汽車行業迎巨變看國際高端玩家秀操作

最新 07-20

從國際主流車企戰略看全球汽車發展趨勢

1. 電動化成共識，國際車企倡導多線並舉，中國市場影響巨大

電動化已成全球汽車行業共識，國際車企倡導多條技術路線並舉：歐洲以大眾、寶馬和戴姆勒為代表，偏重發動機升級路線，同時成立電動化汽車獨立品牌；日本車企以豐田、本田為代表，主推混合動力和燃料電池；美國跟隨式發展，通用、福特陸續推出電動化戰略。

中國是全球最大的新能源汽車市場，國際車企都制定了專門的在華電動化戰略。中國新能源汽車政策同樣影響國際車企在華投放電動化汽車的策略，大眾在其公開的企業電動化戰略中還專門分析了中國的雙積分政策。

圖1 中國已經成為全球最大的新能源汽車市場

圖2 大眾電動化戰略中提及中國雙積分政策

圖片來源：大眾公開信息

2. 單一平台兼容多個動力系統策略應對汽車行業變局

雖然汽車電動化已經成為全球汽車行業共識，但是具體到技術路徑上，仍存在混合動力HEV、插電混合動力PHEV、純電動BEV和燃料電池FCEV等多個選擇。哪種動力類型會被市場和消費者廣泛接受，成為未來汽車市場的主流選擇，尚存在一定的不確定性。因此單一整車平台兼容多個不同動力類型配置的策略成為了目前國際主流車企應對未來汽車行業變革的重要手段。

圖3 寶馬公司的「ONE PLATFORM SERVES ALL」戰略

圖片來源：寶馬公開信息

3. 無人駕駛回歸理性，2020年有望全面落地

受到多起自動駕駛事故的影響，全球對於無人駕駛的認識回歸理性，目前除了drive.ai和谷歌Waymo開始在特定區域和路線嘗試無人駕駛汽車的商業化運營，主流車企對於無人駕駛汽車的投放更加謹慎，從已經公布的時間表來看，國際主流車企投放L3級別以上的自動駕駛車型基本都要在2020年之後。

圖4 主流車企自動駕駛車型分階段導入時間表

資料來源：《智能汽車：決戰2020》

此外傳統車企對於自動駕駛的研發路徑也並非完全是從低級別自動駕駛到高級別自動駕駛的迭代演進，逐層開發。目前來看，國際主流車企更加主張「高級輔助駕駛+無人駕駛」兩線並舉和「兩頭擠」的自動駕駛研發策略，典型的代表有：通用的「Super Cruise + Cruise AV」，豐田的「Guardian + Chauffeur」等。目前主流車企配備L2級別自動駕駛功能的車型已經陸續進入量產上市階段。

4. 共享出行成為國際車企重要戰略布局，優勢企業選擇進化轉型

後端服務和共享出行成國際車企未來發展重要布局，部分優勢汽車，如大眾和豐田，已經開始計劃向移動出行公司轉型進化。

圖5 國際主流車企共享汽車布局

圖6 豐田計劃轉型移動出行公司

圖片來源：豐田中國

5. 創新領域合作頻繁，抱團共贏成主旋律

創新驅動的多方多層面合作增多，集中於前沿動力科技（固態電池/燃料電池）和智能網聯領域，如奧迪現代合作研發氫燃料電池，日本車企統一戰線瞄準固態電池，寶馬、英特爾和Mobileye共建自動駕駛聯盟，戴姆勒、寶馬、大眾和福特聯合出資成立IONITY，寶馬和戴姆勒合併了共享汽車業務等等。面對汽車行業新技術的快速更迭，單打獨鬥已經難以承受多線作戰的高昂成本或是孤注一擲帶來的高危風險，組團刷汽車行業「新副本」將會成為越來越多汽車圈玩家的選擇。

圖7 國際車企聯盟合作已成常態