信貸衍生大生意 中小銀行零售業務成金融服務商主戰場

中小銀行因地域展業限制、科技基礎薄弱存在的短板，正在被聰明的商業公司做成一樁樁來錢快的生意。

主要圍繞「獲客」和「風控」兩個環節，綜合性金融集團、大型互聯網電商等擁有全牌照、大流量的集團，以及眾多深耕細分領域的網路借貸中介、網路小貸等金融科技企業開始轉型金融科技服務商。

中國133家城商行、900多家農商行（含農合行）、2600多家農信社和村鎮行、20家已開業的消費金融公司，就是即將被瓜分的大蛋糕。

綜合性背景：全牌照、大流量

今年以來，「輸出」和「賦能」成為互聯網企業口中的高頻辭彙，越來越多金融科技公司試圖對外輸出，基於自身龐大沉澱數據（用戶賬戶數據、交易數據和行為數據等）形成的、並在生產和交易環境中經過校驗的系統模型。

券商中國記者總結對受訪者的採訪發現，這些模型目前最重要的客戶群體是銀行，尤其是受困於區域經營限制的中小銀行；其次是券商和基金。模型最廣泛的商用場景，則是營銷獲客和風控（反欺詐）環節。

「現在很多銀行都意識到了大零售轉型的重要性，這給了擁有廣大C端數據的服務商一個機遇。我們並不提供核心銀行系統，跟基礎金融服務商的定位是不同的。我們主要圍繞與客戶體驗、產品相關的系統，包括智能引擎、風控、貸後、催收。總之是為了讓銀行提升獲客和展業效率。」平安金融壹賬通董事長兼CEO葉望春對券商中國記者說。

對很多中小銀行而言，零售業務是短板業務。葉望春表示，「我們跟他們是『業務分潤』模式，他們前期租用我們系統和模型，初期費用會很低、甚至是零付款。如果他們的業務起來了，再按服務效果付費。」

他告訴券商中國記者，壹賬通目前瞄準100億以上資產規模的中小銀行，主要是農商行及部分民營銀行，目前已有900多家客戶。而該公司最新推出的Gamma人工智慧營銷解決方案，已與樂山銀行、嘉興銀行、梅州客商銀行、南洋商業銀行等十餘家銀行簽署協議，後者近期將全面部署。

跟壹賬通一樣主攻科技系統輸出的公司很多，但大多數並不是一開始定位於服務商，而是從自營金融公司轉型。一個典型的例子就是今年來反覆在各種場合宣揚自身「不做金融只做科技」的京東金融。

估值已達1300餘億元的京東金融，其在成立之初定位「自營金融」業態。「我們一開始是為商城用戶提供符合需求的金融服務產品，也就是B2C模式。當積累了足夠多的用戶和數據後，我們就意識到我們的技術能力是可以延伸到B端的，所以開始轉型技術服務商。」京東金融副總裁、董事會秘書、戰略投資部的總經理馬驥對券商中國記者說。

有第三方諮詢公司人士告訴券商中國記者，京東的轉型也與金融牌照的管制直接相關，強監管下互聯網企業放大自身數據優勢最好的辦法，就是只做技術輸出方。馬驥則表示，銀行的風控系統、數據營銷和客戶運營，是京東金融技術在銀行業具體應用的三大場景。

「大型銀行和中小型銀行的金融訴求是不一樣的。大型銀行更多是藉助京東金融的數字化和場景化金融的業務能力，與客戶建立深度連接，增強用戶活躍度；而中小型銀行，它更看重我們的導流能力以及對客戶的運營能力。」馬驥說。

「其實更多的是強化客戶關係。他們有6個億的商城弱關係客戶，而我們通過合作，其中就可以提煉出2個億理財強關係客戶。這個轉化率在以前的傳統金融機構的運作里，是不可想像的。而對於我們雙方來說，合作可以提升客單價，並且提升交易頻次。」一名股份行零售業務高管告訴券商中國記者。

細分領域尖兵：與貸款業務強相關

除背靠綜合性金融集團和大型互聯網電商外，眾多深耕細分領域（小貸、網貸、消費金融、智能投顧等）的金融科技企業，也開始依託各自在垂直領域積累的數據優勢，對外輸出模型。

互聯網小貸第一梯隊飛貸、中國首個純中介式P2P拍拍貸、國內首個第三方智能投顧系統公司品鈦，在展業數年之久後，從去年開始正式面向中小銀行（含旗下消費金融公司），正式推出信貸決策和風控解決方案。

一個共同點是，這些細分領域的金融服務商，本身主營業務都與貸款業務（自營信貸和網貸中介）強相關。

「我們有7000萬用戶，76億的關聯數據、71萬樣板，這些數據對於很多場景，尤其是反欺詐環節，是很有價值的。我們現在的發欺詐系統升級後，效能提高了70%，我們就在對外輸出。」拍拍貸首席風險官兼首席數據官、智慧金融研究院院長顧鳴告訴記者。

不過，他也表示，目前採用拍拍貸整套智能客服、智能風控系統的銀行機構還並不多，最主要的客戶是消費金融公司。顧鳴還透露了一個重要動態：除了精準獲客、智能反欺詐、全自動化審核這一全套貸前系統，拍拍貸已開始對外輸出貸後催收解決方案。「目前我們平台上逾期10天以內的貸後案件都可以交由機器人(行情300024,診股)來催收，大幅提升效率。機器人已催回金額數億元，對逾期3天內的客戶催收，回款率可達到人工的90%以上。」顧鳴說，目前在智能催收與拍拍貸合作的傳統銀行已有三家。

主創始人出自建行、較早獲批網路小貸牌照、又較早從現金貸業務激流勇退啟動轉型的飛貸，一開始就是信貸強關聯業態。從某種意義上來說，他們對外輸出自設系統更加水到渠成。

「其實各家瞄準的陣地都差不多，獲客和風控。如果要說我們最具代表性的優勢，那應該就是風控體系，我們探索出的個人信用評分模型。」中興飛貸金融科技公司聯合創始人兼首席戰略官孟慶豐對券商中國記者說。

飛貸的個人信用評分卡分為大數據和金融信用兩個數據籃子：前者由多頭借貸、社交網路聯繫、電商消費行為、銀行卡交易信息、手機通訊行為構成；後者由公民基本信息、公共記錄數據、徵信報告查詢、個人貸款明細、房貸明細、信用卡明細構成。

銀行信貸全流程風險管理（反欺詐、信用評分、客戶生命周期管理）與營銷獲客，各個環節都已經被不同背景的金融科技尖兵牢牢緊盯。

（券商中國）

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