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這隻2.47元的股不是垃圾,今年有望掙1.49個億!

一、中報業績預告

1.業績詳情

2.新視界點評

01.龍元建設

公司主營分為傳統建築施工業務與 PPP 業務。前兩個季度業績增速還可以,一季度凈利潤率為近幾年新高,盈利能力提升明顯。

業績方面,每年四季度為旺季,假設三季度保持二季度水平,四季度為二季度的一倍,則全年凈利潤約為9.32億元,符合券商一致性預期,基建類企業,負債率80%以上,放水利好該類企業。

02.上海能源

公司主營煤炭開採,受益供給側改革,一季度凈利潤創下近幾年新高,二季度業績環比有所下滑。業績方面,假設三季度保持二季度水平,四季度盈虧平衡,則全年凈利潤約為8.79億元,符合預期。

03.中牧股份

公司主營動物保健品、飼料及獸葯。業績方面,每年上半年為淡季,下半年為旺季,假設下半年業績較上半年提升70%,則全年凈利潤約為1.79+1.79*1.7=4.83億元,基本符合預期,關鍵要看三四季度的業績實現情況。

04.辰欣葯業

輸液類醫藥製造企業,抗感染類藥物和營養類藥物增長為上半年業績增長的主要原因,IPO募投項目預計19年開始逐步投產。業績方面,每年四季度為業績旺季,假設三季度保持二季度水平,四季度為二季度的一倍,則18年凈利潤約為5.6億元,基本符合預期。

05.諾力股份

工業車輛龍頭企業之一。"年產22,000台節能型電動工業車輛建設項目"預計2018投產。行業方面,預計至2020 年中國智能物流系統集成市場規模將接近1400億元,年均複合增速在20%以上,成長性還不錯。

業績方面,二季度扣除匯兌收益影響之後,單季度凈利潤約為0.41億元,同比增長41%,增速還算可以。假設下半年保持上半年水平,疊加定增項目收益(約0.45億元),預計18年凈利潤約為2.24億元,基本符合預期。

二、中報正式報告

1.業績詳情

2.新視界點評

01.盛和資源

稀土類企業,受益於稀土價格上漲。業績方面,假設三季度環比增速依舊保持50%,四季度保持三季度水平,則18年全年約為5.49億元,基本符合券商一致性業績預期,業績的關鍵在於稀土產品的價格。

02.陸家嘴

地產企業,之前受制於行業政策利空,近期央行放水,反而又變成利好,政策變動性較大。業績方面,假設下半年業績增速20%,則18年凈利潤約為42億元,超出券商一致性業績預期。

03.吉林化纖

主營粘膠纖維,受益於產品漲價以及人民幣貶值,假設三季度業績保持二季度水平,四季度保持去年水平,則全年凈利潤約為1.49億元,超出券商一致性業績預期,但從估值方面來看,18年PE約為33倍,在化工股里估值並不算低。

04.哈工智能

主營只能製造、房地產、氨綸,7月16日復牌發布收購案:擬5.66億元收購瑞弗機電100%股權,瑞弗主營白車身焊裝,正在切入航空航天領域,18-20年業績承諾分別為0.36/0.47/0.58億元,復牌後連續三個跌停,可見市場並不看好此次收購案。

傳統業務業績方面,假設三四季度保持二季度水平,則全年凈利潤約為1.36億元,基本符合預期。綜合來看,公司主業繁雜,業績增長主要依靠併購,缺乏亮點。


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