和嘉資源擬斥9301.74萬收購軟體服務商20.5％股權

格隆匯20日丨和嘉資源(00704.HK)宣布，就可能以收購或認購方式投資EDB Holdings Limited(「目標公司」）部分股權事宜，於2018年7月20日，公司全資附屬誠亨作為買方與賣方量燃及擔保人陳濤訂立有條件買賣協議，據此，買方同意收購目標公司約1291.10萬股普通股，占目標公司經擴大已發行股本約10%，代價為3830.02萬港元，將透過促使公司向賣方配發及發行代價股份結付，發行價為每股0.295港元，與7月20日收市價0.295港元相同。

目標公司承諾截至2018年12月31日止年度的其股東應占經審核綜合除稅後純利將不少於人民幣2500萬元(單位下同) 。

於2018年7月20日，買方與目標公司及其他人士訂立有條件認購協議，據此買方擬認購目標公司約1355.65萬股認購股份，占目標公司已發行股本約10.5%，總現金代價為6000萬元。根據認購協議，買方有條件同意認購認購股份，包括目標公司股本中合共1355.65萬股新普通股，將由目標公司經擴大的已發行股本約10.5%。待售股份及認購股份於目標公司經擴大後已發行股本合共2646.75萬股普通股，占目標公司經認購事項擴大的已發行股本約20.5%。

目標公司保證及承諾，截至2018年12月31日止年度的股東應占經審核綜合除稅後純利將不少於人民幣2500萬元 。

目標公司持有EDB Holding Limited(一間於香港註冊成立的公司)全部已發行股本，而EDB Holding Limited則持有兩間中國附屬公司全部股權。該兩間中國附屬公司透過若干結構性合約控制北京聖特爾科技發展有限公司，而北京聖特爾科技發展有限公司連同其中國附屬公司則為中國境內的軟體服務商，其主要產品為E店寶，一款電子商務資源運營管理軟體。

根據目標集團未經審核綜合財務報表，截至2017年12月31日止年度的營業額、除稅前純利及除稅後純利將分別約為1.01億元、1182.51萬元及1182.48萬元。截至2016年12月31日止年度的營業額、除稅前虧損及除稅後虧損將分別約為6836.61萬元、693.07萬元及693.07萬元。目標集團於2017年12月31日的未經審核綜合資產總值及資產凈值分別約為1.15億元及2825.26萬元。

集團主要從事三個業務分類，即焦炭貿易；洗原煤以產生作銷售用途及進一步加工的精煤，以及銷售電能及熱能 ；及加工精煤以產生作銷售用途的焦炭，以及銷售因焦炭生產過程所產生的焦炭副產品 。

完成上述買賣協議及認購協議後，集團將持有約2646.76萬股目標公司的股份，占其經擴大後已發行股本約20.5%，代價為9301.74萬元。

董事認為該等交易對集團而言為極佳的投資機會。考慮到中國經濟持續增長及全球對於電商企業資源規劃的需求不斷增長，董事相信，目標集團的業務將有充分的增長及發展空間。

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