現金貸出海印尼觀察：政策收緊，已現多頭借貸

由於中國監管機構對於現金貸業務趨嚴，國內許多公司紛紛開拓印尼市場謀求出路。作為全球第四大人口大國,印尼人口結構主要以年輕人為主,並且金融服務滲透率極低,儲蓄卡滲透率為36%,信用卡滲透率不到3%。因此,印尼成為繼中國之後引領現金貸風潮的又一個亞洲國家。

瞄準印尼市場「淘金」現金貸的企業千餘家之多，根據現金貸從業者統計，至今真正落地印尼的中國企業，只有約三四十家。這些企業的月交易量最高的也僅過億元，大多數平台在千萬級別徘徊，可見在印尼當地發展並非一帆風順。

事實上，中國企業在印尼淘金之路絕非坦途，甚至還出現各種欺詐行為，無論是申請牌照、風控、催收,還是在本土化融入。

現狀：准入門檻提高

首先是准入問題，從2017年開始,最火爆的時候每個月有上百家組團去印尼考察,現金貸配套的服務、技術、催收、大數據公司等均已出海。甚至有公司聲稱可以提供印尼現金貸公司註冊、牌照申請、資源對接甚至人員招聘等全套服務。

一位在印尼較早展業的現金貸企業負責人表示，現在印尼當地律所有聯合中介騙取有意落地印尼市場的外資公司代辦費的現象，甚至有收取幾十萬費用不辦事的情況出現。不斷提升的合規也令整體運營成本不斷水漲船高。

在金融領域的監管,印尼對於還處在初級階段。目前金融類牌照歸OJK(金融管理局)負責。對於海外金融科技創業者,當地監管持開放的態度。不過,大量現金貸的湧入已經引起了OJK的注意,有新聞報道,上周OJK已經約談了58個不合規的現金貸APP。

現在向OJK提交註冊申請的難度越來越大，多了很多之前沒有的規則，如對外資身份的審核、股東的審核、對系統的要求等等，門檻比之前提高了不少。值得一提的是，註冊印尼公司需要本國人持有15%股份，但印尼法律不允許代持股份，所以產生出大量代持糾紛。

印尼對科技金融採取的相對寬容的沙盒監管模式，也是吸引中國創業者們的一大因素。印尼金融監管局(OJK)於2016年底頒布了P2P業務監管細則，金融科技平台必須向OJK註冊後才能開展業務，在註冊的一年之內，平台應向OJK申請許可證。

各環節挑戰重重：風控、支付、貸後

上述從業人士還表示，目前印尼現金貸壞賬首逾近50%，國內的風控體系很難適應當地環境。

印尼個人徵信體系的極度不完善,當地人又偏好現金交易,很難留下交易記錄。另一大問題則是，一個人可以辦理多個身份證、車牌號和手機號，實名制尚在慢慢推進中，這對於線上風控而言，都是非常大的挑戰。風控體系在印尼市場是一個完全從零開始的過程。這也就意味著,國內在東南亞的金融科技公司必須摸索出一套適用於當地的風控模式出來，這無疑大大提高了成本。

此外，怎麼把借款安全到賬也是個印尼問題。在印尼，銀行卡的普及率很低。並且，第三方支付還沒有劃扣功能，創業者多選擇對接數個第三方支付渠道，也有的創業者選擇直接跟銀行合作，走銀行支付渠道;簡訊通道也不穩定，需創業者對接數個通道，並足夠敏銳，能在通道異常時，迅速切換到備用通道。

最後就是貸後管理。印尼監管明確禁止一些催收方式,比如,對客戶進行24小時全天候狂轟濫炸,因此中國簡單粗暴轟炸通訊錄的方法在印尼不奏效。印尼從事現金貸的工作人員表示,他們一般在周一到周六的早上8點到晚上6點催收,在印尼的全國節假日不得聯繫客戶。而在催收時,他們往往用的是服務性的口吻,而非斥責性的。

轉型、撤退，出海的現金貸何去何從

短期來看，現金貸盈利並不會有太大難度，問題是當強監管與市場競爭相繼來臨後，平台還能否延續此前賺錢趨勢，這就考驗平台的風控與當地資源整合等綜合運營能力。

和中國一樣，現金貸在印尼發展了一段時間後，其背後的問題也會不斷的爆發出來。

值得注意的是，目前印尼市場數據維度不夠，多頭借貸已經出現，黑產也跟隨中國金融企業的腳步，來到了印尼。

據藍鯨財經了解，在印尼普通的工薪階層人均月收入在1000元人民幣至1500元人民幣，家庭平局收入在1500元人民幣左右。而在市面上，一款手機價格主要集中在800元人民幣至1200元人民幣，以及1800元人民幣至2200元人民幣區間。現在有行業里的人來幫助當地居民一起騙貸，幫助不合規客戶過審。

印尼監管部門已有收緊相關政策計劃，並且不再發放新的牌照。中國出海企業正面臨越來越嚴的監管、越來越激烈的競爭。監管政策的加強讓那些想賺快錢的平台知難而退，留下的都是想踏踏實實做業務的平台。

無論是印尼還是整個東南亞的網貸需求依然是個很大的市場，從業者和投資人均對整個東南亞市場表達了長期看好的觀點。但出海發展必須對當地市場有足夠把握，而不是盲從，知己知彼才是中國金融科技企業走出去正確的做法。

東南亞的人口基數頗大，總人數有6億之多。儘管東南亞的人口有6億多，但這6億人口卻被劃分為11個國家。除了印尼，其實整個東南亞都在中國現金貸企業的擴張版圖之上。目前已有種種跡象顯示越南、菲律賓、馬來西亞都已有國內現金貸企業上線，當地智能手機普及率較高，提前消費意識又強，手機分期的市場份額已經排進前十。此外，甚至柬埔寨也在考慮範圍之內。

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