美國每年近萬億美元赤字或正轉嫁給「玻璃之國」，全球正尋找美元的替代品？

美元今年二度加息以來，多個脆弱經濟體紛紛跟隨美元加息來應對本幣的貶值，目前為止，已有7家央行選擇了加息，但是，由於外儲薄弱和綜合實體產業相對滯後等原因，加息並不能從根本上解決類似「玻璃之國」的美元荒困境。以土耳其經濟為例，儘管該國央行已加息兩次，目前土耳其貨幣里拉利率高達17.75%，但近日裡拉再度大幅下挫，兌美元一度下挫約3%，投資者擔心該國即將陷入匯率危機。許多分析人士預計該利率可能還將至少上調1個百分點，以抑制通貨膨脹；6月份土耳其通脹率達到15.4%，為15年來最高同比通脹水平。但也有一種觀點是，加息並沒有換來土耳其里拉的大幅反彈，反而阻礙了該國的經濟運轉，因此接下去土耳其央行很有可能反轉為寬鬆的貨幣舉措。

事實上，類似土耳其的經濟和貨幣狀況，已成為多年以來，美聯儲在美元的張馳之間，轉嫁美國每年近萬億美元赤字風險過程中收割世界財富較為常見的景象。上一次金融危機後，美聯儲無限開啟的QE印鈔機生產出大量美元，並同期向全世界輸出，然而到了2015年底，美元突然變臉，轉為已達7次加息的鷹派舉措，使大量升值後的美元重新迴流至美國，這就不難理解，土耳其等脆弱經濟體上演美元荒了。總而言之，美元炮製了多個經濟體「錢不如紙」的悲慘遭遇。因此，美元就如同盤旋在世界經濟夜空中的幽靈，拋棄美元，並尋找美元的替代品似乎已成為多國的共同目標。

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我們就以土耳基經濟為例，自去年11月以來，土耳其經濟就正式進入了大舉拋棄美元資產的通道，具體表現在對美國國債的持有情況上。根據美國財政部公布的國際資本流動報告（數據滯後兩個月公布慣例），在截至今年5月，土耳其已連續七個月大手筆拋售美國國債了，累積拋售美債金額達289億美元，儘管這一金額相對於龐大的美債規模來講並不多，但卻是幾乎達到土耳其此前持有美債份額的近40%。值得一提的是，就在土耳其進入減持美國國債模式的前一個月，也就是去年10月，土耳其貨幣里拉進入了嚴重的貶值通道，美元荒開始上演。這些跡象疊加在一起，意味著土耳其經濟已開始布局去美元化的戰略，並劍指美元。

相比於拋售美元資產，土耳其在尋找美元替代品方面更為直接，這就是土耳其搬出了美元最大的對手-黃金，試圖通過黃金恆定貨幣的作用反擊美元的風險。土耳其官方也曾表示，「我們為什麼所有貸款都是美元？讓我們用其他貨幣。建議貸款應該基於黃金，」「美元的世界一直處於外匯壓力下。我們應該把各國從外匯壓力中解救出來，黃金在歷史上從未成為壓迫工具。」在近幾年，土耳其從海外運回220噸黃金，其中去年從美國運回28.7噸。據土耳其媒體報道，土耳其決定把儲藏在美國的所有黃金運回本土。

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其實，在土耳其宣布上述計劃之前，荷蘭、德國、瑞士、奧地利、比利時、匈牙利、委內瑞拉這7國就已經運回或宣布從美國等運回黃金了。不難發現，在這7國中，除石油國委內瑞拉之外不堪忍受石油美元多年以來的壓迫以外，其他6國都是歐洲國家，分析認為，受歐洲經濟一體化和歐元區同一貨幣的拖累，即使像瑞士這樣不在歐元區的國家，在美元超強周期，歐元暴跌的情形下，也無法置身事外。因此，我們可以理解為，歐洲多國運回黃金的目的是一箭雙鵰，一方面在布局本國的實物貨幣儲備防範歐元被美元打擊風險，另一方面也是向美元說「不」。比如，德國央行一位官員就曾表示「一旦遭遇貨幣危機，德國可以立馬發行自己的新貨幣」。也就是說，世界經濟一定區域內正在由一兩種貨幣獨大的情形升級為多種貨幣並存的趨勢。這幾乎是美元不願意見到的事，因為像德國等較為強大的市場，一旦擁有了自己的貨幣，美元又將多了一個強大的競爭對手。

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我們知道，自1971年布雷雷頓森林體系的金本位制被美國經濟單方面廢除之後，美元幾乎就無所不能地充當了世界貨幣之王，並通過美元的壟斷地位，不斷榨取著全世界的財富。也就是說，美國經濟人為掩蓋了黃金的光芒。然而，是金子總會發光，從世界多國對黃金的重視程度已見一斑。無獨有偶，據華爾街日報數周前報道稱，美國西弗吉尼亞州（West Virginia）眾議員亞歷克斯穆尼在眾議院提交了一項新法案，試圖將美國的貨幣體系恢復到金本位制。穆尼指出，自從我們的美元幾十年前離開黃金標準以來，我們的大多數經濟和金融問題並不是單純的全球化和失業造成的結果，而是美聯儲通過印鈔—債務擴張—通貨膨脹來摧毀我們的資金，美聯儲應該承擔責任。這進一步說明，美元越來越不得人心了。（完）

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