有支付結算的流量才有想像力
有支付結算的流量才有想像力
一 、互聯網的流量大戶們
將移動通信和互聯網二者結合起來的移動互聯網，在網路提速的4G時代，開啟以移動終端設備和各類應用為載體前所未有的移動互聯網產業。在即將到來的5G和各式智能硬體埠的未來還會有哪些機會？
中國互聯網路信息中心(CNNIC)8月4日發布第40次《中國互聯網路發展狀況統計報告》，截至今年6月，中國網民規模達到7.51億，佔全球網民總數的五分之一，互聯網普及率為54.3%，超過全球平均水平4.6個百分點。
網民使用頻率最高的應用為即時通信、搜索引擎、網路新聞、網路視頻、網路音樂、網路支付、網上購物和網路遊戲。此外，網路直播和共享單車也首次被納入統計，用戶規模分別為3.42億和1.06億。
手機應用方面，手機外賣用戶規模增長最為明顯，半年增長率分別為 41.4% 。移動支付用戶規模達 5.02 億，線下場景使用特點突出，4.63 億網民在線下消費時使用手機進行支付。
數據顯示，中國網民中學生群體佔比仍然最高，為 24.8%；其次為個體戶/自由職業者，比例為20.9%；企業/公司的管理人員和一般職員佔比合計達到15.1%。
縱觀當前中國互聯網公司APP排行，前十名中騰訊3個、阿里3個，百度2個、新浪1個、其他1個。為什麼一談到互聯網就說BAT道理就在這裡。
為什麼一個前十名活躍的APP，大部分人居然都不知道是誰的公司，很難想像它提供的是怎樣的服務？有沒有延伸的服務？我也是臨時百度一下發現WIFI萬能鑰匙原來是有由盛大網路創始人、COO陳大年先生創辦的連尚網路旗下產品。再搜索下大部分資訊都是如何將wifi萬能鑰匙流量變現的問題。為什麼一家月活3億以上的公司居然到如今都沒有完成流量變現？
看看前十名中騰訊的三個：微信、QQ和騰訊視頻。微信和QQ都是社交類，靠著無以倫比用戶數的高頻，實現了業務的衍生，最後靠遊戲和廣告開始賺錢。騰訊視頻靠的是廣告和影視內容收費賺錢。
再看阿里的三個：淘寶、支付寶和優酷，淘寶是電商類，支付寶是圍繞淘寶電商延伸出的金融服務，他倆是靠平台提供的電商和金融服務賺錢。
優酷和百度的愛奇藝與騰訊視頻一樣，是靠廣告和影視內容收費賺錢。百度另外一個手機百度是搜索工具，我們都知道廣告是其最重要的收入來源。
微博作為社交類軟體當前盈利主要靠廣告和營銷，微博17年三季度財務報告顯示凈營收3.200億美元，廣告和營銷營收2.768億美元，佔比86.5%，遊戲收入也是微博快速增長的模塊。
綜合來看，十大流量APP里就是社交、電商及其延伸、影視內容和工具四類業務，而賺錢的方式也就廣告、遊戲、內容收費和平台服務四種。WIFI萬能鑰匙之所以有流量沒有影響力，是沒有賺錢、還沒有想到賺錢的模式，也一定是沒有辦法在「廣告、遊戲、內容收費和平台服務」這四種方式上賺錢。
我們知道互聯網公司的故事就是先快速獲得流量，風投幾乎可以不問理由的用錢砸出流量，之後靠流量變現退出。但現在來看不是什麼流量都能變現，還有太多類似WIFI萬能鑰匙有流量無法變現的公司，WIFI萬能鑰匙流量的獲取成本似乎還沒有那麼高，而那些靠巨款砸出流量的公司，投資人就非常著急，就像金沙江的朱嘯虎先生下半年老是嚷著要合併OFO和摩拜，一定是因為還沒有想清楚共享單車的變現退出方式。
二、參與交易服務才利於流量變現
整個人類的文明是從生產力解放開始的，而商業世界的開啟極大地提升了人類文明的效率，商業是從交換到交易。商業模式上，最好的生意一定是平台模式，就像大家聽過淘金的不如賣水和牛仔褲的；商城開店不如商城收租的；做生意不如收稅的。
平台模式是「無限量、無邊界、低風險」的生意。這類模式唯一的風險就是整個形式被新形式替代的時代變遷風險。這種模式的特點就是你要麼參與交易服務要麼控制交易服務。而要想這類模式持續就需要獨享或壟斷。就像給淘金人賣水和牛仔褲的人如果沒有壟斷，生意會越來越難。而商城收租和收稅是明顯的獨享好壟斷業務。
阿里巴巴的淘寶是所有互聯網業務中最好的商業模式，淘寶從阿里巴巴B2B業務延伸出來，當初的阿里巴巴之所以沒有形成巨無霸就是只提供信息服務，沒有參與到交易當中。而淘寶因為C2C之間不信任需要擔保產生了支付寶。支付寶讓阿里完全參與到交易環節。為交易提供的任何服務都可以一直收費，可能剛開始為了吸引流量不收費，一旦形成規模甚至形成壟斷那就相當賺錢了。支付寶因雙方不信任產生，從一開始就控制了交易中的資金，使得支付寶能夠順利切入金融服務的生意當中。放眼望去整個互聯網圈能夠參與交易、還控制交易中資金、還壟斷的生意，就只有阿里一家。
阿里年初馬雲提出最新的「五新」（新零售、新製造、新金融、新技術、新能源）戰略，11月15日，阿里巴巴集團首席執行官張勇宣布，阿里集團為更聚焦五新戰略，將升級組織保障。阿里集團將在強化現有的新零售戰略部署的前提下，明確五新戰略的三駕馬車：基礎設施落地、戰略思維輸出、生態圈投資拉動。不難看出五新戰略都是方向上、框架上、結構上的，而三駕馬車的方向全部都是平台模式的生意。
騰訊以社交起家雖然流量爆棚，但服務的群體之間沒有生意、沒有交易，沒有交易就談不上參與交易，最好的變現就是和百度一樣的廣告業務，微信/QQ因為高頻、有圈子，還能衍生出遊戲賺錢（百度就沒有這個機會）。
微信紅包是一個特別獨特、中國特色的產物。而且微信金融業務的成功是微粒貸這個現金貸產品，微信紅包本身賺的主要是吆喝。微信紅包為微信打開了支付這個重要的通道，但支付業線上部分已經戰況明朗，基本是互聯網巨頭用自己的支付服務自己，剩下也沒有多少市場。線下支付最終要的還是數據，靠支付本身賺錢除非當前市場的支付牌照從200張變成2張。
「當前流量入口之爭除了「社交、電商、網路視頻」高頻巨頭外，最紅火的還有出行、醫療、直播短視頻、智能終端、企業應用等」
出行領域：
嘀嘀作為汽車出行領域的龍頭，要不是與快的及時合併、收購中國Uber實現壟斷是很難盈利的。因為當前看嘀嘀的賺錢能力只是在平台服務收費上，因為不存在不信任的擔保支付，嘀嘀金融服務的機會還不清楚，其他延伸的業務也還沒有看到。這樣看來排在出行第二流量的共享單車，著實還沒有賺錢的影子，迫切合併的確是投資人的第一需求，合併後現在看也只能走平台服務收費的模式。
醫療領域：
平安作為一家傳統金融公司，流量劣勢和因為業務模式的互聯網運營能力的差距是顯而易見的。但瞄準醫療、大健康這個未來令人無限遐想的行業，顯然已經是一隻腳踏上了金礦。儘管在這個領域困難重重，但作為有保險背景的平安來說，還真算是專業對口。已有消息說平安2018年要實現陸金所和平安好醫生的共同上市，來為這家金融巨無霸企業的而立之年慶生獻禮。
直播短視頻：
物質匱乏和戰爭年代，推動人類進步的動力是解決生存和邁向美好生活。但在已經處於物質充裕、和平美好的時代，推動人類進步的就只能是娛樂了，儘管這是我們不願意看到的。我們希望看到更多伊隆馬斯克這類科技狂人去探尋宇宙，也希望有更多陳天橋這樣的企業家去投資腦科學，還希望有更多顏寧這樣的顏值擔當科學家去發現人類基因的奧秘。但不可否認這一百年的風氣科學家和科技談的略少，3D、4D、5D的娛樂和王者榮耀談的有點多。
雖然我完全不能理解直播、短視頻、喊麥、老鐵為什麼會火起來，但我知道，我喜不喜歡根本不重要，可能只是我老了，他們真的在推動社會進步。最近的「芳華」其實就是告訴我們，娛樂在哪個時代都很重要。推動社會進步的除了科技、黨支部剩下的就是文工團了，所以這個流量入口是很重要的……
智能終端：
PC作為互聯網時代最重要的終端，在移動互聯網時代被手機設備替代。人們都說百度沒有抓住移動互聯網的的機會，其實是百度的商業模式決定了在移動互聯網時代產品捉襟見肘。百度有愛奇藝、 手機百度、百度地圖很多個大流量APP，之所以沒有讓百度站在移動互聯網的風口，不是百度懶惰，也不是李彥宏不放權、沒有眼光，而是因為百度的商業模式沒能像電商和社交所延伸出來的大生意。放眼整個互聯網都沒有超過社交和電商的更好模式。
嘀嘀500億美金的估值要去二級市場稱量後才能算；小米的500億美金現在看是個電商的故事；美團是另一個領域的平台故事，看上去是一條不錯的路，但還沒有看到金融服務。這些巨無霸新增的故事都是人工智慧，但現在是個公司都說人工智慧，這到底又是個怎樣的故事還不好說。
雷軍能夠成為這個時代的互聯網明星，是抓住了移動互聯網的重要智能硬體入口手機。在5G時代來臨的當下，智能終端硬體應該是下一個數字科技時代最大的風口。這就是為什麼老羅（永浩、羅玉龍）說為什麼在手機已經血海的市場還要死磕，就是為了能上下一個科技時代的牌桌。
當前看到的這些所謂智能終端都是希望整合已有硬體用統一的APP進行指揮。個人感覺這應該不是方向，未來的智能硬體一定是類似PC、手機這樣控制全面入口、顛覆性的新產品。感覺前兩年VR/AR（虛擬、增強現實）概念，和今年重新活躍MR混合現實是方向。前幾年因為基礎設施、帶寬、軟硬體導致的虛擬現實的體驗不佳。
在5G來臨的未來相信像星際特工：千星之城電影中帶個頭盔就進入另一個世界的意境很快就會到來，屆時像凱歌大大《妖貓傳》中的白鶴少年幻術和盛世大唐景象也許都能讓我們身臨其境地感受。還有2015年成立的The Void（The Vision ofinite Dimensions ）公司，已經在5個（紐約杜莎夫人蠟像館、佛羅里達州奧蘭多迪士尼之泉、多倫多的餐飲娛樂中心The Rec Room、倫敦的Westfield購物中心）地點開放售票他們的VR娛樂中心了，而且迪士尼和盛大網路的投資，正在加速推進這家公司的全球化。
企業應用：
企業的工具需求一直都是存在的。一千人以下的公司真心沒有必要自己搞一個辦公系統，費錢、體驗還不好。很多規模巨大的公司之所以自己做各式辦公軟體主要是因為當時還沒有釘釘，當然數據隱私也是很重要的因素。用了釘釘你可能就離不開了，而且還會越陷越深。當前釘釘公布的企業客戶500萬，個人客戶1億，按此比例5000萬企業客戶就是10億C端客戶。如果有幾千萬級的企業客戶，B端該是多大的生意，還有那麼大的C端附贈。當企業芝麻評分有參考價值時，還順便解決小微融資這個世界難題了。
直接做社交、電商、視頻搶不過就做一個好用的工具，然後慢慢積累，只是這模式初期很費錢，而且方向要對。如果方向是對的，通過工具砸出流量後就是即有前途又有錢的商業模式，釘釘就是例子。順便安利下C+3000萬美金的蘑菇租房。這個平安創投、螞蟻金服和巨人投資的企業。正在走在「提供工具做流量，最後切交易」的正確道路上。
租房市場是很大，但租房本身的生意是房屋運營和管理門檻很高且很利薄的生意，它應該屬於基礎設施的國家工程，逐利的商業機構做的故事並沒有意義，但是中國數以億計的租房客戶群的確是個好的流量入口，這些人中可能年輕人居多，大部分還是剛畢業的大學生，他們的日常消費、未來買車、買房、金融都是需求，和他們一起成長才是真正的大生意。在這個「號稱自持租房運營、要做百萬租金貸和各類扯犢子租金ABS/RIETs」紅租房時代，真正在玩流量入口生意的真心不多。還是那句能夠參與交易的商業模式才是好生意，如果過程中離錢近甚至能控制錢、還能通過大數據解決信息不對稱的問題，那就更好了……
三、紅利結束時代的互聯網流量的正確打開方式
《中國互聯網路發展狀況統計報告》顯示：我國非網民規模仍有6.32 億，而上網技能缺失以及文化水平限制仍是阻礙非網民上網的重要原因。調查顯示，因不懂電腦/網路，不懂拼音等知識水平限制而不上網的比例分別為 52.6% 和 26.9%；由於不需要/不感興趣而不上網的比例為11.2%；受沒有電腦，當地無法連接互聯網等上網設施限制而無法上網的比例分別為 9.3%和 6.2%。
12月3日下午，第四屆世界互聯網大會舉行全體會議。百度公司董事長兼首席執行官李彥宏在發言中表示，過去4年，中國互聯網網民成長速度慢於中國的GDP成長速度。這意味著，互聯網的人口紅利已經沒有了，但成長動力還在，這個動力，就是人工智慧。但人工智慧最後展現的是形式到底是什麼，相信李帥哥本人也不清楚，吳恩達在和劉慈欣的一次共同採訪中表現的很迷茫，期待非凡總裁陸奇給我帶來更清晰的思路。
我們先不去擔心人工智慧的未來發展，未來從來都是已經到來後才被發現的，能預測到的未來一般也不會來。互聯網的流量紅利的確沒有了，跟著大勢賺快錢的日子也一起不復返。但流量還在、流量變現的故事沒有變，有效高效地獲得流量，並高效的運營還是互聯網公司的根本。不論你是社交、電商、網路視頻、金融、出行、醫療等等。只要是做生意、就要有人、有交易、有錢賺。作為互聯網公司有流量是根本，流量變現是剛需，商業模式能延伸或者衍生是努力、是探索、是運氣……
當前看「提供工具做流量，最後切交易」是「打開流量」的正確方式，工具是「發現、探索並滿足需求」的載體，打開流量就是即能砸出流量還能讓流量變現。當我們找到這樣的互聯網業務方向，要做的就是堅持不懈，畢竟在正確的道路上努力堅持一直是成功的不二法門……
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