一度有消息稱小米估值或達1000億美元；而後各大中介機構對小米給出了超800億美元的估值。

經濟觀察網現場採訪的機構人士表示，下調估值應該是希望吸引更多投資者，不過是否投資還持觀望的態度。

通過聆訊後的招股書顯示此次小米引入了七名基石投資者，陣容可謂強大。其中中投中財娛樂認購1.92億美元、中國移動認購1億美元、高通認購1億美元、國開行旗下私募股權認購6600萬美元，保利集團認購3200萬美元，順豐集團認購3000萬美元，招商集團認購2800萬美元。

此前招股書披露，小米計劃將30%IPO募集資金用於研發及開發智能手機、電視、筆記本電腦、人工智慧音響等核心產品；30%用於擴大投資及強化生活消費品與移動互聯網產業鏈；30%用於全球擴展；10%用作一般營運用途。

5月3日，小米正式向港交所提交IPO申請文件，有望成為港交所「同股不同權」第一股。小米招股書中披露了小米上市前的持股比例情況及主要股東情況。其中，小米公司創始人、董事長兼CEO雷軍持股31.41%，聯合創始人、總裁林斌持股13.33%，聯合創始人、品牌戰略官黎萬強持股3.24%。如計入總股本ESOP員工持股計劃的期權池，則雷軍的持股比例為28%。通過雙重股權架構，雷軍的表決權比例超過50%，為小米集團控股股東。

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