信貸衍生「大生意」 中小銀行零售業務蛋糕待切分
證券時報記者 劉筱攸 胡飛軍
中小銀行因地域展業限制、科技基礎薄弱而存在的短板，正在被聰明的商業公司做成一樁樁來錢快的生意。
主要圍繞「獲客」和「風控」兩個環節，電商系金融公司、傳統金融機構旗下創新公司、網路借貸中介、網路小貸公司……越來越多商業基因與稟賦截然不同的主體，開始轉型金融科技服務商——中國133家城商行、900多家農商行（含農合行）、2600多家農信社和村鎮行，以及20家已開業的消費金融公司，都是他們正待切分的「大蛋糕」。
綜合性背景：
全牌照VS大流量
今年以來，「輸出」和「賦能」變成了互聯網領域的高頻辭彙，越來越多金融科技公司試圖對外輸出基於自身龐大沉澱數據（用戶賬戶數據、交易數據和行為數據等）形成的、並在生產和交易環境中經過校驗的系統模型。
證券時報記者經多方採訪了解到，這些模型目前最重要的客戶群體是銀行，尤其是受困於區域經營限制的中小銀行；其次是券商和基金；而模型最廣泛的商用場景，是營銷獲客和風控環節。
「現在很多銀行都意識到了大零售轉型的重要性，這給擁有廣大C端數據的服務商帶來機遇。我們並不提供核心銀行系統，與基礎金融服務商的定位不同。我們主要提供與客戶體驗、產品相關的系統，包括智能引擎、風控、貸後、催收等。總之，是為了讓銀行提升獲客和展業效率。」平安金融壹賬通董事長兼CEO葉望春對記者說。
葉望春表示， 零售業務是很多中小銀行的短板業務，「大零售」板塊中很多業務中小銀行之前沒做過。「 我們跟他們是『業務分潤』模式，他們前期租用我們系統和模型，初期費用會很低、甚至是零付款；一旦他們的業務做起來了，再按服務效果付費。」
據透露，壹賬通目前瞄準100億以上資產規模的中小銀行，主要是農商行及部分民營銀行，目前已有900多家客戶。該公司最新推出的Gamma人工智慧營銷解決方案，一上線即與樂山銀行、嘉興銀行、梅州客商銀行、南洋商業銀行等10餘家銀行簽署協議。
跟壹賬通一樣主攻科技系統輸出的公司很多，但大多數並不是從一開始就將自身定位於服務商，而是從自營金融公司轉型而來。一個典型的例子就是今年來反覆在強調「不做金融，只做科技」的京東金融。
估值已達1300餘億元的京東金融，其在成立之初定位於「自營金融」業態。「我們一開始是為商城用戶提供符合需求的金融服務產品，即B2C模式。當積累了足夠多的用戶和數據後，我們意識到我們的技術能力是可以延伸到B端的，所以開始轉型技術服務商。」京東金融副總裁、董事會秘書、戰略投資部總經理馬驥對記者說。
另有第三方諮詢公司人士告訴記者，京東的轉型也與金融牌照的管制直接相關，強監管下互聯網企業放大自身數據優勢最好的辦法，就是只做技術輸出方。馬驥告訴記者，銀行的風控系統、數據營銷和客戶運營，是京東金融技術在銀行業具體應用的三大場景。
「大型銀行和中小型銀行的金融訴求是不一樣的。大型銀行更多是藉助京東金融的數字化和場景化金融的業務能力，與客戶建立深度連接，增強用戶活躍度；而中小型銀行更看重我們的導流能力以及對客戶的運營能力。」馬驥說。
一名股份行零售業務高管補充稱，「更多的是強化客戶關係。他們有6個億的商城弱關係客戶，我們通過合作，就可以提煉出其中2個億理財強關係客戶。這個轉化率在以前傳統金融機構的運作里，是不可想像的。對於我們雙方來說，合作可以提升客單價，並且提升交易頻次。」
細分領域尖兵：
與貸款業務強相關
除了背靠綜合性金融集團金融牌照優勢、大型互聯網電商流量優勢的壹賬通和京東金融，眾多深耕細分領域（包括小貸、網貸、消費金融、智能投顧等）的金融科技企業，也開始依託各自在垂直領域積累的數據優勢，對外輸出模型。互聯網小貸第一梯隊飛貸、中國首個純中介式P2P拍拍貸、國內首個第三方智能投顧系統公司品鈦，在展業數年之久後，從去年開始面向中小銀行及其旗下消費金融公司，正式推出信貸決策和風控解決方案。
值得注意的是，這些細分領域的金融服務商，本身主營業務都與貸款業務強相關。
「我們有7000萬用戶，76億的關聯數據、71萬樣板，這些數據對於很多場景，尤其是反欺詐環節，很有價值。我們現在的反欺詐系統升級後，效能提高了70%，我們就在對外輸出。」拍拍貸首席風險官兼首席數據官、智慧金融研究院院長顧鳴告訴記者。但他坦言，目前採用其整套智能客服、智能風控系統的銀行機構還並不多，最主要的客戶是消費金融公司。
此外，顧鳴透露，除了精準獲客、智能反欺詐、全自動化審核這一全套貸前系統，拍拍貸已開始對外輸出貸後催收解決方案。「目前我們平台上逾期10天以內的貸後案件都可以交由機器人來催收，大幅提升效率。機器人已催回的金額有數億元，對逾期3天內的客戶催收，回款率可達到人工的90%以上。」他還告訴記者，目前在智能催收方面與其合作的傳統銀行已有3家。
而主創始人出自建行、較早獲批網路小貸牌照、又較早從現金貸業務激流勇退啟動轉型的飛貸，一開始就是信貸強關聯業態。從某種意義上來說，他們對外輸出自設系統更加水到渠成。
「我們最具代表性的優勢，是在風控體系里探索出的個人信用評分模型。」中興飛貸金融科技公司聯合創始人兼首席戰略官孟慶豐告訴記者，飛貸的個人信用評分卡分為大數據和金融信用兩個數據籃子：前者由多頭借貸、社交網路聯繫、電商消費行為、銀行卡交易信息、手機通訊行為構成；後者由公民基本信息、公共記錄數據、徵信報告查詢、個人貸款明細、房貸明細、信用卡明細構成。
當前，銀行信貸全流程的風險管理與營銷獲客，各個環節都已經被不同背景的金融科技新兵牢牢盯緊了。
（劉筱攸 胡飛軍）
